Цены на какие акции растут к новому году: Новогодние инвестиции. В какие компании вложиться перед праздниками :: Новости :: РБК Инвестиции

Содержание

NOT_SET | Tradimo

Рынок акций подвержен сезонным эффектам, из-за которых в определенное время года, месяц, неделю стоимость акций растет или падает.

Это может происходить как из-за меньшей активности трейдеров на рынке (например, во время летних отпусков), так и вследствие высокой активности (например, в конце финансового года для корпораций и инвесторов). Это также определяет, насколько цены акций волатильны.

Сезонные колебания также могут происходить из-за ожиданий трейдеров, и эти ожидания могут стать самореализующимися. Многие трейдеры сейчас полагаются на технический анализ, используя графики для идентификации произошедших ранее ситуаций в изменениях цен на активы, чтобы покупать или продавать в то же время.

Важно помнить, однако, что не следует руководствоваться все время сезонными трендами цен, они должны оставаться лишь одним из факторов, влияющих на торговую стратегию.

Январский прыжок

Рынки акций по тенденции ведут себя хорошо, так как в начале года у инвесторов появляется новые средства для инвестирования в рынок. Они также склонны покупать акции, поддерживая рост цен. Исторически сложилось, что больше всего от этого выигрывают компании с малой долей капитализации.

По тем же причинам, однако, январь также является месяцем больших колебаний для акций с изменчивыми ценовыми маневрами вследствие возросшей активности трейдеров.

Этот месяц подвергается тщательному анализу из-за сложившегося мнения, что поведение рынка в январе определяет его поведение в течение года.

На рынке акций существует популярное высказывание «Как год встретишь, так его и проведешь», что относится к исторически исследованиям, показывающим, что когда S&P 500 рос в январе, чаще случалось, что индекс продолжал свой рост остаток года, чем когда он испытывал падение в январе.

Майские распродажи

Во время летних отпусков руководителей фондов и крупных трейдинговых контор цены на акции имеют обыкновение падать.

Часто они распродают часть своих акций и активов перед отпусками. Таким образом, они избегают больших рисков в случае внезапных обвалов рынка во время их отсутствия.

Это поведение сформировало на рынке одну из самых знаменитых пословиц: «Распродайся в мае и не появляйся до дня св. Леджера?» Она призывает инвесторов продавать свои акции в мае и выкупать обратно в сентябре.

День св. Леджера относится к дате в начале сентября – времени проведения знаменитых конных скачек в Британии.

Из-за того, что торгуемые объемы и ликвидность летом ниже, есть возможность за одну сессию кардинально изменить курсы. Цены могут стать более нестабильными в это время, делая торговлю более опасной.

Перебалансировка в конце квартала и конце года

К концу финансового квартала или года фондовые рынки также могут стать достаточно волатильными, а цена акций некоторых компаний – совершить разворот в направлении.

Это происходит, потому что корпоративные и частные инвесторы часто совершают “перебалансировку” своих портфолио в это время, оценивая, какие из их инвестиций хорошо себя показали.

Если стоимость акций компании, в которую они инвестировали, испытывала исключительно сильный рост в этот период, они могут решить зафиксировать прибыль по тем сделкам и продать акции. В результате этого стоимость акций падает.

Если стоимость акций компании, в которую они инвестировали, испытала исключительно резкое падение, они могут решить, что компания является недооцененной, и приобрести ее акции дешевле. Из-за этого цена акций может вырасти.

Ближе к концу налогового года многие инвесторы также продают фонды, которые в течение года упали в цене – так они могут заявить об уменьшении капитала в налоговых ведомостях.

Подобные продажи обычно временно снижают цены.

Длинные выходные и национальные праздники

Стоимость акций часто резко возрастает перед длинными праздниками и трехдневными выходными вроде Дня Благодарения и Дня Независимости в США.

Это рассматривается как обычный оптимизм и духовный подъем среди трейдеров.

Однако существует также и более фундаментальная причина, поскольку потребители на выходных обычно тратят больше, особенно на подобных Рождеству. Из-за этого могут вырасти, в особенности, акции розничных торговцев.

Блюз понедельника

Считается также, что стоимость акций ведет себя определенным образом в зависимости от того, какой сейчас день недели или месяца.

Так называемый эффект понедельника относится к тенденции цен на акции испытывать наибольший спад за всю неделю в этот день.

Существует несколько теорий, почему это происходит. Некоторые относили это на счет больших объемов плохих новостей, которые выпускаются за выходные. Другие говорят, что инвесторы просто испытывают духовный спад, когда необходимо возвращаться к работе.

В пятницу, напротив, цены на акции часто оказываются максимальными за всю неделю.

Стоимость акций также обычно выше в начале и конце месяца и ниже – в его середине.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что …

  • … фондовые рынки часто подвержены сезонным изменениям в один и то же момент в году, месяце и неделе, когда стоимость акций растет или падает. Это происходит из-за изменения количества трейдеров в рынке или из-за того, что технический анализ делает историческую картину событий самореализующейся;
  • . .. ситуация на фондовых рынках обычно лучше всего в январе, когда у многих инвесторов появляется свежий капитал для инвестиций в акции;
  • … стоимость акций обычно падает летом, поскольку крупные трейдеры уходят в отпуск и продают рискованные активы;
  • … конец финансового квартала также может сделать фондовые рынки более волатильными и даже заставить цену акций некоторых компаний изменить направление;
  • … в конце налогового года инвесторы могут продавать свои фонды, которые упали в цене за год, чтобы заявить о снижении капитала в налоговых ведомостях;
  • … цены на акции часто резко повышаются перед длинными выходными и трехдневными праздниками;
  • … стоимость акций сильнее всего может упасть в понедельник, поскольку за выходные выпускаются плохие новости, и трейдеры испытывают духовный спад при возврате на работу;
  • … стоимость акций может, напротив, максимально вырасти в пятницу;
  • … стоимость акций обычно растет в начале и конце месяца и падает в его середине.

Лидеры роста на фондовом рынке — Investing.com

© 2007-2021 Fusion Media Limited. Все права зарегистрированы. 18+

Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.

Топ-7 акций компаний с большими шансами удвоиться в цене второй год подряд


Если вы ищете акции для покупки с целью увеличить свой капитал в 2020 году как минимум в два раза, смотрите за пределы S&P 500.


Никто не спорит, что результаты индекса за прошедший год стали одними из лучших за десятки лет, – рост составил колоссальные 28,9%. Тем не менее бумаги только нескольких компаний S&P 500 за 2019 год удвоились в стоимости. Но если вы расширите поиск, включив в него все американские корпорации с рыночным капиталом более $2 млрд, акции которых торгуются на бирже, количество резко возрастет до как минимум 70.


Если говорить о каждом секторе рынка конкретно, лучшие результаты в 2019 году показали компании из сектора здравоохранения и высоких технологий – в два раза выросла стоимость акций 29 и 38 фирм соответственно. В оставшихся семи секторах насчитывается от трех до восьми компаний, бумаги которых удвоились в стоимости.


Эксперты из InvestorPlace составили список из семи компаний, акции которых удвоились в прошлом году и, по их мнению, вырастут как минимум в два раза в текущем. Далее расскажем подробнее о каждой их них.


1. Shopify


Акции Shopify, одной из лучших технологических компаний Канады, выросли на 187% в 2019 году.


По мере того, как бумаги платформы электронной коммерции увеличивались в стоимости, росло и количество рекомендаций зашортить их. В настоящее время короткая позиция открыта на 4,72 млн акций Shopify, и на первый взгляд количество может показаться очень большим. Но, исходя из среднесуточного объема торговых сделок, такое значение соответствует лишь двум торговым дням, поэтому возникновение «короткого сжатия» маловероятно.


До тех пор, пока ежемесячная регулярная выручка Shopify продолжит расти на двузначные проценты, компанию по-прежнему можно оценивать как растущую. За последние два года ежемесячная регулярная выручка фирмы выросла на 41,4% и 33,8% соответственно.


Что еще более важно, Shopify потребовалось 19 месяцев, чтобы перейти от 600 тысяч подписчиков к 1 млн. При ежегодном росте продаж на 25% компания должна преодолеть порог в 2 млн подписчиков к концу 2022 года.


Еще одна причина, по которой акции Shopify могут удвоиться в стоимости второй год подряд, заключается в следующем – генеральный директор Тобиас Лютке не верит в то, что стоит работать сутки напролет.


«Каждый день я возвращаюсь домой с работы в 17:30. Моя работа на самом деле замечательная, но это не стоит забывать, что это всего лишь работа. Семья и собственное здоровье занимают в моем списке приоритетов первое место», – написал недавно Лютке в Twitter.


2. Roku


Если вы купили акции Roku в конце 2018 года, можем вам только позавидовать. В течение 2019 года бумаги компании выросли аж на 337%.


Несмотря на то, что вряд ли такая же динамика повторится и в 2020 году, высоки шансы роста акций хотя бы на 100%. Скорее всего, компания продолжит развивать международный бизнес, а также улучшит свою рекламную платформу.


По мнению экспертов InvestorPlace, Roku вполне могла претендовать на звание «Компания года» – рост количества активных аккаунтов и часов потокового вещания не прекращал увеличиваться. В третьем квартале средний объем потоковой передачи данных в расчете на один аккаунт Roku вырос на 22% до 318,9.


Хотя компания продолжает занимать довольно нейтральную позицию в мире стриминговых сервисов, не видно следов того, чтобы кто-то претендовал на рыночную долю компании.


Учитывая подверженность акций Roku волатильности, отложите немного денег, чтобы добавить бумаги фирмы в свой портфель после коррекции. В сентябре 2019 года акции компании потеряли около 40% своей стоимости менее чем за месяц.


3. StoneCo


Хотя при первом прочтении названия данной компании в голову может прийти популярная игра «Камень, ножницы бумага», бизнес StoneCo никак не связан с производством перечисленных объектов.


Бразильская компания является поставщиком решений в области финансовых технологий. Стоит отметить, что 4,3% акций фирмы принадлежит Уоррену Баффетту и Berkshire Hathaway.


В 2019 году акции StoneCo выросли на 116% благодаря двузначному росту как выручки, так и прибыли компании. В третьем квартале 2019 года выручка и скорректированная чистая прибыль увеличились на 62% и 126% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


Компания осуществляет свою деятельность в Бразилии, где экономика полным ходом идет на поправку. Кроме того, цифровые платежи через дебетовые и кредитные транзакции составляют всего 40% всех транзакций в стране. Это означает, что траектория роста StoneCo очень здорова.


В дополнение к обработке платежей, как и Square Capital, StoneCo предоставляет кредиты мелким и средним клиентам. В третьем квартале объем непогашенных кредитов увеличился на 333% до 13 тысяч.


4. Universal Display


Вряд ли что-то способно сдержать рост акций отличной компании.


В ноябре 2018 года топ-блогер InvestorPlace Уилл Эшворт рекомендовал инвесторам покупать акции Universal Display на спаде. Бумаги фирмы потеряли почти 42% своей


стоимости за первые 10 месяцев 2018 года. С тех пор стоимость увеличилась на 97%, и большая часть роста пришлась как раз на 2019 год.


В 2013 году Эшворт рекомендовал инвестировать в Universal Display как в одну из пяти компаний, акции которых можно удерживать в течение следующих 20 лет. Обоснование такой позиции эксперта было простым: тикер компании OLED расшифровывается как органические светоизлучающие диоды. Universal Display имеет более 3 тысяч патентов, связанных с технологиями производства дисплеев для плоских телевизоров, смартфонов и так далее. Компания предоставляет права на использование своих технологий производителям этих продуктов.


По мере того, как цифровые дисплеи переходили с LED на OLED, Universal Display стала лидером отрасли. Проще некуда. Но с течением времени такие гиганты, как Apple, начали выпускать свои собственные дисплеи, поэтому акционеры компании начали беспокоиться по поводу дальнейшего роста стоимости бумаг.


Однако, судя по последнему квартальному отчету компании, в резервуаре у Universal Display осталось достаточно газа, чтобы продолжить рост в 2020 году и далее.


5. Generac Holdings


В 2019 году Generac Holdings принесла общую прибыль в размере 102%, причем почти треть прибыли пришлась на последние три месяца года.


«После того как в сентябре отголоски урагана «Дориан» обрушились на Галифакс, Новая Шотландия, где я живу, я стал обращать внимание на рекламу продукции Generac – компания занимается производством систем резервного электроснабжения», – пишет Эшворт.


Хотя динамику акций Generac вряд ли удастся спутать с результатами Roku или Shopify, компании все же удалось добиться рекордных чистых продаж и рекордной скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации в третьем квартале. Продажи подскочили на 7,4%, поскольку спрос на продукцию фирмы резко увеличился.


По мере старения электросетей Северной Америки количество перебоев в электроснабжении увеличивается. Конечно же, Эшворт далеко не единственный, кто замечает рекламу продуктов Generac по телевизору, вследствие чего рост продаж компании увеличивался в течение всего финансового года.


Generac Holdings не выплачивает дивиденды. Однако, если продажи фирмы продолжат расти, счастье акционеров будет обеспечено на долгие годы.


6. Yeti Holdings


История создания Yeti Holdings выглядит довольно типично.


Братья Рой и Райан Сейдеры основали компанию в 2006 году в Остине, штат Техас. Парни были разочарованы качеством термоконтейнеров, имевшихся на тот момент на рынке. Используя передовые технологии производства и продуманный дизайн,


они разработали новые переносные холодильники Yeti. Затем братья начали создавать другие продуты для активного отдыха, а остальное, как говорится, уже история.


В 2012 году Сейдеры согласились продать 70% своего бизнеса нью-йоркской частной акционерной компании Cortec за $67 млн. Когда Yeti стала публичной в октябре 2018 года (первичная стоимость акций составила $18 за штуку), ходили слухи, что Cortec может получить до $3,3 млрд от IPO.


Хотя в итоге успех оказался далеко не столь громким, все заинтересованные стороны, в том числе братья Сейдерс, значительно выиграли за последние семь лет. А те, кто купил акции компании во время ее дебюта на бирже и продолжает удерживать их до сих пор, только в 2019 году получили 134% прибыли.


Эшворт по-прежнему рекомендует акции Yeti к покупке, поскольку бизнес компании, ориентированный непосредственно на потребителя, стремительно растет.


7. Cannae Holdings


Доходность Cannae Holdings в 2019 году составила 117%.


Уилл Эшворт впервые рекомендовал акции Cannae к покупке в мае 2018 года, назвав ее «одной из лучших перспективных компании на NYSE». С тех пор за 20 месяцев стоимость бумаг фирмы увеличилась на 105%.


Недавно компания продала 9 млн акций по $57 за штуку. Ей по-прежнему принадлежит 28,7 млн ценных бумаг или 20% акций компании.


В феврале 2019 года совместно с другими инвесторами Cannae приобрела Dun&Bradstreet за $6,5 млрд, включая долг в размере $1,1 млрд. В рамках сделки Cannae инвестировала $506 млн в обмен на 24,5% акций D&B.


К числу наиболее значимых инвестиций компании также можно отнести вложение в Ceridian HCM Holdings, компанию по управлению человеческим капиталом, которой руководит канадский генеральный директор Дэвид Оссип.


В число остальных важных инвестиций Cannae входят контрольный пакет акций O’Charley’s, Village Inn и Ninety Nine Restaurants&Pubs.


Председатель правления Билл Фоли II, как известно, является одним из лучших финансистов в Америке, если речь идет о грамотном распределении капитала.

Amazon – любимица финансовых СМИ, и вполне заслуженно.


Когда-то компания представляла собой веб-сайт по продаже книг, но с течением времени она превратилась в крупнейшего электронного ритейлера. Судя по результатам глобального опроса, огромное количество людей собирается покупать подарки на новогодние праздники через Amazon.


За последнее десятилетие акции Amazon продемонстрировали колоссальный рост. С конца 2009 календарного года стоимость увеличилась на 1224%. Поэтому, если бы вы инвестировали $10 тысяч в Amazon 10 лет назад, сейчас ваш капитал был бы на уровне $122441.


Если говорить о росте, Amazon превосходит большинство компаний S&P 500. Большинство, но не все. Например, акции еще одного цифрового гиганта Netflix с 2009 года выросли аж на 3839%. Но, как ни странно, обойти Amazon сумели и далеко не столь популярные компании, о которых вы, вероятно, никогда раньше не слышали – от финтех-фирмы до производителя медицинских имплантатов.


Продолжение

Акции: что нужно знать перед покупкой

Специалисты проекта ЦБ по финансовой грамотности выделяют три основных риска. 

Рыночный риск. Акции могут расти в цене, а могут падать. Строго говоря, стоимость бумаг определяется спросом и предложением. Вопрос в том, что на них влияет. Это может быть экономическая ситуация в мире, финансовые показатели самой компании, успех или провал ее нового продукта, заявления основателя или, наоборот, представителей власти, а также геополитика. 

Например, в 2018 году Илон Маск написал твит о готовящемся выкупе акций Tesla, что привело сначала к росту цен на бумаги компании примерно на 10%, а когда стало ясно, что выкупа не будет, вызвало падение на 20%. А в 2020 году акции компании подорожали больше чем на 700%, подняв Маска до тройки богатейших людей в мире по версии журнала Forbes. 

Или вот Apple, достигшая капитализации в $1 трлн еще в 2018 году, к марту 2020 года стоила ниже этой отметки, но уже в августе 2020 года, на фоне пандемии, отыгралась — пробив заветную планку в $2 трлн.  

Или развернувшаяся в начале 2021 года история с GameStop, когда спрос на акции компании оказался продиктован консолидацией частных инвесторов, выступивших против крупных хедж-фондов.

Так что главный совет здесь — не складывать все яйца в одну корзину. Инвестиционный портфель в принципе не стоит собирать только из одного продукта, то есть помимо акций в нем должны быть и другие инструменты — например, те же облигации или фонды. Но даже акционная часть портфеля не должна полностью состоять из бумаг компаний только одной отрасли. Покупайте акции разных компаний из разных отраслей экономики.

Риск ликвидности. Это риск, что ваши акции будет трудно продать, или никто вообще не захочет их покупать, или что согласится, но по заниженной цене. Например, бумаги голубых фишек — наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями доходности — продать будет не проблема, в отличие от акций малоизвестных организаций. 

Кредитный риск, что компания-эмитент разорится. Тогда владелец акций может претендовать только на долю имущества при ликвидации компании.

Покупать акции сейчас или ждать обвала? — Финансы на vc.ru

Многие из нас мечтают вернуться на машине времени в прошлое, продать все свои активы (квартиры, машины) и прикупить на все вырученные деньги акции Tesla, а ещё лучше Bitcoin’ов. Кажется, что покупая акции на самом дне, мы получим максимальную прибыль когда они отрастут. Но так ли это на самом деле? Ниже будет знаменитый пост-исследование на эту тему с Reddit.

{«id»:209871,»url»:»https:\/\/vc.ru\/finance\/209871-pokupat-akcii-seychas-ili-zhdat-obvala»,»title»:»\u041f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0438\u043b\u0438 \u0436\u0434\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u0432\u0430\u043b\u0430?»,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www. facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/finance\/209871-pokupat-akcii-seychas-ili-zhdat-obvala»,»short_name»:»FB»,»title»:»Facebook»,»width»:600,»height»:450},»vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/209871-pokupat-akcii-seychas-ili-zhdat-obvala&title=\u041f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0438\u043b\u0438 \u0436\u0434\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u0432\u0430\u043b\u0430?»,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»twitter»:{«url»:»https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/209871-pokupat-akcii-seychas-ili-zhdat-obvala&text=\u041f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0438\u043b\u0438 \u0436\u0434\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u0432\u0430\u043b\u0430?»,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc. ru\/finance\/209871-pokupat-akcii-seychas-ili-zhdat-obvala&text=\u041f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0438\u043b\u0438 \u0436\u0434\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u0432\u0430\u043b\u0430?»,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/finance\/209871-pokupat-akcii-seychas-ili-zhdat-obvala»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=\u041f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0438\u043b\u0438 \u0436\u0434\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u0432\u0430\u043b\u0430?&body=https:\/\/vc.ru\/finance\/209871-pokupat-akcii-seychas-ili-zhdat-obvala»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}

21 976

просмотров

Я уверен, что некоторые из вас уже видели интерпретацию или перевод поста-исследования с Reddit про сравнение финансовых результатов 3-х друзей-инвесторов, которые инвестировали в индекс S&P500, придерживаясь различных стратегий относительно времени входа на рынок. Но в связи с тем, что многие читатели моего блога не понимают о каком исследовании речь, я хочу представить свою собственную интерпретацию этого интересного исследования, сохранив все цифры и расчеты из оригинальной статьи.

Я нашел и загрузил исторические данные S&P 500 за 41 год в Google Таблицы и смоделировал три разных портфеля, названных в честь трех известных вам друзей: Росса, Чендлера и Джо. Все трое экономили по 200$ в месяц и вкладывали их в индекс S&P500 в течение 41 года. В общей сложности каждый из них вложил в индекс по 99 000$. Но через 41 год все они получили разные суммы в зависимости от их инвестиционных стратегий.

Buy and Hold (Покупай и держи)

Росс, Чендлер и Джо были в курсе, что обыграть рынок достаточно сложно, поэтому придерживались стратегии “Buy and Hold”, покупая на протяжении всего этого времени один и тот же индексный фонд S&P500. Однажды купив паи данного фонда, они никогда их не продавали и всегда реинвестировали дивиденды. Однако, у них были разные стратегии относительно того, когда нужно входить на рынок.

Обвалы фондового рынка США 1979-2020

Росс и Чендлер понимали, что фондовый рынок не может расти вечно и история это подтверждает. За последние 40 лет было пять крупных рыночных обвалов:

Неудачник Росс

Один из друзей, а именно Росс, оказался самым неудачливым из всех. Он откладывал ежемесячно по 200$ на сберегательный счет, получая 3% годовых. Получалось так, что он вкладывал свои сбережения в индекс S&P500 в самое худшее время из всех возможных, то есть прямо перед обвалами. Он начал с того, что откладывал деньги 8 лет только для того, чтобы вложить все свои сбережения в индекс S&P500 на пике рынка в 1987 году, прямо перед Черным понедельником.

После падения рынка на 33% Росс ничего не продавал и не покупал на фондовом рынке, но продолжал откладывать ежемесячно по 200$ на сберегательный счет в банке. Каждый раз когда он инвестировал все свои накопления в фондовый рынок, рынок постигал очередной кризис, сопровождавшийся значительным падением. В феврале 2020 года он вложил все свои деньги в индекс S&P500, чтобы начать наблюдать падение рынка в 34%.

Даже учитывая тот факт, что Росс выбирал самое неподходящее время для инвестиций за последние 40 лет, его вложенные 99 000$ выросли до 773 358$. Согласитесь, что это не такой уж и печальный результат. Стратегия “Купи и держи” в самом пессимистичном варианте всё-равно дала возможность неудачнику Россу увеличить свои вложения почти в 8 раз, ведь рынок всегда восстанавливался и рос дальше, превосходя первоначальные точки входа.

Всевидящий Чендлер

Чендлер, в отличие от Росса, мог видеть будущее. Он также сохранял свои деньги на сберегательном счете, приносящем 3% годовых, чтобы каждый раз инвестировать свои деньги в фондовый рынок на самом дне каждого из пяти кризисов. После инвестирования он продолжал держать свой индексный фонд и параллельно откладывал по 200$ каждый месяц на сберегательный счет под 3% годовых, ожидая очередного обвала.

Невозможно представить в реальной жизни такого счастливчика или провидца, который бы каждый раз с невероятной точностью угадывал дно рынка.

Чендлер был вознагражден за свое идеальное время входа на рынок. Сегодня его сбережения в 99 000$ выросли до 1 123 573$. Это впечатляющий результат, но интересно отметить, что сравнивая идеальные точки входа на рынок с самыми ужасными, мы получаем разницу в результатах всего лишь в 45%. И Росс, и Чендлер смогли преумножить свои вложения благодаря покупке индексного фонда и стратегии “купи и держи”.

Стабильный Джо

Джо никогда ничего не откладывает на сберегательный счет, а автоматически инвестирует каждый месяц 200$ в индексный фонд. Джо, в отличие от своих друзей, не пытался угадывать дно или пик рынка. Он не следил за ценами на акции и не слушал предсказаний судного дня.

В день открытия своего брокерского счета в 1979 году он вложил первые 200$ в индексный фонд S&P 500. Каждый месяц, получая очередную зарплату, он вкладывал 200$ в индексный фонд по любой текущей цене. Джо инвестировал всегда: на пике и на дне рынка; в первый и в последний месяц года, а также в каждый месяц между ними. Он никогда не откладывал свои деньги на сберегательный счет, приносящий 3% годовых.

Спустя 41 год после начала инвестирования счет Джо вырос с вложенных 99 000$ до 1 620 708$. Его незамысловатый подход “стабильно и каждый месяц инвестировать в индексный фонд по любой цене” показал лучший результат. Несмотря на то, что у Джо не было таланта предугадывать дно рынка, его инвестиции принесли ему на 500 000$ больше, чем всевидящему Чендлеру.

Итоги эксперимента

  • Сэкономлено и проинвестировано каждым из друзей: 99 000$
  • Стратегия: Купи и держи индексный фонд S&P 500
  • Росс (худшие точки входа): 773 358$
  • Чендлер (лучшие точки входа): 1 123 573$
  • Джо (ежемесячное инвестирование): 1 620 708$

В данном эксперименте Росс, Ченлдер и Джо – вымышленные персонажи. Никто не может точно предсказать рыночный пик или точку дна. Но все цифры реальны, они основаны на точной доходности индексного фонда S&P 500 и сберегательного счета с 3%-ой ставкой за последний 41 год. Вот таблица, которую я использовал для получения этих результатов.

Если вы беспокоитесь, что рынок слишком перекуплен, и нас ждет обвал в скором времени; если вы хотите дождаться неизбежного падения, прежде чем вкладывать деньги, то подумайте: настолько ли вы хорошо умеете предсказывать рынок, что сможете сделать это лучше, чем Чендлер, который знал когда нужно инвестировать с точностью до дня. И даже если вы настолько хороши, поймите, что это все еще проигрышная стратегия по сравнению с незамысловатым подходом Джо (стабильно покупать индексный фонд каждый месяц). Выходит, что самая простая и самая скучная стратегия являлась самой выгодной на протяжении последних 40 лет.

Если статья показалась вам интересной, то буду рад вашей подписке на мой Telegram-канал «Движение FIRE», где я уже больше года рассказываю о своем собственном опыте достижения «ранней пенсии» и финансовой независимости в условиях нашей страны через инвестиции в фондовый рынок.

FAQ для начинающего инвестора

По своей природе ETF является высоко ликвидным инвестиционным инструментом, т. к. в его основе лежат наиболее ликвидные базовые активы.

Крис Хемпстед (KCG Holdings), один из гуру ETF-трейдига, заявил в своем интервью: «Не позволяйте никому говорить, что ETF не слишком ликвиден, если его дневные биржевые обороты малы. Вы не инвестируете в объем, вы инвестируете в продукт, который отслеживает индекс. Если вы можете эффективно продавать и покупать индексный портфель, то вам безразличны объемы, которыми между собой торгуют другие люди».

Ликвидность по определению — это возможность за короткий период времени продать актив по справедливой стоимости. Следовательно, главным критерием ликвидности можно смело считать bid/ask спред — разницу между ценами покупки и продажи ETF (без учета брокерской комиссии, для расчета стоимости покупки необходимо к средней цене (midpoint price) добавить комиссию).

Однако сколько акций можно купить или продать? Это определяет показатель глубины рынка — число бумаг, «стоящих» на стороне покупки или продажи. Если одному игроку не под силу сдвинуть цену ETF, рынок считается глубоким. Отметим, что глубокий рынок не обязательно показывает большие обороты и, напротив, обороты еще ничего не говорят о глубине рынка. Полезно помнить, что 50–90% торговли ETF в Европе происходят не на бирже, а в режиме внебиржевых сделок (OTC).

Что показывает bid/ask спред? В первую очередь спред показывает риск работы с тем или иным активом для маркет-мейкера, особенно в моменты высокой волатильности. Маркет-мейкер всегда пытается оставить свою позицию нейтральной по рынку и хеджирует рыночный риск актива за счет ценных бумаг или фьючерсов. Если рынок базового актива не очень ликвиден (к примеру, рынок российских корпоративных облигаций), спред чуть больше; если ликвиден (золото, американские акции) — спред меньше. Вот несколько практических советов, которые могут помочь инвесторам эффективно управлять своим портфелем ETF:

●      анализируйте ликвидность базовых активов, т. к. именно они определяют спреды на рынке самих ETF;

●      обращайте внимание на соответствие цен в стакане индикативному показателю СЧА (iNAV), раскрываемому в течение дня каждые 15 секунд;

●      избегайте больших рыночных заявок и отдавайте предпочтение лимитированным заявкам (limit orders), это позволяет точно контролировать цену транзакции, а маркет-мейкеру дает возможность добавить необходимый объем акций для сделки. При осуществлении крупных сделок (близких к подписной корзине фонда) взаимодействуйте с маркет-мейкером напрямую — хороший шанс получить лучший спред;

●      совершайте сделки с ETF только тогда, когда есть нормальная ликвидность по базовому активу (например, избегайте торговли ETFs на американские индексы во время нерабочих дней в США).

Неадекватный рынок и инфляционная спираль. Что может ждать фондовые рынки в 2021 году — Финансы — Новости Санкт-Петербурга

Фото: Александр Миридонов/«Коммерсантъ»Поделиться

В этом году число российских частных инвесторов, которые благодаря простым мобильным приложениям теперь могут массово вкладывать свои кровные в «Газпром», Amazon или даже в нефть, перевалило за миллион человек. Кроме психозов, заработанных на новостях о коронавирусе, они убивали свои нервные клетки, наблюдая, как тают их сбережения или, наоборот, вырастают в несколько раз за пару месяцев.

Несмотря на все коронавирусные невзгоды, фондовый рынок заканчивает год на позитиве, подкрепившись свеженапечатанными деньгами мировых регуляторов. Участники рынка встречают Новый год с интересом и надеждами на перелом тенденций прошлого, но не без ожидания конца прекрасной эпохи, когда что ни купи — все растет.

Единовременный и всеобщий локдаун, введенный в марте — апреле 2020 года из-за набиравшей тогда обороты пандемии коронавируса, нанес фондовому рынку тяжелый удар. Мировые центральные банки потрудились на славу, чтобы тот восстановился или хотя бы удержался на докризисных позициях. Кажется, старания окупились: к концу года биржевые индексы бьют исторические рекорды, цены на нефть держатся на уровне $50 за баррель, акции высокотехнологичных и биотехнологических компаний выросли более чем в 2 раза. Однако эксперты считают, что за бурный рост игрокам рынка придется заплатить высокую цену и, возможно час расплаты наступит в следующем году.

«Этот год запомнится многим прежде всего огромными финансовыми вливаниями, согласованной политикой мировых центробанков по запуску печатных станков и по вливаниям денег на поддержку экономики. Определенно какая-то часть этих денег просачивалась на фондовые рынки. Это и привело к тому, что после марта мы видели такой грандиозный отскок. Индексы и сейчас продолжают обновлять исторические «хаи»», — считает Евгений Рябков, директор департамента аналитики проекта Bitkogan.

«Самое главное, что я вынес для себя, — нужно быть готовым к разным сюрпризам и, по возможности, меньше удивляться, ожидать в том числе и неожиданного, — отмечает Николай Подлевских, начальник аналитического отдела «Церих кэпитал менеджмент». — Особенно мощное потрясение для рынков было в марте текущего года и в апреле, когда цены нефти по некоторым фьючерсным контрактам уходили в отрицательную зону. Это беспрецедентное событие, и, конечно, никто не мог к такому подготовиться. Тем не менее следует отметить, что на рынках удалось избежать какого-то неконтролируемого срыва. В результате после мартовского провала и по нефти, и по фондовым рынкам произошел очень существенный рост. В этом смысле рынок показал себя с положительной стороны».

30 декабря, в последний день работы Московской биржи в этом году, индекс IMOEX обновил исторический максимум, добравшись до 3 293 пункта (+7% к началу года). В свою очередь, индекс РТС заканчивает год лишь на уровне конца февраля (-12% к началу года). Все дело в том, что IMOEX учитывает цены в рублях, а РТС — в долларах. То есть в сухом остатке российские бумаги все же просели.

2020 год оставил на мировых рынках примерно одинаковые отпечатки. Высокотехнологичные, биотехнологические и фармацевтические компании выросли в несколько раз, свою непоколебимость опять показало золото. В то же время компании нефтегазового сектора экономики не успели восстановиться и остались в минусе. Хуже всего себя чувствуют авиаперевозчики, круизные и туристические операторы и, судя по эпидемиологической ситуации в мире, раньше второй половины 2021 года со дна они не поднимутся.

Лидером роста среди российских компаний стал золотодобывающий холдинг Seligdar, который за год подорожал почти в 3 раза. После него идут принадлежащее болгарским застройщикам ПАО «Инвест-Девелопмент» (+225%), «Институт стволовых клеток человека» Артура Исаева (194%), Лензолото (+167%), Южно-Уральский никелевый комбинат (+157%), префы Магаданэнерго (134%), инвестфонд «Меридиан» (131%) и Волгоградэнергосбыт (130,9%). Только после них в списке появляется «дочка» газового гиганта «Газпром Газораспределение», подорожавшая более чем в 2 раза. Примерно такого же результата добились «Росгосстрах» и «Полюс золота».

На 88–89% выросли бумаги АФК «Система» и «Яндекса». Недалеко от несостоявшегося партнера ушел TCS Group, а за тем — «Полиметалл». Ретейлер «Магнит» за год прибавил две трети, а его конкурент X5 Retail Group — только треть. МТС и Сбербанк по итогу прибавили около 6–7% (в рублевом исчислении, то есть самую малость выше инфляции и с заметными потерями, если переводить в доллары).

Среди лидеров падения совсем уж драматичных цифр нет. Ощутимо упала «Русснефть» (-57%) Михаила Гуцериева на фоне судебного разбирательства с банком «Открытие». Более чем на треть упали в цене акции платежной системы QIWI (из-за претензий Центробанка) и префы «Татнефти». «Аэрофлот» просел на треть, «Сургутнефтегаз» — на четверть, «Газпром» потерял почти пятую часть цены с начала года, «Лукойл» — 16%. В небольшом, но минусе закончили год «Роснефть» и НОВАТЭК.

На американских рынках в топах оказались представители зеленой энергетики, которых подстегнула победа Джозефа Байдена на выборах президента США, биотеха и фармацевтической индустрии. Лидирующие позиции заняла подорожавшая в 8 раз Tesla. Гигант рынка видео-конференц-связи Zoom Video Communications вырос в пандемию более чем в 5 раз. Более чем в два раза выросли производитель компьютерных компонентов компания NVIDIA Corporation и платежная система PayPal. Apple выросла на 82%, Amazon — на 79%, FedEx — на 72%, а Microsoft — на 41%. Интересно, что американские производители вакцин от коронавируса закончили год с противоположными результатами. Moderna выросла в 6 раз, хотя с 8 декабря пикирует вниз. Pfizer весь год провел во взлетах и падениях, но в итоге опустился на 5% к началу года.

В числе лузеров этого года на рынке США — рухнувший американский инвестфонд недвижимости Apartment Investment and Management, который растерял 90% своей стоимости, больше половины вполне ожидаемо потеряли круизные операторы Carnival Corp, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd и добывающая сланцевую нефть компания Occidental Petroleum. Авиакомпании American Airlines и United Airlines потеряли 45%, при этом Boeing просел на треть. Падение на 18% по итогу году показала Intel, которую преследуют неудачи в запуске процессоров нового поколения, отразившиеся в последнем квартальном отчете.

Аналитики считают, что есть смысл вкладываться в аутсайдеров. Многие страны уже запустили массовую вакцинацию, а все большие эпидемии рано или поздно идут на спад. С другой стороны, если коронавирус продолжит будоражить мир, регуляторы ответят новыми вливаниями денег, на фоне этого могут подрасти банки. Также, скорее всего, продолжит рост все связанное с биотехом, фармой, высокими технологиями и инструментами для удаленной работы.

«Возможно, этот год оказал даже какую-то медвежью услугу инвесторам, трейдерам и всем причастным, потому что все привыкают к этому росту. Если сейчас какая-то бумага вдруг падает на 10%, то с высокой долей вероятности рынок выкупает ее — деньги работают. Но рано или поздно это должно закончиться», — говорит Евгений Рябков.

Николай Подлевских с осторожностью отмечает, что за позитивное окончание года участникам рынка скорее всего придется дорого заплатить уже в следующем году.

«Негативный сценарий может быть немного растянутым по времени. Дело в том, что огромные финансовые вливания сделают рынок неадекватным экономике. Степень неадекватности уже выросла до слишком больших значений. Отношение P/E, которое является важной характеристикой фондового рынка, находится на запредельных уровнях. Видимо, регуляторы это прекрасно понимают и, чтобы привести это отношение в какой-то божеский вид, возможно, будут чуть-чуть подкручивать тот огромный поток ресурсов», — объясняет эксперт.

В то же время он вспоминает, что в США пересматривают увеличение пособий для пострадавших от пандемии с $600 до $2000 на человека, что говорит о том, что регуляторам трудно остановить печатный станок.

«Чтобы привести рынок к адекватному состоянию, это придется делать, иначе рынки выходят в инфляционную спираль. Скорее всего, на эту спираль мы уже шагнули. Особенно это заметно по росту цен, в том числе на нефть. Многие ожидали, что цены на нефть хотя бы перед концом года снизятся, покажут вразумительную коррекцию, но мы видим, что сейчас рынок, в том числе по ценам на нефть, находится на очень высоких значениях», — говорит Подлевских. Brent торгуется по цене свыше $50 за баррель с 10 декабря.

Как отмечает аналитик, если регуляторам станет очевидно, что экономика находится на старте инфляционной спирали, они будут пытаться бороться с этим монетарным регулированием, которое в первую очередь ударяет по фондовому рынку.

Перед новогодними праздниками и до полного пробуждения рынка эксперты советуют не делать лишних движений. «Я бы воздержался от покупок перед длинными новогодними выходными. Наверное, лучше, как говорится, «посидеть на заборе» и пока ничего не делать. Только если проводить какие-то точечные сделки: зафиксировать прибыль, если в портфеле та или иная бумага показала сильный рост в течение торговой сессии. Или наоборот — подобрать интересную качественную акцию, если она упала против рынка при отсутствии негативных новостей, — советует Евгений Рябков. — Лучше избежать глобальных действий, таких, как распродажи или серьезные закупки. Все же стоит дождаться окончания праздников, когда все вернутся к работе и рынок встряхнется».

В то же время идущий наперекор всем усилиям национальных центробанков биткоин в минувшем году продемонстрировал весьма впечатляющий камбэк. Еще в январе он вяло плавал в районе 7 тысяч долларов, а в марте вместе со всем рынком рухнул к пяти тысячам. Однако уже к концу апреля отыграв потерянные позиции, начал плавно расти. А с середины октября внезапно резко пошел вверх, обгоняя рынок. Информагентства только и успевали констатировать: перевалил за 10 тысяч, превысил 15, закрепился на 20 и добрался до исторического максимума.

Скептики ждали повторения конца 2017 года, когда как раз перед Новым годом котировки главной криптовалюты совершили резкий разворот и пошли вниз. Однако биткоин продолжил свой рост и в последний торговый день года прибавил в цене сразу на 1700 долларов, отметившись на фантастическом уровне в 28 150 долларов за штуку. Причиной такого роста стало то, что крупные финансовые институты признали в биткоине подходящий инструмент для инвестирования и влили в него действительно большие деньги. Однако, если есть в мире что-то обладающее еще более эфемерной ценностью, чем доллар, — это именно криптовалюты. Так что прогнозировать дальнейший ход событий с биткоином — дело самое неблагодарное.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

Фото: Александр Миридонов/«Коммерсантъ»

11 лучших акций роста, которые стоит покупать в 2021 году

Нет никаких сомнений в том, что в 2020 году акции растущих компаний получили лучшие по стоимости акции. Это было даже не близко.

Индекс роста S&P 500 завершил 2020 год с общей доходностью 33,5% (цена плюс дивиденды), при этом лучшие акции роста показали в несколько раз лучший результат. Сравните это с доходностью всего 1,4% для индекса стоимости S&P 500, который на самом деле был минус на чистой ценовой основе.

Многие эксперты делают ставку на лучший год для стоимости акций в 2021 году.В их число входит Марко Коланович, глобальный руководитель отдела макроколичественной и производной стратегии JPMorgan. Он считает, что вакцина увеличит экономический рост во второй половине 2021 года, что приведет к росту стоимости и цикличности акций с более низкой, чем обычно, волатильностью.

Тем не менее, акции растущего сектора, например, в технологическом секторе, все равно должны будут работать в следующем году, если S&P 500 хочет достичь прогноза банка в 4400.

«У нас есть эта довольно оптимистичная целевая цена S&P, которая не может быть достигнута, если технологический рост также не повысится», — сказал Коланович CNBC.«Мы думаем, что произойдет очень широкий приток индексов в акции, поскольку инвесторы перераспределяют средства из облигаций в акции. Так что это также позволит удержать на плаву сегмент роста и динамики».

Будет ли компаниям роста с 2020 года труднее соответствовать своим показателям? Абсолютно. Это включает в себя возможность вялотекущего выхода из ворот к началу 2021 года. Но инвесторам, ищущим долгосрочный потенциал роста, было бы неплохо следить за большими спадами, чтобы получить шанс купить ведущие компании роста на Уолл-стрит.

Чтобы помочь вам составить список для отслеживания, вот 11 акций с лучшими растущими ценами для покупки в 2021 году.

Данные по состоянию на 4 января. Мнения аналитиков предоставлены S&P Global Market Intelligence. Компании занесены в листинг по силе среднего рейтинга аналитиков от самого низкого до самого высокого.

1 из 11

MarketAxess

  • Рыночная стоимость: 21,4 миллиарда долларов
  • Мнение аналитиков: 1 Сильная покупка, 2 Покупка, 12 Держать, 0 Продажа, 0 Сильная продажа

MarketAxess (MKTX , $ 562.78) может быть наименее известным именем в этом списке. Для тех, кто не знаком, MarketAxess управляет ведущей электронной институциональной торговой площадкой для торговли облигациями. Сосредоточившись на фиксированном доходе, он может предоставить институциональным инвесторам лучший выбор новых и основных кредитных продуктов США.

Одним из продуктов, которые MarketAxess использует для помощи своим институциональным клиентам-инвесторам, является инструмент Auto-Execution, также известный как Auto-X. Продукт был запущен в начале 2018 года; Главный операционный директор Крис Конканнон заявил на телефонной конференции компании в третьем квартале 2020 года, что объемы автоматизированных торгов превысили 30 миллиардов долларов по сравнению с 23 миллиардами долларов годом ранее.На Auto-X теперь приходится 14% от общего количества сделок.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ еженедельное электронное письмо Kiplinger по инвестициям, чтобы получать рекомендации по акциям и другие советы по инвестированию.

При проверке цен на облигации вручную трейдеру может потребоваться 30-60 секунд на каждую облигацию. Благодаря Auto-X это число сведено к нулю, что позволяет институциональным инвесторам ежегодно экономить несколько недель человеческих ресурсов.

Компании, которые зарабатывают или экономят деньги и время, обычно преуспевают. MarketAxess — не исключение.

За последние пять лет MKTX увеличила выручку с 302 миллионов долларов в 2015 году до 511 миллионов долларов в 2019 году, т.е. на 69%. Чистая прибыль компании за это время увеличилась более чем вдвое, до 205 миллионов долларов в 2019 году. К концу сентября прибыль и прибыль выросли на 36% и 46% соответственно.

MarketAxess была второй по результативности акцией S&P 500 за последнее десятилетие с общей доходностью 2770% до конца 2019 года. Только Netflix (NFLX) показал лучшие результаты.

MKTX может не обеспечить таких показателей до 2029 года, но по-прежнему будет одной из лучших акций роста в следующие несколько лет.

2 из 11

Shopify

  • Рыночная стоимость: 132,6 миллиарда долларов
  • Мнение аналитиков: 10 Сильная покупка, 4 Покупки, 17 Держать, 1 Продажа, 2 Сильная продажа

Если вы вложили 10000 долларов в Shopify (SHOP, 1 092,40 долл. США), когда он стал публичным в мае 2015 года по цене 17 долл. США за акцию, к концу 2020 года у вас было бы почти 670 000 долл. США. Платформа электронной коммерции компании была в центре внимания во время пандемии, поскольку все компании размеры поспешили продавать свои товары и услуги в Интернете.

Естественно, в результате бизнес Shopify пошел на убыль.

Результаты компании за третий квартал были впечатляющими по всем параметрам. Общая выручка выросла на 96% и составила 767 миллионов долларов, при этом объем продаж Subscriptions Solutions (ежемесячная плата за использование платформы) увеличился на 48% до 245 миллионов долларов. Выручка Merchant Solutions, которая представляет собой долю от продаж транзакций, совершаемых через ее платформу, выросла на 132% до 522 миллионов долларов.

За первые девять месяцев 2020 года выручка Shopify’s Subscription Solutions выросла на 37% до 629 миллионов долларов, в то время как продажи Merchant Solutions выросли на колоссальные 115% на фоне 94% скачка валового объема товаров (GMV) до 78 долларов.4 миллиарда.

Одна из областей, за которой следует следить в 2021 году, — это Shopify Capital, ее кредитный бизнес. Он предоставляет денежные авансы и краткосрочные ссуды пользователям своей платформы. Shopify авансирует определенную сумму денег, а затем продавец выплачивает установленный процент от своих ежедневных продаж до тех пор, пока не будет выплачен полностью.

В третьем квартале продавцы Shopify из США, Великобритании и Канады получили финансирование в размере 252,1 млн долларов — на 79% больше, чем за тот же период годом ранее. С момента запуска в апреле 2016 года он продвинулся на 1 доллар.4 миллиарда продавцам Shopify. По состоянию на конец сентября непогашенная задолженность составляла около 248 миллионов долларов.

Хотя Shopify ожидает, что многие из его достижений в ближайшем будущем будут направлены на помощь в связи с COVID-19, а не на рост, в конечном итоге он получит плоды от ведения такого рода бизнеса в расширяющейся среде.

3 из 11

Квадрат

  • Рыночная стоимость: 99,7 млрд долларов
  • Мнение аналитиков: 17 Сильная покупка, 6 Покупок, 16 Держать, 3 продажи, 1 Сильная продажа

Квадрат (Кв. , $ 221.16) взлетела на 248% в 2020 году. Большой причиной этого стало приложение Cash.

Cash App — это программное обеспечение компании для отправки и получения денег, но оно выросло до гораздо большего, включая банковское дело, инвестирование и даже хранение цифровых валют — и, вероятно, в ближайшие годы оно расширится и на другие продукты и услуги.

Аналитик Evercore ISI Рейна Кумар недавно повысила рейтинг акций Square с «В очереди» до «Лучше рынка» по потенциалу приложения Cash. Она также увеличила свою 12-месячную целевую цену на 86% до 300 долларов за акцию.

Cash App, как ожидается, будет увеличивать скорректированную выручку на 36% ежегодно в течение следующих трех лет и превзойдет консенсусные оценки прибыли в каждый из этих лет.

«Со временем Cash App может стать универсальным, разрушительным банком цифровых платежей», — писал Кумар в начале декабря. «Благодаря наличию P2P, цифрового кошелька, дебетовой карты, торговли акциями и покупкам биткойнов, а также с учетом банковской лицензии, потенциала потребительского и малого и среднего бизнеса, мы считаем, что сеть Cash App будет продолжать агрессивно расти с расширенными путями к монетизации. время.«

Cash App стало маленьким двигателем, который мог. В третьем квартале 2020 года Cash App принесло 2,07 миллиарда долларов дохода (485 миллионов долларов без учета биткойнов) и 385 миллионов долларов валовой прибыли при росте на 574% и 212% соответственно за год. назад. Без учета доходов от биткойнов валовая прибыль Cash App в третьем квартале составила 81%.

В третьем квартале на долю Cash App пришлось 35% выручки Square в 1,4 миллиарда долларов без учета биткойнов. 2021 г.

Интересно, что приложение Cash App начало инвестировать в приложение менее года назад, и тем не менее 2,5 миллиона клиентов уже купили акции с его помощью.

Если вы его построите, они придут.

4 из 11

Netflix

  • Рыночная стоимость: 231,0 млрд долларов
  • Мнение аналитиков: 18 Сильные покупки, 9 Покупок, 10 Держать, 2 продажи, 3 Сильные продажи

Netflix (NFLX , $ 522,86) провел еще один впечатляющий год на рынках, превысив 67% -ный рост в 2020 году, что более чем в три раза превышает общую доходность S&P 500.

Пандемия в целом положительно сказалась на сервисах потокового видео. Хотя следует отметить, что Netflix добавил только 2,2 миллиона новых платных подписчиков в третьем квартале 2020 года — это самый низкий показатель с 2016 года. Но не упускайте из виду тот факт, что Netflix планирует добавить 6 миллионов новых платных подписчиков в последнем квартале 2020 года, в результате чего его общая сумма превысила 200 миллионов впервые в своей истории.

С точки зрения свободного денежного потока третий квартал был значительным успехом. В третьем квартале 2019 года он использовал 551 миллион долларов свободного денежного потока; в этом году это было положительных за 1 доллар.15 миллиардов. За последние 12 месяцев, закончившихся 30 сентября, у него был свободный денежный поток в размере 650 миллионов долларов, что позволило компании закончить год с положительным свободным денежным потоком впервые за многие годы.

Исходя из своего прогноза операционной прибыли (885 млн долларов) и общего числа подписчиков (201,15 млн) в четвертом квартале, Netflix завершит 2020 финансовый год с операционным доходом в размере 22,45 доллара США на подписчика по сравнению с 15,58 доллара США операционным доходом в 2019 году. Несмотря на возросшую в 2020 году конкуренцию со стороны Disney (DIS), Apple (AAPL) и многих других, Netflix остается золотым стандартом благодаря таким шоу, как The Queen’s Gambit , который стал его самым популярным ограниченным сериалом по сценариям с 62 миллионами семей, которые смотрели шоу в первые 28 дней на стриминговом сервисе.

Генеральный директор Рид Хастингс по-прежнему вынашивает множество идей, чтобы сохранить Netflix в числе лучших акций роста в 2021 году и в последующий период.

5 из 11

Veeva Systems

  • Рыночная стоимость: 41,5 миллиарда долларов
  • Мнение аналитиков: 10 сильных покупок, 5 покупок, 6 удержаний, 1 продажа, 1 сильная продажа

Veeva Systems (VEEV, 274,26 долл. США) предоставляет облачные программные решения специально для наук о жизни и других отраслей, связанных со здравоохранением.Он работает с некоторыми компаниями, которые в настоящее время разрабатывают вакцины от COVID-19, включая Moderna (MRNA) и AstraZeneca (AZN).

В декабре Veeva сообщила о выручке в третьем квартале в размере 378 миллионов долларов, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 16 миллионов долларов превысило оценки аналитиков. Чистая прибыль Veeva составила 78 центов на акцию, что на десять центов лучше консенсус-прогноза.

В четвертом квартале 2020 года VEEV ожидает, что выручка составит не менее 378 миллионов долларов, а прибыль — не менее 67 центов на акцию.Оба прогноза опередили консенсус.

«Veeva сообщила об успешном росте F3Q во всех сферах бизнеса», — говорит Д.А. Аналитик Davidson Риши Джалурия. «Прогноз на F4Q и FY22 оказался выше консенсуса и выглядит консервативным, особенно с учетом того, что первоначальный прогноз выручки на FY22 предусматривает замедление роста до 19% г / г».

«Прогноз операционной маржи без учета GAAP на 22 финансовый год отражает то, что Veeva вкладывает больше средств в новые драйверы роста, такие как Data Cloud и MyVeeva, что мы считаем правильным шагом», — говорит Джалурия, который поддерживал рейтинг «Покупать» и целевую цену в $ 325.

16 сентября Veeva объявила, что она сформировала комитет в своем правлении, чтобы изучить вопрос о том, как стать общественно-благотворительной корпорацией — «коммерческой корпорацией, которая также преследует цель общественной пользы».

«В отличие от традиционной корпорации, единственная юридическая обязанность которой состоит в максимальном увеличении акционерной стоимости, КПБ учитывают свою общественно полезную цель и интересы тех, на кого поведение корпорации оказывает существенное влияние, включая клиентов, сотрудников и общество, в дополнение к интересам акционеров. , — говорится в сообщении Веева.

Хотя более 2000 компаний перешли на КПБ, Veeva станет первой из Russell 1000.

6 из 11

MercadoLibre

  • Рыночная стоимость: 83,5 миллиарда долларов
  • Мнение аналитиков: 10 Сильно Покупать, 6 покупать, удерживать 7, 1 продавать, 0 сильно продавать

MercadoLibre (MELI, 1 675,22 долл. США), работающая с 1999 г., в августе стала самой дорогой компанией в Латинской Америке с рыночной капитализацией 60 долл. США. .6 миллиардов. С тех пор его рыночная стоимость выросла до более чем 80 миллиардов долларов, поскольку он продолжает извлекать выгоду из роста электронной коммерции в Латинской Америке.

Генеральный директор и соучредитель Маркос Гальперин считает, что пандемия COVID-19 ускорила свою кривую роста в геометрической прогрессии.

«Эта пандемия продвинула нас вперед, может быть, на три-пять лет», — сказал он Financial Times в ноябре.

Гальперин считает, что MercadoLibre ждет еще как минимум десять лет роста. За последние 10 лет продажи MELI выросли на 1231% с 172 долларов.8 миллионов долларов в 2019 году до 2,3 миллиарда долларов в 2019 году. Растущую часть бизнеса компании составляет Mercado Pago, решение компании для онлайн-платежей.

В 2009 году платежные услуги составили 26% от общей выручки. В 2019 году эта цифра увеличилась почти до половины всего бизнеса.

Сегодня MercadoLibre — это титан электронной коммерции и финансовых технологий.

Если учесть, что продажи электронной коммерции в Латинской Америке составляют всего 10% от общего объема розничных продаж — по сравнению с более чем 30% в США.S. и др. — MercadoLibre имеет в своем распоряжении один-два инструмента для роста.

Что касается MercadoPago и латиноамериканского финтеха, то это едва ли поверхностно. В страховании, управлении активами и кредитовании так много плодородной почвы.

Продажи MELI в третьем квартале в размере 1,1 миллиарда долларов оказались на 13% лучше ожиданий аналитиков, а прибыль в 28 центов на акцию была на 18% выше. Что еще более важно, операционная прибыль в размере 153 млн долларов за первые девять месяцев 2020 финансового года была на 281% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

MercadoLibre может пострадать от ударов и синяков в начале 2021 года после почти утроения в 2020 году, но это одна из лучших акций роста для покупки при любых значительных спадах.

7 из 11

Prologis

  • Рыночная стоимость: 71,0 млрд долларов
  • Мнение аналитиков: 8 Сильные покупки, 5 Покупок, 4 Держать, 1 Продавать, 0 Сильные продажи

По мере роста инвестиций в 2020 , недвижимость не входила в число крупных победителей. Но Prologis (PLD, 96 долларов.04), инвестиционному трасту в промышленную недвижимость (REIT), специализирующемуся на электронной коммерции и логистике, действительно удалось получить в 2020 году общую прибыль в размере почти 15%. Это неплохо, особенно с учетом проблем, испытываемых некоторыми из его коллег; ТЦ REIT Simon Property Group (SPG) потерял 39%, включая дивиденды.

Prologis в настоящее время полностью владеет или является соинвестором с другими компаниями в 976 миллионах квадратных футов промышленной недвижимости в 19 странах. Она сдает в аренду свои склады и производственные площади более чем 5 500 крупным компаниям в сфере B2B и розничной торговли / онлайн-исполнения.Его активы под управлением превышают 145 миллиардов долларов, принося более 3 миллиардов долларов чистой операционной прибыли.

За последние пять лет Prologis увеличила свои основные фонды за счет операций на 12% ежегодно. Это значительно выше, чем в среднем по REIT (5%) за тот же период.

Prologis ожидает, что его «Core FFO» (FFO, или средства от операций, являются ключевым показателем рентабельности для REIT) составит не менее 3,76 доллара на акцию по сравнению с первоначальным январским прогнозом в 3 доллара.67 за акцию. Он также рассчитывает завершить год с $ 1,1 млрд свободного денежного потока после выплаты дивидендов.

Prologis представил в конце октября отчет, в котором предполагается, что предложение новых промышленных площадей замедлится в начале 2021 года, что приведет к более быстрому росту арендной платы в следующем году.

«В конце года мы ожидаем, что вакантная площадь составит 5,0%, а арендная плата за весь 2020 год вырастет на 2,5%, что отражает гораздо более быстрое возвращение к росту, чем ожидалось; этот рост обусловлен высоким спросом на площади», — говорится в сообщении компании. .

Хотя REIT обычно не смешивают с акциями роста, Prologis является достойным исключением.

8 из 11

Chegg

  • Рыночная стоимость: 11,2 млрд долларов
  • Мнение аналитиков: 8 Сильные покупки, 5 покупок, 3 удержания, 1 продажа, 0 Сильные продажи

Chegg (CHGG , 87,33 долл. США) помогает учащимся всех возрастов добиваться наилучших результатов благодаря своей подключенной платформе прямого обучения учащихся. Он предоставляет учащимся всех возрастов учебные материалы, инструменты для письма, решения математических задач и круглосуточное онлайн-обучение.Он начал сдавать в аренду и продавать учебники студентам.

По состоянию на конец сентября у компании было 3,7 миллиона подписчиков Chegg Services из потенциального рынка в 102 миллиона студентов в США, Канаде, Австралии и Великобритании.

2020 год стал огромным успехом для бизнес-модели компании. Третий квартал компания завершила с увеличением количества подписчиков на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в операционном сегменте Chegg Services, на который приходилось 77% ее квартальной выручки в размере 118,9 млн долларов США.

Ожидается, что выручка Chegg за полный год составит 626 миллионов долларов, из которых 81% будет приходиться на Chegg Services. Он также ожидает, что скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) составит не менее 201 миллиона долларов. Заглядывая в будущее до 2021 года, Чегг прогнозирует рост продаж на 5% до 655 миллионов долларов и скорректированный показатель EBITDA на 29% до 260 миллионов долларов.

Chegg Services продолжает оставаться основным двигателем компании. Доходы этого подразделения росли на 40% ежегодно за последние пять лет.За тот же период количество подписчиков подскочило с 1,0 миллиона до 3,7 миллиона, то есть среднегодовой темп роста составил 32%.

Инвесторам следует ожидать, что бизнес Chegg продолжит расти после пандемии, поскольку его бренд продолжает становиться все более известным среди студентов в США и других странах.

9 из 11

Twilio

  • Рыночная стоимость: 53,7 миллиарда долларов
  • Мнение аналитиков: 15 Сильная покупка, 6 покупок, 3 удержания, 1 продажа, 0 Сильная продажа

Twilio (TWLO , $ 334.59), облачный поставщик интерфейсов прикладного программирования (API), позволяет компаниям лучше общаться со своими клиентами. Box (BOX), например, использует коммуникационную платформу Twilio для проверки личности своих пользователей с помощью текстовых сообщений. Гости Airbnb (ABNB) используют его, чтобы связаться с хозяевами. Этот список можно продолжить.

Будь то видео, аудио, текст, электронная почта или другие средства привлечения клиентов, платформа Twilio может помочь. Это пригодилось, когда американцы были вынуждены работать из дома во время пандемии.

Но это вряд ли мимолетная фантазия. TWLO была одной из самых быстрорастущих акций рынка в течение нескольких лет.

Продажи Twilio выросли на 44% в 2017 году, 63% в 2018 году и 75% в 2019 году. За первые девять месяцев 2020 года выручка в размере 1,21 миллиарда долларов была на 51% выше, чем годом ранее. TWLO ожидает, что продажи в четвертом квартале вырастут на 36–37%, по крайней мере, до 450 миллионов долларов. Если прогноз будет достигнут, компания завершит 2020 финансовый год с объемом продаж 1,66 млрд долларов, что на 48% больше, чем в 2019 году.Это привело к увеличению примерно на 1070% с начала 2017 года.

Два ключевых показателя, на которые следует обратить внимание: активные клиентские счета, которые подскочили на 21% в третьем квартале до более чем 208000, и чистые темпы роста в долларовом выражении (рост выручки на существующего клиента), которая составила 137% в течение квартала, по сравнению со 132% в третьем квартале 2019 года.

Несмотря на рост на 244% в 2020 году, аналитик Cowen Дж. Деррик Вуд повысил целевую цену Twilio в середине декабря на 45 долларов до 420 долларов. назвав его одним из лучших выборов на 2021 год.

«Мы по-прежнему уверены в том, что устойчивый рост продолжит способствовать увеличению показателей производительности», — говорит он.

10 из 11

Etsy

  • Рыночная стоимость: 21,7 миллиарда долларов
  • Мнение аналитиков: 11 Сильная покупка, 4 Покупки, 1 Держать, 0 Продажа, 1 Сильная продажа

Etsy (ETSY , $ 172,08) достигли совершеннолетия как компания, так и акции в 2020 году.

Управляя единственной в своем роде платформой электронной коммерции для уникальных товаров ручной работы, Etsy смогла выделиться среди всех остальных кирпичиков. розничных торговцев, предлагающих свои ничем не примечательные товары в Интернете во время пандемии.

Etsy, которая может похвастаться 3,7 миллионами активных продавцов по всему миру, предлагающими уникальные продукты 69,6 миллионам активных покупателей, представляет собой рынок, не имеющий аналогов. Ожидайте, что количество праздников в 2020 году будет стабильным, поскольку покупатели будут искать больше личных подарков.

В настоящее время Etsy занимает около 5% рынка «специальных» розничных товаров стоимостью 100 миллиардов долларов. Расширьте это, чтобы включить все розничные категории в шести географических регионах, и он имеет общий доступный рынок в 1,7 триллиона долларов.

Примечательно, что из примерно 46 миллионов активных покупателей на конец 2019 года 59% делали покупки только один раз в течение года, что дает огромную возможность повысить лояльность клиентов.

В третьем квартале 2020 финансового года Etsy имела валовые продажи товаров (GMS) в размере 2,63 миллиарда долларов, что на 2% ниже, чем во втором квартале, но на 119% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, выручка выросла на 128% до 451,5 миллиона долларов, а продажи последовательно выросли на 5%, несмотря на 2% -ное снижение GMS.

В четвертом квартале Etsy ожидает роста GMS не менее 65%, роста выручки на 70% и скорректированной маржи EBITDA не менее 24%.

Акции Etsy были вторыми по величине акциями S&P 500 в 2020 году, уступая только Tesla (TSLA), в силу четырехкратного роста за год. Он почти наверняка не будет соответствовать этому показателю в 2021 году, и, возможно, на раннем этапе у него могут возникнуть проблемы, но тем не менее ETSY может завершить год как одна из своих лучших акций роста.

11 из 11

Amazon.com

  • Рыночная стоимость: 1,6 триллиона долларов
  • Мнение аналитиков: 35 Сильные покупки, 11 Покупок, 1 Держать, 0 Продажи, 0 Сильные продажи

Amazon.com (AMZN, $ 3186,63), генеральному директору Джеффу Безосу будет сложно сопоставить его рост благосостояния в 2020 году. За последний год собственный капитал Безоса увеличился примерно на 75 миллиардов долларов благодаря доходности акций его компании.

Несмотря на то, что в 2020 году на обеспечение безопасности своих складских сотрудников было потрачено 4 миллиарда долларов, в сочетании с тем фактом, что с марта Amazon пришлось нанять почти 430000 человек, чтобы не отставать от растущего спроса на онлайн-покупки, прибыль и продажи резко выросли.

За первые девять месяцев 2020 года продажи Amazon подскочили на 35% до 260 долларов.5 миллиардов долларов, что дает прибыль в размере 14,1 миллиарда долларов — на 70% больше, чем годом ранее. Свободный денежный поток, который позволяет AMZN продолжать инвестировать в будущее, составил 29,5 млрд долларов за последние 12 месяцев, закончившихся 30 сентября. Это на 26% больше, чем годом ранее.

И помните: это учитывает 4 миллиарда долларов, которые Amazon потратила на меры безопасности при COVID-19.

В 2021 году инвесторы должны следить за тем, что Amazon делает в области здравоохранения, хотя, по общему признанию, ее дальнейший путь не совсем такой, как многие ожидали.

Haven, когда-то интересное совместное предприятие Amazon, JPMorgan Chase (JPM) и Berkshire Hathaway (BRK.B) в сфере здравоохранения, по сообщениям, распускается в начале нового года. Но есть сообщения о том, что Amazon намеревается расширить свою медицинскую услугу Amazon Care за пределы своих сотрудников, охватив другие крупные компании, которые хотят оказывать виртуальную медицинскую помощь.

«Amazon Care предлагает удобный способ связи с врачом для доступа к медицинским услугам без предварительной записи или для доступа к медицинской помощи, когда у вас есть неотложная медицинская необходимость», — говорится на сайте Amazon Care.«После этого врачи Care Medical опубликуют в приложении краткую информацию о медицинском обслуживании с информацией о вашем диагнозе и любых рецептах или последующих действиях, которые вы должны предпринять, что поможет вам сообщить другим врачам информацию».

Между тем, в ноябре Amazon запустила Amazon Pharmacy, которая предлагает доставку рецептурных лекарств на дом. Это может нанести серьезный урон отрасли уже в этом году.

Пока Amazon продолжает находить новые способы получения дохода помимо своей традиционной платформы электронной коммерции, она остается одной из лучших акций роста, которые вы можете купить.

5 акций роста, которые сделают вас богаче в 2021 году

Это один из старейших споров в инвестиционном мире: что мне покупать — акции роста или ценные бумаги?

Согласно исследованию Bank of America / Merrill Lynch, в котором изучалась доходность обеих категорий в период с 1926 по 2015 год, стоимостные акции были лучше. Тем не менее, после окончания Великой рецессии, акции растущих компаний вращаются вокруг стоимостной игры. Исторически низкие ставки по кредитам способствуют активному расширению, найму, инновациям и поглощениям, что является очень хорошим предзнаменованием для роста акций в новом году.

Поскольку молодой бычий рынок действительно начинает раздвигать ноги, следующие пять растущих акций могут значительно обогатить инвесторов в 2021 году.

Источник изображения: Getty Images.

Teladoc Health

Сектор здравоохранения является домом для ряда быстрорастущих компаний; но немногие из них предлагают повышенный потенциал Teladoc Health (NYSE: TDOC).

Teladoc — крупнейшая в стране компания по телемедицине, и, как вы можете себе представить, пандемия коронавируса 2019 года (COVID-19) принесла ей большую пользу.За шесть месяцев с начала апреля по конец сентября количество виртуальных посещений Teladoc подскочило более чем на 200% по сравнению с предыдущим годом. Поскольку врачи хотели не пускать в свои кабинеты потенциально инфицированных COVID-19 пациентов и пациентов из группы риска, виртуальные визиты стали обычным средством медицинских консультаций.

Дело в том, что Teladoc находится в отличной форме, чтобы увидеть значительный рост даже после того, как пандемия прошла. В период с 2013 по 2019 год он обеспечивал совокупный годовой темп роста 74% (т.е., до пандемии), потому что его сеть телездравоохранения давала явные конкурентные преимущества. Это более удобно для пациентов, может вместить больше посещений врачей и, как правило, оплачивается по более низкой ставке, чем посещение офиса для медицинских страховых компаний. Телездравоохранение — это будущее здравоохранения в Соединенных Штатах.

Также не упускайте из виду роль, которую сыграет недавнее приобретение Livongo Health. Это прикладное сигнализирует о здоровье, рост продаж увеличивался на трехзначный процент и повернул угол к прибыльности, несмотря на то, что проник чуть более 1% в США.С. диабетический рынок. С новыми целевыми показателями на горизонте и возможностью перекрестных продаж с Teladoc эту объединенную компанию невозможно остановить.

Источник изображения: Getty Images.

Быстро

После четырехкратного увеличения стоимости в прошлом году у поставщика пограничных облачных услуг Fastly (NYSE: FSLY) не должно возникнуть проблем с сохранением хороших времен в 2021 году.

Основная задача

Fastly — быстро и безопасно доставлять контент конечным пользователям. Это становится еще более важной задачей, когда конечные пользователи остаются дома или работают удаленно.Даже когда пандемия закончится, спрос на доставку контента не уменьшится. Вот почему у Fastly есть потенциал утроить свои годовые продажи в течение следующих четырех лет.

Также важно, что недавно мы узнали, что Fastly — это гораздо больше, чем просто получатель TikTok. В октябре компания скромно снизила прогноз продаж на третий квартал вслед за тем, что материнская компания TikTok, ByteDance, отключила трафик от своей сети. Это произошло в то время, когда администрация Трампа угрожала запретить загрузку TikTok в США.Цена акций Fastly упала вдвое после появления новостей, в первую очередь потому, что TikTok был крупнейшим клиентом компании в первом полугодии (около 12% от общего объема продаж).

Тем не менее, фактические результаты Fastly за 3 квартал показали рост продаж на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 96 новых клиентов, рост числа корпоративных клиентов и чистый темп роста в долларовом выражении (DBNER) на 147% (рост на 10 процентных пунктов по сравнению со вторым кварталом 2020 г.) ). Эта последняя цифра предполагает, что существующие клиенты Fastly наблюдают быстрый рост трафика, что приводит к значительному увеличению DBNER.Короче говоря, Fastly идет по пути к тому, чтобы в новом году сделать своих акционеров богаче.

Источник изображения: Getty Images.

Green Thumb Industries

Акции марихуаны должны стать привлекательной инвестицией на протяжении большей части десятилетия, при этом лидируют акции США. Независимо от того, что происходит на фронте легализации, оператор с несколькими штатами Green Thumb Industries (OTC: GTBIF) будет лучше всех.

Green Thumb в настоящее время имеет 50 действующих диспансеров, но имеет достаточно лицензий, чтобы открыть 96 розничных магазинов в десятке штатов.Что примечательно в Green Thumb, так это избирательность компании в отношении состояний, на которых она решила сосредоточиться. Например, ожидается, что Невада будет лидером страны по расходам на каннабис на душу населения к середине десятилетия. Он также купил себе дорогу на рынок Иллинойса с ограниченными лицензиями, что позволит ему поглотить значительную долю рынка на конечном рынке в миллиард долларов, не сталкиваясь с чрезмерной конкуренцией.

Еще одна особенность Green Thumb — это ассортимент продукции.Хотя большинство людей связывают употребление каннабиса с сушеными цветами, примерно две трети продаж компании приходится на производные. Производные — это альтернативный вариант потребления, например, пищевые продукты, вейпы или настоянные напитки. Деривативы имеют значительно более высокую маржу, чем сушеные цветы, поэтому Green Thumb планирует выйти на уровень прибыльности раньше многих своих аналогов.

Такое сочетание избирательности штата и ассортимента продукции должно помочь Green Thumb стать одной из самых прибыльных акций марихуаны в 2021 году.

Источник изображения: Getty Images.

Facebook

Не позволяйте своей рыночной капитализации в 765 миллиардов долларов ввести вас в заблуждение — Facebook (NASDAQ: FB) все еще находится на относительно ранней или средней стадии фазы роста.

Если вы не жили под скалой в течение последнего десятилетия, вы, вероятно, знаете о доминировании Facebook в социальных сетях. В конце сентября у него было 2,74 миллиарда активных пользователей в месяц на одноименном сайте и 3,21 миллиарда активных семейных пользователей в месяц, что с учетом ежемесячных посетителей других принадлежащих ему сайтов (Instagram и WhatsApp).Рекламодателям больше некуда пойти в пространстве социальных сетей, где они могли бы охватить целевую аудиторию такого масштаба. Это дает Facebook невероятную возможность ценообразования на рекламу, поэтому его годовые продажи продолжают расти двузначными числами.

Поистине захватывающая вещь в Facebook заключается в том, что он даже не полностью монетизировал свой ассортимент платформ. Ему принадлежат четыре из шести самых посещаемых социальных платформ на планете: Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger и Instagram. Только его одноименный сайт и Instagram в настоящее время приносят ощутимый доход от рекламы.Когда компания наконец-то монетизирует WhatsApp и Facebook Messenger, мы увидим еще один серьезный скачок роста как продаж, так и операционного денежного потока.

И последнее замечание: не забывайте об инновациях Facebook. От платежей до криптовалют и потоковой передачи контента у Facebook есть множество возможностей для увеличения потока доходов.

Источник изображения: Amazon.

Амазонка

Наконец, инвесторы в растущие акции должны продолжать вкладывать свои деньги и доверять гиганту электронной коммерции Amazon (NASDAQ: AMZN).

По данным аналитиков Bank of America, Amazon контролирует примерно 44% онлайн-продаж в США. Между тем, eMarketer оценивает свою оценку в 39,7% доли электронной коммерции США в 2021 году. Независимо от того, какую оценку вы предпочитаете, факт остается фактом: Amazon — гигантская сила в онлайн-продажах.

Несмотря на то, что маржа, связанная с розничными продажами, не является фантастической, компания смогла зарегистрировать более 150 миллионов членов Prime по всему миру — цифра, которая, как я ожидаю, превысит 200 миллионов в этом году.Доход, полученный от членства в Prime, помогает Amazon еще больше урезать конкурентов по цене, одновременно давая членам Prime причину оставаться во вселенной продуктов и услуг Amazon.

Конечно, жемчужиной в короне Amazon может быть сервис облачной инфраструктуры Amazon Web Services (AWS). AWS постоянно растет более быстрыми темпами, чем рынок Amazon, и дает значительно более высокую маржу, чем розничный доход. Несмотря на то, что на долю AWS приходилась только восьмая часть продаж с начала 2020 года до сентября, на AWS приходилась подавляющая часть операционного дохода компании.Другими словами, AWS — это билет Amazon к серьезному увеличению денежного потока.

Эта статья представляет собой мнение автора, который может не согласиться с «официальной» рекомендательной позицией премиальной консультационной службы Motley Fool. Мы пестрые! Ставка под сомнение по поводу инвестиционного тезиса — даже нашего собственного — помогает нам всем критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

Инвесторы-стратеги прогнозируют рост акций на 9% после скачка скорости

Трейдеры работают в зале Нью-Йоркской фондовой биржи.

NYSE

По мнению стратегов с Уолл-стрит, фондовый рынок, похоже, будет расти в 2021 году — в этом году ожидается некоторое возвращение к нормальной жизни, экономический рост, превышающий тренд, и более высокий фондовый рынок.

Даже с учетом резкой распродажи в этом году, S&P 500 демонстрирует рост почти на 15% к 2020 году.В 2021 году многие стратеги ожидают еще одного года двузначной прибыли.

Опрошенные CNBC ожидают, что средняя цель на конец 2021 года — 4 056, или около 9,5% прироста по сравнению с текущими уровнями. Но некоторые стратеги, такие как Том Ли из Fundstrat, ожидают роста в соответствии с 2020 годом. Ли видит рост индекса S&P до 4300 с текущего уровня около 3700.

Ожидается, что вакцины освободят людей от ограничений пандемии и, в свою очередь, освободят экономику по мере продвижения к 2021 году. Работа из дома должна вернуться к работе в офисе; фильмы будут показаны в кинотеатрах; посетители будут есть в ресторанах, и большое количество людей может больше не бояться путешествовать.

Но дорога к этому сценарию второй половины не без ухабов. Поскольку распространение вируса и количество госпитализаций находятся на рекордном уровне, экономика демонстрирует признаки замедления. Рынок труда ослабевает, а количество еженедельных заявок на пособие по безработице выросло до уровня сентября, поскольку рестораны и другие предприятия закрываются или сокращаются из-за пандемии.

«Отключение будет очень целенаправленным. Это совсем не похоже на то, что вы видели весной», — сказал Итан Харрис, глава отдела исследований глобальной экономики в Bank of America.«Это разрушит экономику в следующие несколько месяцев. Вы приходите с большой потерей динамики, чтобы начать новый год. Затем вы смотрите на весну, и есть … причины для оптимизма».

Параллельно с этим взглядом на экономику, биржевые стратеги ожидают, что в начале года рынок может пережить тяжелый период, прежде чем пойдет вверх.

Предстоящая неделя

Акции на прошлой неделе выросли, при этом индекс S&P 500 вырос на 1,3% до 3709 пунктов, что близко к рекордному максимуму на торгах в пятницу.В преддверии рождественской недели, сокращенной в праздничные дни, трейдеры будут наблюдать потрясение из-за масштабной перебалансировки S&P 500, которая произошла с входом Tesla в индекс. Tesla впервые торгуется в составе S&P в понедельник утром.

«Посмотрим, будет ли продажа Tesla после факта. Инвесторы должны были купить приходящую Tesla, поэтому мы можем увидеть продажу Tesla, как только она будет поглощена S&P», — сказал Куинси Кросби, главный рыночный стратег Prudential. Финансовый. Индексные инвесторы и фонды, которым принадлежит весь индекс S&P 500, сократят запасы других акций, чтобы освободить место для Tesla, и эта торговля может стать нестабильной в понедельник утром.

Кросби сказал, что к концу года акции должны вырасти, если только Конгресс не предложит пакет мер стимулирования или не произойдет каких-либо неожиданных сбоев в отношении вакцин против Covid. Конгресс все еще спорил из-за пакета в пятницу. «На данный момент вакцины — это стимул», — сказала она.

Стратеги ожидают относительно спокойной недели для акций, и ожидается, что рынок облигаций будет подавлен, поскольку инвесторы завершат торги в конце года после заседания ФРС в прошлую среду. Во вторник и среду выйдут данные по жилищному строительству, а в четверг — по заявкам на пособие по безработице и товарам длительного пользования.

Затем, конечно же, есть акцент на новый год.

«Лежачий полицейский» в первом квартале

«Первый квартал обычно самый тяжелый с точки зрения ВВП», — сказал Майкл Арон, главный инвестиционный стратег State Street Global Advisors. Он сказал, что начнется сезон отчетности и есть потенциал для некоторых негативных прогнозов. «Я думаю, что в какой-то момент в первом квартале нам придется внести коррективы». Ароне ожидает отката от 5% до 10% и говорит, что фондовый рынок, возможно, отменил часть своей прибыли в 2020 году.

Ли из Fundstrat, который был одним из первых, кто назвал мартовский отскок, говорит, что он ожидает коррекции на 10% в период с февраля по апрель, прежде чем рынок восстановится и поднимется вверх.

В первые дни нового года на рынке вырисовывается большая дикая карта. Опросы показывают, что выборы в Сенат Джорджии 5 января очень близки и могут сместить контроль над Сенатом. Политтехнологи говорят, что более вероятно, что Республиканская партия сохранит контроль, выиграв одно или оба места, но если демократы удивятся, это может кардинально изменить политическую повестку дня.

Если победят демократы, каждая партия получит по 50 мест в Сенате, а избранный вице-президент Камала Харрис будет отдавать все решающие голоса.

«Последний тур выборов в Грузии 5 января является важным событием для рынка, и сейчас он близок. Это важно из-за последствий. Ожидается, что в случае победы демократов рынок будет распродан», — сказал Кросби.

Но это может быть недолгой реакцией, поскольку рынок также увидит потенциал для более крупного пакета стимулов от демократов.

«Но я думаю, что по мере развертывания фискального стимулирования, когда становится ясно, что вы попадете в верхнюю границу диапазона, я думаю, рынку это понравится. Все всегда говорят о том, что рынкам не нравится прогрессивная повестка дня, но им нравятся фискальные стимулы », — сказал Харрис из Bank of America.

Независимо от того, получит ли он много стимулов или нет, ожидается, что экономика восстановится.

В условиях, когда экономика восстанавливается, а политика центрального банка проста, стратеги ожидают, что циклические акции будут хорошо себя чувствовать, так как рынок с нетерпением ждет второй половины года.К тому времени должны быть вакцинированы многие миллионы людей, и экономика должна расти.

«Учитывая фискальную и денежно-кредитную политику, низкие ставки и возможное окончание пандемии, трудно назвать что-то ужасное, по крайней мере, с точки зрения рынка», — сказал Ароне.

Ароне сказал, что инвесторам по-прежнему необходимо держать акции с высокими темпами органического роста, а также акции с циклическими бумагами, которые лучше справятся с восстановлением. Ли сказал, что в 2021 году он отдает предпочтение промышленному, энергетическому и дискреционному секторам, но ему также по-прежнему нравятся большие технологии с высокими доходами, такие как Apple и Alphabet.Он ожидает потрясения в некоторых акциях домохозяйств, особенно в тех, которые не имеют стабильных прибылей.

Вирус будет продолжать стимулировать экономику в течение следующего года, но разница в 2021 году заключается в том, что вакцины, как ожидается, будут распространяться до такой степени, что они могут благоприятно повлиять на экономику, начиная со второго квартала. Харрис сказал, что экономика получит импульс после того, как количество госпитализаций и смертность упадут с высокого уровня.

Он ожидает, что в первом квартале рост составит около 1%, но ко второму кварталу рост должен вырасти до 7%.

Согласно опросу экономистов CNBC / Moody’s Analytics, в 2021 году средний рост составит 4,4% после ожидаемого снижения на 3,5% в этом году.

Если Конгресс одобрит пакет стимулов в этом году и еще один в следующем году, это должно дать существенный импульс экономике. Харрис сказал, что стимул в размере от 500 миллиардов до 1 триллиона долларов равен примерно 2,5-4,5% ВВП.

«Если вы добавите такие стимулы в открытую экономику, это будет большим стимулом», — сказал Харрис.

Экономисты с нетерпением ждут периода в 2021 году, когда восстанавливающаяся экономика может повысить инфляцию выше целевого показателя ФРС в 2%, но не ожидается, что она останется на этом уровне.Но даже в этом случае стратеги полагаются на циклические названия в области энергетики и материалов, чтобы преуспеть в этой среде. Стратеги Bank of America уже определили группу акций, которые преуспевают в период инфляции, но опережают некоторые из тех, которые этого не делают.

Календарь на неделю вперед

Вторник (всегда по восточноевропейскому времени)

8:30 3 квартал Окончательное значение ВВП

10:00 Продажи существующих домов

Среда

8:30м. FHFA цены на жилье

10:00 Продажа новых домов

10:00 Потребительские настроения

Четверг

8:30 Заявки на пособие по безработице

8:30 Товары длительного пользования

13:00 Раннее закрытие в канун Рождества для фондовой биржи

Пятница

Рынки закрыты на рождественские каникулы

7 ценных бумаг, которые могут вырасти в 2021 году

Новый год обещает изменения во многих областях: экономической, политической и общественной немного.Это также может вызвать серьезный сдвиг на фондовых рынках США. Все больше инвесторов и стратегов делают ставку на то, что 2021 год, наконец, станет годом, когда стоимость акций будет опережать рост.

У

Value есть чем наверстать упущенное. В

Russell 1000 Рост

Индекс акций США в 2020 году превысил свой стоимостной эквивалент на 36 процентных пунктов, что стало самой большой маржой в истории. Это восклицательный знак в честь десятилетнего лидерства таких компаний, как

яблоко

(тикер: AAPL),

Amazon.ком

(AMZN) и

Netflix

(NFLX) за счет старых отраслей экономики, включая банки, горнодобывающую промышленность и энергетику.

В результате дивергенции стоимостные акции не были такими дешевыми по сравнению с проблемами роста, начиная с пузыря доткомов в 2000 году, разрыв, который может сократиться при восстановлении после пандемии и, в конечном итоге, более высоких процентных ставках.

«Ценность была в собачьей будке самый долгий период, который я могу вспомнить», — говорит Марк Бояр, основавший The Boyar Value Group в 1975 году.«Но мы думаем, что сейчас мы вступаем в один из периодов, когда стоимость будет значительно опережать рост».

Джонатан Бояр, сын Марка и президент исследовательского подразделения компании Boyar Intrinsic Value Research, предупреждает, что не вся ценность принесет пользу. «Вам действительно все равно нужно смотреть на высококачественные компании с хорошими балансами и сильными конкурентными позициями — речь идет не только о покупке каждого ритейлера или авиакомпании, которые сейчас дешевы».

С этой целью Boyar и его команда составляют годовой список из 40 акций, которые, по их мнению, будут иметь убедительную ценность в предстоящем году.Это не обязательно самые дешевые акции на рынке, но их упустили из виду, и у каждой есть по крайней мере один положительный катализатор на горизонте.

Данные до 30 декабря; * Дивиденды приостановлены в 2020 году; E = Оценка. N / A = Не применимо

Источники: Bloomberg; FactSet

Портфель Boyar’s Forgotten Forty приносит среднегодовой прирост 9.6% за последнее десятилетие против примерно 8% в среднем для индекса Russell 1000 Value. Более широкий индекс, включая компоненты роста, за этот период увеличивался примерно на 12% в год.

Команда Boyar представила Barron’s предварительный просмотр своего списка Forgotten Forty 2021 года. Вот некоторые основные моменты, представленные в алфавитном порядке, с контекстом от Джонатана Бояра и Barron’s :

По недавней цене 30 долларов США,

Банк Америки

(BAC) торгуется в 14 раз больше предполагаемой прибыли на 2021 год и 1.В 5 раз реальная балансовая стоимость, дешевая относительно рынка и собственной истории. Улучшение экономики, ожидания более крутой кривой доходности и зеленый свет от Федеральной резервной системы для увеличения выкупа акций и дивидендов в 2021 году — все это многообещающие катализаторы.

Уоррен Баффеттс

Berkshire Hathaway

(BRK.A) увеличивает свою долю в Bank of America; в настоящее время ей принадлежит около 12% акций. Бояр ожидает большей отдачи от капитала, циклического восстановления и вотума доверия Баффета, чтобы поднять акции Bank of America до 1.В 6 раз больше его оценки реальной балансовой стоимости на 2022 год, что примерно на 36–20% выше недавней оценки. Дивиденды BofA в настоящее время составляют 2,4%.

Кока-Кола

(KO) была одной из 10 лучших акций Barron’s на 2021 год, и по тем же причинам она попадает в список Boyar’s Forgotten Forty. По словам Бояра, открытие ресторанов, стадионов и других общественных заведений приведет к краткосрочному восстановлению продаж, поскольку крупнейшая в мире компания по производству безалкогольных напитков также начнет получать выгоду от долгосрочных инициатив в 2021 году.Это включает в себя проникновение в новые категории, включая кофе и крепкие зельтеры, а также отказ от операций по розливу Coca-Cola. Новые контракты будут по-прежнему предоставлять компании выгодные цены с этими разливочными предприятиями.

«Это лучшая, более легкая структура, которая должна увеличить их прибыль», — добавляет Бояр, отмечая, что более слабый доллар США повысит прибыльность за рубежом. Акции Coke не особенно дешевы, их прибыль более чем в 25 раз превышает прогнозируемую прибыль на следующий год, но команда Boyar ожидает, что они сохранят свои мультипликаторы, поскольку компания вернется к росту.Они видят, что акции подорожают до 66 долларов, что на 20% выше их недавнего закрытия в 55 долларов. Доходность акций 3%.

Аптечная сеть

CVS Health

(CVS) будет играть жизненно важную роль в усилиях по распространению вакцин в США в 2021 году, расширяя свою базу данных с информацией о клиентах и ​​привлекая новых пациентов в свои магазины и клиники. Бояр ссылается на преимущества многоканального подхода CVS. В нем есть магазины, около 80% населения США, а также развитый бизнес по доставке рецептов.

При цене 68 долларов акции CVS выглядят дешево, их прибыль всего в девять раз превышает ожидаемую прибыль в следующем году. Бояр применяет 13-кратный коэффициент к своей оценке прибыли на 2022 год, чтобы достичь цели в 106 долларов, что на 55% выше недавнего закрытия.

Liberty Braves Group

(БАТРК) и

Мэдисон Сквер Гарден Спортс

(MSGS) — редкие примеры публичных спортивных команд. Они владеют бейсбольным клубом Atlanta Braves, баскетбольным клубом New York Knicks и хоккейным клубом New York Rangers соответственно.Это трофейные активы, которые следует оценивать по тому, сколько потенциальный покупатель заплатит за них, говорит Бояр, а не по денежным потокам, которые они производят. К счастью для баскетбольной команды Нью-Йорка, ценность остается независимо от игры на корте. Тем не менее, по его словам, все три команды могут увеличить свои продажи и прибыль в ближайшие годы, поскольку телевизионные права продлеваются более высокими темпами, а легализация онлайн-гемблинга увеличивает вовлеченность фанатов и привлекает больше рекламных долларов.

Лиги также открыли двери для инвесторов, таких как частные инвестиционные компании.Теперь они могут принимать миноритарные доли в командах, что может еще больше повысить их оценку. Boyar оценивает акции Liberty Braves в 41 доллар и MSG Sports в 231 доллар, что дает им предполагаемый потенциал роста в 60% и 24% соответственно. Целевая цена Boyar основана на примерно 30% -ной надбавке к последним оценкам команд от Forbes.

Sysco

(SYY) находится в выгодном положении, чтобы выйти из пандемии Covid-19 сильнее, чем она была, как крупнейший игрок в сильно фрагментированном U.S. пищевая промышленность. При доле рынка всего 16% Sysco приносит больше продаж, чем ее следующие два конкурента вместе взятые. Руководство было агрессивно пыталось расти за счет приобретений и привлечения новых клиентов.

«В этой среде рестораны и отели ищут не только поставщиков с самыми низкими ценами, но и компании, которые выживут», — говорит Бояр, который считает, что Sysco вырастет до 93 долларов с недавних 73 долларов.

Уолт Дисней

(DIS), рассчитанная за последние 12 месяцев 72 раза, это недешево, исходя из традиционных стоимостных показателей.Но у развлекательного гиганта впереди несколько катализаторов. Прежде всего, это восстановление тематических парков после пандемии, которое, как ожидает Бояр, удивит ростом в 2021 году. В более долгосрочной перспективе Disney превращается в глобальную компанию по производству контента, ориентированную на потоковую передачу контента, чему способствует быстрый рост Disney + и других ее компаний. прямые услуги потребителю.

Бояр ценит Дисней, используя подход суммы частей. Он применяет множитель 12 раз к расчетной прибыли до 2022 года до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, или Ebitda, для не потокового бизнеса Disney, и 5.5 раз к расчетному доходу от потоковой передачи в 2022 году. Это дает целевую цену в 237 долларов, что на 30% выше недавнего закрытия акций в 181 доллар.

И есть аргумент в пользу того, чтобы поставить Disney еще более высокую целевую цену: использование текущего 10-кратного мультипликатора Netflix дает цену в 339 долларов за акцию.

Пишите Николаю Ясински на [email protected]

Топ акций на апрель 2021 года

Russell 1000 Index — это взвешенный по рыночной капитализации индекс 1000 крупнейших публичных компаний США.S. Это составляет примерно 92% от общей рыночной капитализации всех зарегистрированных на фондовом рынке США акций. По этой причине он считается лидером инвестирования с большой капитализацией. Некоторые из крупнейших компаний в индексе включают Apple Inc. (AAPL), Johnson & Johnson (JNJ) и The Walt Disney Co. (DIS). Общая доходность Russell 1000 составляет 83,1% за последние 12 месяцев. Все цифры в этой статье приведены по состоянию на 23 марта 2021 года.

Вот 5 лучших акций с наилучшей стоимостью, самым быстрым ростом и максимальной динамикой.

Стоимостное инвестирование — это стратегия инвестирования, основанная на факторах, при которой вы выбираете акции, которые, по вашему мнению, продаются по меньшей цене, чем их внутренняя ценность, обычно путем измерения отношения цены акции к одному или нескольким фундаментальным бизнес-показателям. Широко признанный показатель стоимости — это отношение цены к прибыли (P / E Ratio). Инвесторы в стоимость считают, что если бизнес дешев по сравнению с его внутренней стоимостью, в данном случае измеряемой его соотношением P / E, цена акций может расти быстрее, чем другие, поскольку цена возвращается в соответствие с стоимостью компании.Это акции с самым низким соотношением скользящей цены к прибыли (P / E) за 12 месяцев.

Самые выгодные акции
Цена ($) Рыночная капитализация (млрд. Долл.) 12-месячный скользящий коэффициент P / E
Qurate Retail Inc. (
QRTEA)
12,07 5,0 4,2
Bio-Rad Laboratories Inc. (
BIO)
571.00 17,0 4,5
White Mountains Insurance Group Ltd. (
WTM)
1169,98 3,6 5,1
Huntsman Corp. (
HUN)
26,81 5,9 5,8
Virtu Financial Inc. (
ВИРТ)
30,07 5,8 5,8

Источник: YCharts

  • Qurate Retail Inc.: Qurate Retail — это компания, предоставляющая услуги электронной коммерции. Он сотрудничает с телевизионными сетями и сайтами электронной коммерции, социальными сетями и мобильными приложениями для предоставления услуг видео и цифровой торговли. Qurate обслуживает 380 миллионов домов и работает через семь розничных брендов, включая QVC, HSN, zulily и Frontgate.
  • Bio-Rad Laboratories Inc .: Bio-Rad — медицинская компания, специализирующаяся на исследованиях в области биологических наук и продукции для клинической диагностики. Компания продает инструменты, программное обеспечение, реагенты и расходные материалы для использования в таких областях, как клеточная биология, экспрессия генов и очистка белков.Компания Bio-Rad имеет офисы в 36 странах, а годовой объем продаж в 2020 году превысил 2,5 миллиарда долларов.
  • White Mountains Insurance Group Ltd .: White Mountains Insurance Group — холдинговая компания, дочерние компании которой предоставляют страховые услуги. Он предлагает продукты по страхованию имущества, страхованию от несчастных случаев и перестрахованию. В начале февраля компания объявила финансовые результаты за 2020 финансовый год (FY), который закончился 31 декабря 2020 года. Годовая чистая прибыль выросла на 76,2%, так как общая выручка за год выросла на 32.2%. Общие расходы росли гораздо медленнее, чем выручка, что помогло увеличить чистую прибыль.
  • Huntsman Corp .: Huntsman — производитель специальных химических продуктов, включая химикаты для текстиля, красители и передовые составы на основе полиуретана. Эти продукты используются в таких отраслях, как аэрокосмическая промышленность, электроника, здравоохранение, производство электроэнергии, производство строительных изделий и автомобилестроение. Компания обслуживает потребителей и промышленных клиентов по всему миру. Она управляет более чем 70 предприятиями в 30 странах и насчитывает около 9000 человек.
  • Virtu Financial Inc .: Virtu Financial предлагает услуги по торговле ценными бумагами. Компания действует как маркет-мейкер, обеспечивая ликвидность более чем 25 000 ценных бумаг в 36 странах мира. Сегмент маркет-мейкинга Virtu Financial занимается покупкой и продажей ценных бумаг и других финансовых инструментов. Сегмент исполнительных услуг компании предоставляет учреждениям, банкам и брокерским дилерам площадки для торговли акциями, ETF и инструментами с фиксированным доходом.

Это лучшие акции согласно модели роста, которая оценивает компании на основе соотношения 50/50 их последнего квартального роста процентной выручки (г / г) и их последней квартальной прибыли на акцию (г / г). ) рост.И продажи, и прибыль являются решающими факторами успеха компании. Следовательно, ранжирование компаний только по одному показателю роста делает ранжирование уязвимым для бухгалтерских аномалий в этом квартале (таких как изменения в налоговом законодательстве или затраты на реструктуризацию), которые могут сделать тот или иной показатель нерепрезентативным для бизнеса в целом. Компании с квартальной прибылью на акцию или ростом выручки более 2 500% были исключены из числа исключенных.

Наиболее быстрорастущие акции
Цена ($) Рыночная капитализация (млрд. Долл.) Рост на акцию (%) Рост выручки (%)
Zoom Video Communications Inc.(
ZM)
339,76 99,8 1,640 368,8
Liberty Broadband Corp. (
LBRDA)
151,22 29,5 188,0 871,0
Quidel Corp. (
QDEL)
136,86 5,8 1,420 431,7
Flowers Foods Inc. (
FLO)
23,99 5,1 2 500 11,5
The Cooper Companies Inc.(
COO)
383,34 18,8 2,220 5,3

Источник: YCharts

  • Zoom Video Communications Inc .: Zoom Video Communications — компания, занимающаяся коммуникационными технологиями, которая предоставляет платформу видеосвязи и услуги веб-конференций. Его облачная платформа предлагает видео, голос, обмен контентом и чат для мобильных устройств, настольных компьютеров, телефонов и комнатных систем. Клиенты могут участвовать в чатах один на один или проводить крупномасштабные онлайн-мероприятия с участием до 10 000 человек, имеющих доступ только для просмотра.Чистая прибыль Zoom за 4 квартал 2021 финансового года, закончившийся 31 января, резко выросла более чем в 17 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания почти в пять раз увеличила свою клиентскую базу, насчитывая более 10 сотрудников за тот же период времени.
  • Liberty Broadband Corp .: Liberty Broadband Corp. управляет и владеет долями в коммуникационных компаниях, включая Charter Communications Inc. (CHTR) и дочерние компании Skyhook и GCI. Liberty Broadband владеет около 29% уставного капитала. 15 марта Liberty Broadband объявила, что ее совет директоров объявил ежеквартальные дивиденды для держателей ее кумулятивных погашаемых привилегированных акций серии А.Дивиденды в размере 0,43750001 доллара на акцию подлежат выплате 15 апреля 2021 г. акционерам, зарегистрированным на 31 марта.
  • Quidel Corp .: Quidel разрабатывает и производит диагностические медицинские продукты и сопутствующие товары. Компания производит инструменты быстрой диагностики, которые помогают в обнаружении и диагностике критических заболеваний и других заболеваний. 1 марта компания сообщила, что получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для своего теста QuickVue At-Home на COVID-19.
  • Flowers Foods Inc .: Flowers Foods производит и продает упакованные хлебобулочные изделия, такие как выпечка и пончики. Продукция компании продается под торговыми марками, включая Nature’s Own, Dave’s Killer Bread, Wonder, Tastykake, Sara Lee и Mrs. Freshley’s. Основными рынками сбыта ее продукции были супермаркеты, аптеки или предприятия общественного питания, а оставшаяся часть была продана массовым торговцам, дисконтным магазинам и другим магазинам.
  • The Cooper Companies Inc.: Cooper — производитель медицинского оборудования, имеющий два основных подразделения. CooperVision производит контактные линзы, а CooperSurgical производит различные товары для здоровья женщин, фертильности и диагностики. Компания продает свою продукцию более чем в 100 странах и насчитывает более 12 000 сотрудников. В первом квартале 2021 финансового года, закончившемся 31 января 2021 года, Cooper сообщила, что чистая прибыль, относящаяся к акционерам, выросла более чем в 23 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Импульсное инвестирование — это стратегия инвестирования, основанная на факторах, при которой вы инвестируете в акции, цена которых росла быстрее, чем рынок в целом.Инвесторы Momentum полагают, что акции, которые превзошли рынок, часто будут продолжать делать это, потому что факторы, которые заставили их превзойти рынок, не исчезнут внезапно. Кроме того, другие инвесторы, стремящиеся извлечь выгоду из роста котировок акций, часто покупают акции, повышая их цену и подталкивая их еще выше. Это акции с наибольшей общей доходностью за последние 12 месяцев.

Акции с наибольшим импульсом
Цена ($) Рыночная капитализация (млрд. Долл.) Суммарная доходность за 12 месяцев (%)
Wayfair Inc.(
W)
335,93 34,8 1 000
ViacomCBS Inc. (
VIAC)
91,25 56,5 731,8
Carvana Co. (
CVNA)
274,17 47,2 665,8
Tesla Inc. (
TSLA)
662,16 635,6 662,3
Etsy Inc. (
ETSY)
219,67 27,7 565,1
Рассел 1000 НЕТ НЕТ 83.1

Источник: YCharts

  • Wayfair Inc .: Wayfair — это интернет-магазин розничной торговли, предлагающий около 22 миллионов товаров в различных категориях, включая предметы интерьера, декор, предметы домашнего обихода и товары для дома. Помимо бренда Wayfair, в портфель компании входят такие бренды, как Joss & Main, AllModern и Perigold.
  • ViacomCBS Inc .: ViacomCBS, Inc. — диверсифицированная медиакомпания, которая создает и распространяет контент на различных платформах, в том числе через кабельное телевидение, сетевое телевидение, местное телевидение и публикации.Его деятельность включает CBS Television Network, Showtime Networks, Nickelodeon, BET и MTV. ViacomCBS и Национальная футбольная лига 18 марта объявили, что они подписали соглашение о продолжении 11-летнего соглашения о правах на использование нескольких платформ. Это соглашение вступает в силу в 2023 году и увеличит количество футбольных матчей, транслируемых и транслируемых CBS Sports.
  • Carvana Co .: Carvana — это платформа электронной коммерции для покупки и продажи подержанных автомобилей. Компания позволяет клиентам искать автомобили, проводить проверки транспортных средств, получать финансирование и гарантийную защиту, совершать покупки и устанавливать доставку или самовывоз.С момента запуска в январе 2013 года по 31 декабря 2020 года компания продала около 587 600 автомобилей.
  • Tesla Inc .: Tesla — крупнейший в мире производитель автомобилей по рыночной стоимости с рыночной капитализацией около 605 миллиардов долларов и один из ведущих мировых производителей электромобилей. Она разрабатывает и производит полностью электрические транспортные средства, в том числе седаны и грузовики класса люкс и массовый рынок. Она также является экологически чистой энергетической компанией и производит продукцию для производства и хранения солнечной энергии.
  • Etsy Inc .: Etsy предоставляет глобальную онлайн-торговую площадку для клиентов, которые ищут предметы ручной работы, винтажные предметы и другие товары. Он предлагает товары ручной работы, такие как обувь, одежда, сумки и аксессуары. Etsy работает в трех географических сегментах: США, Великобритания и Other International.

Комментарии, мнения и анализы, выраженные в данном документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или для принятия какой-либо инвестиционной стратегии.Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализы, содержащиеся в нашем контенте, отображаются на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.

Investopedia требует, чтобы писатели использовали первоисточники для поддержки своей работы. Сюда входят официальные документы, правительственные данные, оригинальные отчеты и интервью с отраслевыми экспертами. При необходимости мы также ссылаемся на оригинальные исследования других авторитетных издателей. Вы можете узнать больше о стандартах, которым мы следуем при создании точного и непредвзятого контента, в нашем
редакционная политика.

  1. YCharts. «Финансовые данные.» По состоянию на 24 марта 2021 г.

  2. Qurate Retail.«Добро пожаловать в Qurate Retail Group». По состоянию на 24 марта 2021 г.

  3. Bio-Rad Laboratories Inc. «О компании Bio-Rad.» По состоянию на 24 марта 2021 г.

  4. Bio-Rad Laboratories Inc. «Корпоративные факты». По состоянию на 24 марта 2021 г.

  5. White Mountains Insurance Group Ltd. «WHITE MOUNTAINS ОТЧЕТЫ ОБ ИТОГАХ ЧЕТВЕРТОГО КВАРТАЛА», страницы 9 и 10. По состоянию на 23 марта 2021 г.

  6. Huntsman Corp. «Годовой отчет за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 года», стр. 3.По состоянию на 24 марта 2021 г.

  7. Huntsman Corp. «Обзор компании». По состоянию на 24 марта 2021 г.

  8. Virtu Financial Inc. «О компании». По состоянию на 24 марта 2021 г.

  9. Virtu Financial Inc. «Связи с инвесторами». По состоянию на 24 марта 2021 г.

  10. Zoom Video Communications Inc. «О компании». По состоянию на 24 марта 2021 г.

  11. Zoom Video Communications Inc. «Наша цель — сделать встречи Zoom лучше, чем личные встречи», стр. 3.По состоянию на 24 марта 2021 г.

  12. Zoom Video Communications Inc. «Zoom Video Communications сообщает финансовые результаты за 4 квартал и 2021 финансовый год». По состоянию на 24 марта 2021 г.

  13. Liberty Broadband Corp. «Liberty Broadband Corporation». По состоянию на 24 марта 2021 г.

  14. Liberty Broadband Corp. «Liberty Broadband Corporation объявляет квартальные денежные дивиденды». По состоянию на 24 марта 2021 г.

  15. Quidel Corp. «Корпоративный профиль.»По состоянию на 24 марта 2021 г.

  16. Quidel Corp. «Quidel получает разрешение на экстренное использование для теста QuickVue® At-Home на COVID-19». По состоянию на 24 марта 2021 г.

  17. Flowers Foods Inc. Краткий обзор Flowers Foods. По состоянию на 24 марта 2021 г.

  18. The Cooper Companies Inc. «О нас». По состоянию на 24 марта 2021 г.

  19. The Cooper Companies Inc. «Обзор». По состоянию на 24 марта 2021 г.

  20. The Cooper Companies Inc.«CooperCompanies объявляет результаты за первый квартал 2021 года». По состоянию на 24 марта 2021 г.

  21. Wayfair Inc. «О компании Wayfair». По состоянию на 24 марта 2021 г.

  22. ViacomCBS Inc. «Глобальные бренды». По состоянию на 24 марта 2021 г.

  23. ViacomCBS Inc. «ViacomCBS и NFL заключили новое долгосрочное соглашение о правах на использование нескольких платформ в течение сезона 2033 года». По состоянию на 24 марта 2021 г.

  24. Carvana Co. «Годовой отчет за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 года», стр. 2.По состоянию на 24 марта 2021 г.

  25. Yahoo! Финансы. «Tesla, Inc. (TSLA)». По состоянию на 24 марта 2021 г.

  26. Tesla Inc. «Форма 10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 г.», стр. 4. По состоянию на 24 марта 2021 г.

  27. Etsy Inc. «О компании». По состоянию на 24 марта 2021 г.

Сравнить счета

Раскрытие информации рекламодателя

×

Предложения, представленные в этой таблице, поступают от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию.

12 лучших акций для покупки на новый год прибыли в 2021 году

Примечание редактора: «12 лучших акций для покупки на новый год прибыли в 2021 году» были опубликованы ранее 4 декабря. чтобы включить наиболее актуальную доступную информацию.]

Еще в июле я рекомендовал покупать семь лучших акций на 2021 год и далее. Как группа, они очень хорошо преуспели за последние три месяца. Например, Livongo Health была приобретена Teladoc Health (NYSE: TDOC ) октября.30 по цене 11,33 доллара за акцию наличными и 0,592 доли в Teladoc.

Но, ища небольшой поворот в моем процессе выбора акций, я решил, что этот список будет основан на первой букве за все 12 месяцев. Это означает, что название моей компании на январь будет иметь название компании, начинающееся с буквы J, затем на букву F для февраля и так далее.

InvestorPlace — Новости фондового рынка, советы по акциям и торговые советы

Все 12 также будут иметь рыночную капитализацию в размере 2 миллиардов долларов или более и положительный свободный денежный поток в течение последних 12 месяцев.К этому времени в следующем году я уверен, что мои выборы в целом не разочаруют.

Итак, без лишних слов, вот мои 12 лучших акций на новый год:

  • Johnson & Johnson (NYSE: JNJ )

  • Fidelity National Information Services (NYSE: FIS )

  • McDonald’s (NYSE: MCD )

  • Adobe (NASDAQ: ADBE )

  • MercadoLibre (NASDAQ:

  • MELIQ:
  • ) Johnson Controls (NYSE: JCI )

  • Jeld-Wen Holding (NYSE: JELD )

  • Apple (NASDAQ: AAPL )

  • Финансовый NASDAQ: SIVB )

  • Otis Worldwide (NYSE: OTIS )

  • NextEra Energy (NYSE: NEE ) 90 003

  • Dollar General (NYSE: DG )

Акции для покупки: Johnson & Johnson (JNJ)

Красный знак Johnson & Johnson (JNJ) висит внутри в Москве, Россия.

Источник: Александр Толстых / Shutterstock.com

Johnson & Johnson представляет январь в моем списке лучших акций для покупки на 2021 год. Сейчас на рынках наблюдается боковой спад. Его общая доходность с начала года до 4 декабря составляет всего 2,6%.

Исходя из ожидаемого 12-месячного свободного денежного потока (FCF) в размере 18,3 миллиарда долларов и текущей стоимости предприятия (EV) более 399 миллиардов долларов, доходность FCF JNJ составляет разумные 4,7%. Возможно, это не территория ценности — я считаю, что все, что выше 8%, дешево, — но это чертовски хорошо.

История продолжается

Как недавно заявил коллега InvestorPlace Фейсал Хумаюн, акции JNJ предлагают отличный товар.

«С точки зрения бизнеса, компания обеспечивает диверсифицированное присутствие в сегментах здоровья потребителей, фармацевтических препаратов и медицинских устройств», — написал Хумаюн. «Рост фармацевтического сегмента компании в третьем квартале 2020 года был впечатляющим, при этом большинство терапевтических направлений показали хорошие результаты».

Не говоря уже о том, что JNJ все еще активно участвует в гонке вакцины против Covid-19.Это говорит о том, что 2021 год может стать годом прорыва для этого Dividend Aristocrat.

Национальная информационная служба Fidelity (FIS)

100-долларовые банкноты переходят из одной руки в другую. Может представлять собой стимулирующие чеки или платежи.

Источник: Марина Плешкун / Shutterstock.com

Следующим в моем списке лучших акций для покупки идет Национальная информационная служба Fidelity, представляющая февраль. Этот платежный процессор переживает неутешительный год по сравнению с U.С. рынки в целом. Он находится чуть ниже, чем в этот раз в прошлом году.

Тем не менее, исходя из 12-месячного свободного денежного потока в размере 2,57 млрд долларов и стоимости предприятия 109,75 млрд долларов, доходность свободного денежного потока Fidelity National очень приличная и составляет 3,8%.

Вы не найдете много комментариев от участников InvestorPlace об этой акции, несмотря на то, что она играет определенную роль в технологической стороне индустрии финансовых услуг.

Однако ноябрь.19, компания из Флориды объявила, что шестой год подряд занимает первое место в рейтинге 100 ведущих поставщиков технологий управления рисками и соблюдения нормативных требований.

Кроме того, хотя Covid-19 снизил скорость обработки транзакций FIS, ему все же удалось обеспечить органический рост выручки в третьем квартале на 1% до примерно 3,2 миллиарда долларов. Компания также увеличила скорректированную чистую прибыль на 18% до 887 миллионов долларов.

Итак, это не гламурная биржа, но ее услуги, безусловно, востребованы.

McDonald’s (MCD)

Изображение золотых арок McDonald’s (MCD) на столбе, обозначающее проезжую часть с небом в сумерках на заднем плане

Источник: CHALERMPHON SRISANG / Shutterstock.com

Для представления марша для В следующем году я выбрал золотые арки из стока MCD. Как и у многих имен в этом списке, у McDonald’s хороший год: с начала года рост составил около 7%. Это лучше, чем у многих его коллег по ресторанам, но он отстает от рынков США в целом.

Благодаря остановкам из-за коронавируса Covid-19, 12-месячный свободный денежный поток McDonald’s не так высок, как обычно, и сейчас составляет 4,25 миллиарда долларов. В настоящее время у лидера отрасли доходность свободного денежного потока составляет 2,7% при стоимости предприятия около 205 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что McDonald’s работает в одной из наиболее пострадавших отраслей, он продолжает смотреть не только на новый коронавирус, но и постоянно находит способы трансформировать свой бизнес, не расстраивая основных клиентов.

Например, компания недавно отреагировала на Beyond Meat (NASDAQ: BYND ), объявив, что в 2021 году будет тестировать линейку альтернатив без мяса, включая бургер McPlant.Интересно, что несмотря на разработку бургера на растительной основе с участием Beyond Meat, компания быстрого питания решила пойти своим путем.

Решение действовать самостоятельно было вызвано двумя причинами. Во-первых, MCD не хотела оттолкнуть своих мясолюбивых покупателей. Во-вторых, он не любит пускать в свой дом лицензиатов и другие бренды. Beyond Meat наверняка лишил бы Золотые арки блеска.

McDonald’s пережил тяжелые времена, но он всегда приходит в норму. Это делает его одной из лучших акций для покупки в наступающем году.

Adobe (ADBE)

Adobe (ADBE) логотип на стене корпоративного здания.

Источник: r.classen / Shutterstock.com

Adobe, идейный вдохновитель PDF и многого другого, я выбрал апрель. Сейчас у него отличный год для рынков, с общей доходностью с начала года более 47%.

Это значительно лучше, чем у компаний-аналогов по программному обеспечению и рынков США в целом, что делает их одними из лучших акций для покупки прямо сейчас.

Конечный свободный денежный поток Adobe за 12 месяцев составляет 4 доллара.9 миллиардов, в то время как стоимость его предприятия составляет почти 232 миллиарда долларов при доходности свободного денежного потока 2,1%. Как стоимость предприятия, так и мультипликатор EV-EBITDA также резко выросли за последние пять лет.

В 2016 году стоимость предприятия составляла 48 миллиардов долларов, а показатель EV-EBITDA — 26,1. В настоящее время мультипликатор EV-EBITDA составляет 48,3.

В начале февраля я сказал, что акции ADBE почти наверняка вырастут до 400 долларов в 2020 году. Так оно и было, а потом и немного. Забегая вперед, я думаю, что в 2021 году он почти наверняка достигнет 600 долларов.

MercadoLibre (MELI)

Домашняя страница MercadoLibre (MELI) на смартфоне

Источник: rafapress / Shutterstock.com

MercadoLibre иногда называют Amazon (NASDAQ: AMZN ) в Латинской Америке, хотя это больше напоминает Alibaba (NYSE: BABA ). В моем списке лучших акций для покупки в 2021 году это май месяц.

В настоящее время акции MELI переживают фантастический год на рынках с общей доходностью с начала года почти 200%.Как и Adobe, у MercadoLibre дела обстоят намного лучше, чем у его аналогов в розничной сети Интернет и рынков США в целом.

Последующий 12-месячный свободный денежный поток этой компании составляет 810 миллионов долларов, в то время как стоимость ее предприятия составляет почти 76 миллиардов долларов при доходности свободного денежного потока 1,1%. Хотя это может показаться низким, свободный денежный поток MercadoLibre никогда не был таким большим. Точно так же его доходы горят и растут, как сорняки.

В соответствии со сравнением Amazon, это имя, вероятно, также увидит экспоненциальный рост свободного денежного потока в течение следующих нескольких лет.

Я был поклонником компании еще с 2013 года, когда она стоила около 120 долларов. В то время я утверждал, что он занимает доминирующее положение в латиноамериканской электронной коммерции, и его акции выиграют от этого.

Пока я пишу это, акции стоят около 1700 долларов и будут расти в 2021 году.

Johnson Controls (JCI)

небоскреба, вид с земли с вывеской Уолл-стрит на переднем плане

Источник: Shutterstock

Не так много великих компаний с буквой J в названии.Их еще меньше с сильным свободным денежным потоком. Тем не менее, Johnson Controls представляет июнь месяц в моем списке лучших акций для покупки.

Интересно, что хотя это только в целом соответствует показателям рынков США с начала года, акции JCI в 2020 году преуспевают, чем когда-либо. За последние пять лет общая годовая доходность для акционеров составила около 9,1%, что намного ниже рыночных.

Однако, увеличившись почти на 14% за последние три месяца, компания, похоже, набирает обороты к 2021 году.

В начале ноября Johnson Controls также объявила о результатах за четвертый квартал, которые были отличными, несмотря на сложные условия ведения бизнеса. В 2020 финансовом году объем продаж компании составил 22,3 миллиарда долларов, а чистая прибыль — 1,69 миллиарда долларов, что соответствует уровню прошлого года.

Это неплохо для компании, которая производит, устанавливает и обслуживает продукты, предназначенные для офисов, промышленных объектов и других типов коммерческой недвижимости — все они пострадали от пандемии.

Чистый 12-месячный свободный денежный поток Johnson Controls составляет почти 1 доллар.8 миллиардов, в то время как стоимость его предприятия составляет около 39 миллиардов долларов при доходности свободного денежного потока 5,3%.

Я рассматриваю JCI как хорошую акцию для инвесторов, не склонных к риску, которым также нравится небольшой дивидендный доход — его дивидендная доходность на данный момент составляет 2,28%.

Jeld-Wen Holding (JELD)

Логотип Jeld-Wen (JELD) на смартфоне

Источник: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Рынок акций JELD, безусловно, самый маленький из 12 компаний в этом списке. капитализация в 2,42 миллиарда долларов. Этот производитель окон и дверей представляет июль в моем списке лучших акций для покупки.

Еще в конце января 2017 года компания Jeld-Wen стала публичной по цене 23 доллара за акцию.

Теперь, однако, если вы купили акции в ходе IPO и все еще держите акции, вы почти не заработали на своих инвестициях. С начала года до сегодняшнего дня общая прибыль компании значительно ниже стремительно растущей доходности компаний-аналогов в отрасли строительных материалов и оборудования. Эти акции в основном пострадали от Covid-19.

Конечный свободный денежный поток компании за 12 месяцев составляет 250 миллионов долларов, а стоимость предприятия — 3 доллара.8 млрд при доходности свободного денежного потока 11,3%.

Однако 3 ноября компания сообщила о результатах за третий квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. По выручке выручка составила 1,11 млрд долларов, что на 2 млн долларов выше консенсус-прогноза. Что касается чистой прибыли, то скорректированная прибыль на акцию составила 52 цента, что на восемь центов выше ожиданий аналитиков.

«Сосредоточение внимания потребителей на своих домах в сочетании с нашей стратегией по обеспечению прибыльной доли рынка с ключевыми клиентами стимулирует рост спроса на продукцию как в секторе нового строительства, так и в каналах ремонта и реконструкции», — сказал президент и генеральный директор Гэри Мишель.

Поскольку в 2021 году основное внимание будет уделяться домам, я ожидаю, что Джелд-Вен выйдет из своего панического настроения и преуспеет.

Apple (AAPL)

Ноутбук Apple (AAPL) MacBook Air, освещенный яркими фиолетовыми огнями.

Источник: WeDesing / Shutterstock.com

На август следующий выбор в этом списке — знаменитый производитель iPhone. Однако, если бы месяц начинался с буквы B, я бы рекомендовал Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A , NYSE: BRK.B ), потому что это гораздо более выгодная игра, и ему принадлежит почти 965 миллионов акций AAPL.

Общая доходность Apple с начала года составляет более 66%, что звучит довольно обыденно, учитывая ее почти 30% годовой совокупной доходности за последние 15 лет. Я принимал его каждый день недели.

Что касается свободного денежного потока и стоимости предприятия, то они составляют почти 73,4 миллиарда долларов и 2,1 триллиона долларов соответственно. Это доходность свободного денежного потока 3,5%, что является отличной оценкой для одной из крупнейших публичных компаний мира.

Проще говоря, Apple стала намного больше, чем просто производителем смартфонов.

Согласно AppleInsider.com, новый «Mac mini с M1» от Apple поднялся на позицию номер один по продажам на японском рынке настольных компьютеров — всего после двух недель доступности. Кроме того, Apple сейчас занимает 27% рынка в Японии по сравнению с примерно 13% годом ранее.

Итак, я не думаю, что вы можете ошибиться, владея Apple в долгосрочной перспективе. Ясно, что это одна из лучших акций для покупки в наступающем году.

SVB Financial (SIVB)

деньги и ручка лежат на бумаге с графиками и таблицами

Источник: Shutterstock

Далее, сентябрь месяц — мой любимый банк США. SVB Financial — это холдинговая компания, которая управляет Silicon Valley Bank, финансовым учреждением в Санта-Кларе, ориентированным на предпринимателей и новаторов.

Сейчас у него отличный год по сравнению с аналогами в региональном банковском секторе. В то время как акции SIVB выросли почти на 43% с начала года, большинство его аналогов подешевели.Это также оставляет в пыли рынки США. Тем не менее, я не стану обращать внимание на свободный денежный поток для этого имени, потому что оно не имеет смысла для банковских учреждений. Напротив, баланс важнее всего.

SIVB сообщил о результатах за третий квартал 2020 года, которые включали прибыль на акцию в размере 8,47 доллара, что почти вдвое превышает 4,42 доллара на акцию, которые он заработал годом ранее.

«У нас был исключительный квартал благодаря значительному росту баланса, более высокому доходу от основной комиссии, сильным инвестиционным банковским доходам, солидным кредитам, приведшим к сокращению резервов, и чрезмерному приросту капитала, связанному с IPO клиентов», — президент и генеральный директор Грег Беккер , принято к сведению.«Эти результаты отражают устойчивость наших рынков и нашу способность работать эффективно».

SIVB был в моем списке пяти лучших акций для покупки на следующие 20 лет в 2013 году, как и Amazon. Я думаю, вы обязаны сами проверить это в 2021 году.

Otis Worldwide (OTIS)

экран смартфона с логотипом Otis Worldwide (OTIS)

Источник: rafapress / shutterstock.com

Еще в начале апреля, эта лифтовая компания отделилась от United Technologies, которая объединилась с Raytheon (NYSE: RTX ) и стала одной из крупнейших в мире аэрокосмических и оборонных компаний.

Несмотря на то, что у него не будет полного 12-месячного послужного списка до апреля, этот показатель за октябрь вырос на 43,5% с начала года, что позволяет предположить, что 2021 год может быть отличным.

За последние 12 месяцев свободный денежный поток Отиса составит 1,47 миллиарда долларов, а стоимость предприятия — около 33 миллиардов долларов. Таким образом, доходность свободного денежного потока составляет 5,2%, так что это разумная цена.

Более того, результаты компании за третий квартал демонстрируют, что она устояла во время пандемии.Выручка от органических продаж упала на 1,2% в третьем квартале 2020 года до 3,3 млрд долларов США, в то время как операционная прибыль выросла на 7% на основе скорректированных данных без учета GAAP. Кроме того, операционная маржа увеличилась на 120 базисных пунктов до 15,4%.

В ноябре управляющая портфелем из Торонто Кристин Пул сделала акции OTIS одним из трех своих лидеров при проведении Market Call BNN Bloomberg, предположив, что ее 17% -ная доля на мировом рынке лифтов делает их отличными долгосрочными инвестициями с отличным балансом. между продажами и обслуживанием — 57% и 43% соответственно.

Это делает его достойным этого списка лучших акций для покупки на 2021 год. Можете ли вы сказать периодической выручки ?

NextEra Energy (NEE)

Веб-сайт Nextra Energy (NEE) на экране мобильного телефона

Источник: madamF / Shutterstock.com

Недавно я рекомендовал эту коммунальную компанию из Флориды из-за ее бизнеса в области возобновляемых источников энергии, NextEra Energy. Ресурсы, которые приносят почти 40% от общего дохода. Я утверждаю, что акции NEE — одна из лучших акций для покупки на 2021 год, что соответствует ноябрьскому месяцу в этом списке.

Акции NEE — прекрасная вещь, если вам важна стабильная доходность. С начала года он вырос примерно на 20%. За последние трех-, пяти- и 10-летние периоды его общая годовая доходность составила 25,1%, 26,8% и 20,5% соответственно. Допустим, в любой из этих периодов он сокрушает своих сверстников.

Свободный денежный поток NextEra за последние 12 месяцев составляет 2,1 миллиарда долларов, а стоимость предприятия — 190 миллиардов долларов при доходности свободного денежного потока -3,2%. Так что это, конечно, недешево.

Но Марк Хейк из InvestorPlace сделал интересное наблюдение.25, когда он предположил, что NextEra купит другое коммунальное предприятие по высокой цене акций. Как согласился бы Хейк, это распределение капитала 101.

NextEra сделала предложение Duke Energy (NYSE: DUK ) и Evergy (NYSE: EVRG ). Оба отклонили предложения. Однако я уверен, что скоро что-то встряхнет. Как и сказал Хейк, на торгах может быть больше наличных.

Я точно знаю, что NextEra — одна из наиболее эффективных утилит в Северной Америке.

Dollar General (DG)

Dollar General (DG) Фасад магазина с желтой вывеской, полдень

Источник: Джонатан Вайс / Shutterstock.com

Последний месяц года представляет Dollar General, скидка для долларового магазина сеть с 17 000 филиалов в 46 штатах. У него еще один успешный год, рост почти на 37% с начала года. Добавьте к этому 10-летнюю годовую доходность в размере 20,8%, и вы получите чертовски долгое вложение.

Что касается конечного 12-месячного свободного денежного потока, то он составляет 3 доллара.1 миллиард, а стоимость предприятия составляет почти 64 миллиарда долларов. На данный момент доходность его свободного денежного потока составляет 5,9%.

14 ноября компания объявила об открытии своего 17-тысячного магазина в Фонтане, штат Колорадо. В качестве милого знака обществу Dollar General пожертвовала 17 000 долларов одной из местных школ.

«С момента нашего основания более 80 лет назад мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы помогать клиентам экономить время и деньги», — сказал генеральный директор Тодд Васос в сообщении для прессы компании, посвященном этому случаю.

В моей книге помощь клиентам в экономии времени и денег — отличительные черты любого успешного бизнеса.

Еще в ноябре я также рекомендовал Dollar General в качестве одной из трех акций с относительной стоимостью по сравнению с Nio (NYSE: NIO ), китайским производителем электромобилей. И хотя мне нравится Nio в долгосрочной перспективе, это имя не для краткосрочной покупки по текущим ценам. Акция DG намного практичнее.

Пока трудящимся нужно экономить, бизнес Dollar General остается надежной ставкой. В свою очередь, это делает его одной из лучших акций для покупки в условиях неопределенности 2021 года.

На дату публикации Уилл Эшворт не имел (прямо или косвенно) каких-либо позиций в ценных бумагах, упомянутых в этой статье.

Уилл Эшворт постоянно пишет об инвестициях с 2008 года. Среди публикаций, в которых он появлялся, — InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger и ряд других публикаций как в США, так и в Канаде. Ему особенно нравится создавать модельные портфолио, которые выдерживают испытание временем. Он живет в Галифаксе, Новая Шотландия.

Подробнее от InvestorPlace

Сообщение «12 лучших акций для покупки на новый год прибыли в 2021 году» впервые появилось на InvestorPlace.

Лучшие компании для инвестиций в 2021 году, включая Disney, PayPal

ЗАКРЫТЬ

Рыночная стоимость Tesla выросла примерно до 600 миллиардов долларов, что сделало ее крупнейшей компанией, когда-либо добавленной в S&P 500. Ожидается, что ее включение 21 декабря вызовет поток торгов и всплеск волатильности. (Декабрь.17)

AP Domestic

Какие акции покупать в 2021 году?

Несмотря на пандемию, фондовый рынок США превзошел ожидания в 2020 году, отскочив от своего самого быстрого медвежьего рынка и обеспечив 15% -ную прибыль для инвесторов до 16 декабря. А с развертыванием вакцины против Covid-19 Федеральная резервная система пообещала 0 процентные ставки еще на три года, а Конгресс примет еще один законопроект о стимулах, связанных с пандемией, так называемые торги «восстановления» и «возврата к нормальному состоянию», вероятно, будут стимулировать рост цен на акции в 2021 году.

Чтобы узнать, какие акции могут принести наибольшую пользу, поскольку опасения по поводу COVID-19 исчезают, появляются новые тенденции и американцы начинают возвращаться к подобию своей нормальной жизни, USA TODAY проверил менеджеров фондов, чтобы получить свои лучшие предложения на новый год. .

Экономьте лучше, отправляйте лучше: Мы расскажем вам, как и отправим денежные подсказки, советы доставляются прямо на ваш почтовый ящик. Зарегистрируйтесь здесь

Вот 21 акция (с ценами закрытия до 16 декабря), которые вам следует рассмотреть для включения в свой список покупок в 2021 году.

Southwest Rapid Rewards (Фото: Southwest Airlines)

1.CROWDSTRIKE (CRWD, 179,79 долл. США)

Декабрьская кибератака на фирму по кибербезопасности FireEye и взлом правительственных агентств США со стороны подозреваемых российских хакеров подчеркивают важность безопасности данных. Вот почему CrowdStrike, компания, занимающаяся кибербезопасностью, с продуктом безопасности, который обнаруживает угрозы облачных рабочих нагрузок и предотвращает утечки данных на оборудовании, от серверов до ноутбуков, занимает хорошие позиции на растущем рынке, говорит Виктория Грин, партнер-основатель и менеджер портфеля G Squared Private Богатство.«CrowdStrike крадет бизнес у признанных поставщиков», — сказал Грин. За квартал, закончившийся 31 октября, CrowdStrike добавила 1186 новых подписчиков и сообщила о росте продаж на 86%. Грин говорит, что периодический рост выручки, который за квартал подскочил на 81%, может вырасти на 50% в следующие несколько лет. Эта траектория роста является ключевой, поскольку в 2020 году по 16 декабря акции выросли на 260%.

2. БРОНИРОВАНИЕ HLDS (BKNG, $ 2098,71)

Отпуск был приостановлен во время пандемии, так как заказы на домохозяйство соображения безопасности и запреты на поездки удерживали людей от поездок.Эти факторы наносят ущерб компаниям, связанным с путешествиями, включая Booking Holdings, онлайн-туристическую компанию с такими брендами, как Booking.com, KAYAK и Priceline. В третьем квартале Booking зафиксировал падение валового количества бронирований на поездки на 47%. Но с распространением вакцины против Covid-19 бизнес восстановится в 2021 году, говорит Джанет Джонстон, управляющая портфелем в Trim Tabs Asset Management. «У них хорошие возможности для извлечения выгоды из экономического подъема», — сказал Джонстон. «Есть большой отложенный спрос на путешествия.”

3. ЮГО-ЗАПАДНЫЕ АВИАЛИНИИ (LUV, $ 45,73)

В 2019 году эта внутренняя авиакомпания показала прибыльность 47-й год подряд. Затем началась пандемия. Несмотря на то, что акции отскочили от минимума продаж в феврале, акции по-прежнему упали более чем на 20% по сравнению с докандемическим пиком. Джонстон считает, что акции могут вырасти еще больше, когда количество поездок на отдых увеличится по мере продвижения к 2021 году и распространения вакцины против вируса. Авиакомпания, которая также пострадала из-за заземления Boeing MAX, получит поддержку с возвращением MAX в небо.По ее словам, имея 15,6 миллиарда долларов наличных денег на конец сентября, несмотря на убыток в размере 1,2 миллиарда долларов в третьем квартале, он находится в хорошем финансовом состоянии.

Минимальная заработная плата: Растущее число штатов принимает 15 долларов в час

Куда движется рынок? Что прогнозирует фондовый рынок на 2021 год

(Фото: Walt Disney World Resort)

4. УОЛТ ДИСНЕЙ (DIS, 173,12 доллара)

Наиболее известен своими тематическими парками, анимационными фильмами, такими как «Холодное сердце» и Библиотека киноконтента Walt Disney теперь получает поддержку от своего стримингового сервиса Disney +, созданного год назад.«У Диснея свежий импульс, — говорит Митч Рубин, соучредитель RiverPark Funds. Недавно компания заявила, что у нее уже 86,8 миллиона платных подписчиков Disney + по всему миру, что намного превышает ожидания Уолл-стрит. Disney, которая увеличивает свою ежемесячную плату на 1 доллар до 7,99 доллара начиная с марта 2021 года, ожидает, что к концу 2024 финансового года будет достигнуто 260 миллионов платных подписчиков Disney +. Доходы также увеличатся, когда коронавирус исчезнет и люди вернутся в тематические парки Disney. и возвращайся в кинотеатры, чтобы смотреть фильмы Диснея, добавляет Рубин.

5. FIDELITY NATIONAL (FNF, $ 38,81)

Компания по страхованию титулов еще не оправилась от весенней распродажи, но должна получить второе дыхание, поскольку сильный рынок продажи жилья и бизнес по рефинансированию повышают спрос на титул. страхование, — говорит Гертян Ван Дер Гир, менеджер Фонда глобальных тематических возможностей Джона Хэнкока. По словам Ван Дер Гир, с учетом того, что в 2021 году страховая компания будет торговать с прибылью менее чем в 10 раз превышающей ее предполагаемую прибыль, по сравнению с соотношением цены к прибыли выше 20 для более широкого рынка, она предлагает ценность и потенциал роста.Еще один бонус: «Он предлагает дивидендную доходность 3,75%», что выше, чем доходность 10-летних казначейских облигаций в размере 0,94%, — сказал он.

6. RAYTHEON TECH (RTX, 70,57 долл. США)

Оборонный подрядчик и аэрокосмический гигант, который продает все, от ракет «Томагавк» до радарных систем и двигателей, которые приводят в действие пассажирские реактивные самолеты, не возместил все убытки от медвежьего рынка 2020 года. Но, по словам Майка Кларфельда из ClearBridge Investments, он «хорошо подготовлен» к восстановлению, когда глобальное путешествие восстановится, а опасения по поводу коронавируса и запреты на поездки уменьшатся.Восстановление глобального туризма обеспечит рост доходов и дополнит и без того сильный оборонный бизнес, который выиграл от увеличения государственных расходов. Восстановление экономики означает, что «больше самолетов будет летать, больше двигателей будет обслуживаться, больше самолетов будет производиться», — сказал Кларфельд. «Короче говоря, все больше технологий Raytheon покупается, используется и обслуживается».

7. ПУТЕШЕСТВЕННИКИ (TRV, $ 137,44)

Эта страховая компания предлагает «привлекательную оценку» на рынке, где трудно найти акции, продающиеся по низким ценам относительно их доходов.По словам Кларфельда, компания по страхованию имущества и от несчастных случаев «торгуется с прибылью, примерно в 13 раз превышающей прибыль». Для сравнения, P-E для широкого рынка ниже 20. Прибыль компании также выиграет от возможности повышения страховых взносов и ожидаемого увеличения количества выписываемых полисов, добавляет он. «Путешественники увидят рост объемов по мере подъема экономики», — сказал Кларфельд. Путешественники, которые предлагают дивидендную доходность 2,5%, также могут выступать в качестве защитного холдинга в портфеле

8. LIVE NATION (LYV, 72 долл. США.98)

Концертный промоутер и владелец Ticketmaster пострадал от вызванной пандемией отмены живых концертов, таких как тур Lady Gaga Summer 2020 Chromatica Ball, театральных представлений, таких как Рождественское зрелище с участием Radio City Rockettes, и спортивных мероприятий, проводимых без фанатов, таких как плей-офф Кубка Стэнли 2020 года. Но грядущая вакцина против Covid-19 должна позволить фанатам снова увидеть своих любимых поп-звезд и звезд спорта вживую в конце 2021 — 2022 годов, — говорит Джим Голан, менеджер Фонда развития крупных капиталовложений Уильяма Блэра.«Мы ожидаем нормализации концертной деятельности», — сказал Голан. «Артисты хотят снова гастролировать». Он добавляет, что сокращение расходов, произведенное во время пандемии, должно позволить большей части доходов Live Nation упасть на чистую прибыль. Акции, упавшие более чем на 60% во время медвежьего рынка, в декабре стали положительными.

Производитель компьютерных микросхем получит выгоду от восстановления экономики после пандемии. (Фото: Texas Instruments / Wikimedia Commons)

9. TEXAS INSTRUMENTS (TXN, 162,12 долл. США)

Производитель компьютерных микросхем получит выгоду от восстановления экономики после пандемии, говорит Голан: «Более 50% его бизнеса связаны для конечных промышленных и автомобильных рынков », — сказал Голан.Он добавляет, что это играет роль в тенденции увеличения количества микросхем, используемых в автомобилях и промышленности. «По мере восстановления этих рынков в следующем году компания Texas Instruments имеет все возможности для получения выгоды», — сказал Голан. Акции уже выросли более чем на 70% с минимума середины марта и недавно достигли нового 52-недельного максимума.

10. FIVE9 (FIVN, 168,91 долл. США)

Пандемия ускорила развитие бизнеса, позволив работникам работать откуда угодно. Ожидается, что эта тенденция сохранится. По словам Джима Каллинана, менеджера Osterweis Emerging Opportunity Fund, облачное программное обеспечение для обработки вызовов контакт-центра Five9 является бенефициаром этой тенденции.Технология Five9 — это «удаленное решение», которое может заменить существующие локальные системы, рынок которых оценивается в 24 миллиарда долларов, говорит Каллинан. По словам Каллинана, выручка компании в третьем квартале выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является «самым высоким показателем роста за всю историю». Ключом к программному обеспечению контакт-центра является то, что оно «предоставляет широкие возможности мониторинга и отчетности», что снижает важность нахождения сотрудника в одном месте с начальником.

QAnon: Манипулировала ли избирателями QAnon, сила, стоящая за «красной волной» Трампа на выборах 2020 года?

11.ГАРДАНТНОЕ ЗДОРОВЬЕ (GH, $ 123,62)

В то время как тесты на Covid-19 привлекли все внимание в 2020 году, сложные тесты, связанные с раком, также превращаются в большую инвестиционную возможность на фоне тенденции точной онкологии, говорит Каллинан. Диагностический тест Guardant Health «следующего поколения» позволяет врачам анализировать генетические мутации рака пациента, что помогает им назначать лечение. Что интересно, этот тест включает в себя «простой забор крови, а не биопсию ткани», — сказал Каллинан. Компания, которая увеличила выручку на 23% в последнем квартале, имеет хорошие возможности для долгосрочного роста.

12. PAYPAL (PYPL, 230,20 долл. США)

Инвесторам, которые ищут разрушителя, который может воспользоваться тенденцией к бесконтактным платежам, ускоренной пандемией, следует обратить внимание на PayPal, которому принадлежит Venmo, говорит Даниэль Милан, управляющий партнер Cornerstone Financial Services. Несмотря на то, что в этом году рост запасов привел к увеличению стоимости акций, «есть куда двигаться». Возможности роста безналичных платежей по-прежнему существуют по мере их «широкого распространения». Запуск PayPal своего криптовалютного бизнеса, который позволяет клиентам торговать цифровыми валютами на своих учетных записях PayPal и, в конечном итоге, использовать криптовалюты в качестве источника финансирования для покупок у 26 миллионов торговцев по всему миру, является еще одним источником дохода.

13. HILTON (HLT, 104,41 долл. США)

Если есть один отель или туристический фонд, который можно выбрать, который будет работать лучше, чем рынок в качестве «возобновляемой» сделки, то это Hilton, — говорит Милан. Спрос на гостиничные номера «будет расти по мере затухания пандемии». Нельзя отрицать, что пустые комнаты и закрытые ставни отелей во время пандемии «нанесли ущерб бизнесу Hilton», — говорит Милан. Но, по словам Милана, хорошо известный бренд с сильным балансом «должен выйти с другой стороны пандемии как лучший в своем классе вариант» для путешественников.Несмотря на то, что Hilton вырос на 80% по сравнению с мартовскими минимумами, на 2020 год он все еще находится в отрицательной зоне.

American Express выиграет от «открытия» мировой экономики и увеличения расходов потребителей и бизнесменов в США и за рубежом. (Фото: American Express)

14. AMERICAN EXPRESS (AXP, 119,00 долларов США)

Бизнесу с кредитными картами American Express повредило сокращение расходов и поездок во время пандемии. И бизнес остается тяжелым: выручка упала на 20% до 8 долларов.75 миллиардов, а чистая прибыль упала на 39% до 1,07 миллиарда долларов в третьем квартале. Но Милан говорит, что American Express выиграет от «открытия» мировой экономики и увеличения расходов потребителей и бизнесменов в США и за рубежом. Генеральный директор American Express Стивен Скери сказал, что финансовая компания предприняла шаги для развития бизнеса. Изменения включают в себя меры по увеличению расходов и лояльности клиентов, запуск кампании «Shop Small» для поддержки мелких торговцев в 18 странах и открытие своей сети в Китае.

COVID создал нового папу? Отцы стали уделять больше внимания уходу за детьми, когда работали из дома во время COVID-19. Разве вакцина положит конец этому?

15. AUTOZONE (AZO, 1 190,50 долл. США)

Когда экономика и жизнь людей вернутся к более нормальной рутине, когда пандемия утихнет, люди снова начнут ездить на работу, в гости к друзьям и в отпуск. «Количество проданных миль должно увеличиться», — говорит Джон Мантия, соучредитель и финансовый директор PARCO. А больше вождения означает, что поставщик автозапчастей AutoZone будет продавать больше товаров в своих розничных магазинах и через Интернет.«Увеличение количества пройденных миль приведет к большему износу транспортных средств», — сказал Мантия. Недавнее заявление компании о том, что она выкупит 5% своих акций в обращении, свидетельствует о том, что она «сосредоточена на увеличении прибыли для акционеров», — сказал Мантия.

16. NIELSEN (NLSN, 19,49 долл. США)

Рейтинги Nielsen TV долгое время использовались для измерения того, насколько большая аудитория смотрела телешоу. Но в цифровом мире, где зрители также транслируют шоу на смартфонах и компьютерах, необходимы более точные измерения, чтобы охватить истинный размер зрительской аудитории.Недавнее объявление Nielsen о запуске Nielsen ONE, который будет измерять аудиторию, смотрящую как по телевизору, так и в цифровом формате, должно вдохнуть жизнь в торговлю ценными акциями, примерно в девять раз превышающую годовую прибыль, что более чем на 50% дешевле, чем на более широком рынке. . «У них будет новая рейтинговая система, которая будет учитывать как линейное телевидение, так и потоковое вещание», — говорит Чарли Бобринской, вице-председатель и глава инвестиционной группы Ariel Investments. По его словам, в следующем году цена акций может вырасти примерно с 20 до 30 долларов.

17. LAZARD (LAZ, $ 41,26)

Этот инвестиционный банк, который занимается сделками слияний и поглощений, а также управляет деньгами, «собирается добиться хороших результатов после восстановления экономики», — сказал Бобринской. Ожидается, что поток сделок будет увеличиваться по мере того, как разрушенная экономика набирает обороты по мере исчезновения Covid-19. Ожидается, что больше денег будет поступать в акции международных и развивающихся рынков, в которые инвестирует подразделение Lazard по управлению капиталом, — говорит Бобринской. Lazard, который торгуется с более низким P-E, чем на широком рынке, может увидеть дополнительный потенциал роста, если он изменит свою структуру собственности и будет добавлен в фондовый индекс S&P 500, на который он сейчас не имеет права из-за своей партнерской структуры.«Это очень дешево», — сказал Бобринской, добавив, что акции, добавленные к S&P 500, имеют тенденцию расти, поскольку индексные фонды вынуждены покупать акции.

18. AMERESCO (AMRC, 46,70 долл. США)

Эта небольшая компания, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии с оборотом 2,2 млрд долл. США, занимается экологической и инфраструктурной игрой, которую предпочитает Domini Impact Investments. «Мы действительно ищем компании, продукты и услуги которых предлагают отличные решения проблем общества», — сказала Кэрол Лейбл, генеральный директор и портфельный менеджер компании. Ameresco работает с федеральными и местными правительствами и другими заказчиками над повышением энергоэффективности за счет установки экологически чистого оборудования, такого как солнечные батареи.Бизнес-модель Ameresco отличается тем, что она «нейтральна с точки зрения затрат» для ее клиентов, поскольку Ameresco платит за улучшения заранее, а позже получает оплату за счет экономии энергии, накопленной заказчиком. По словам Лайбле, после разговоров в Вашингтоне, округ Колумбия, о планах увеличения расходов на инфраструктуру и растущей экологической осведомленности, Ameresco находится «в нужном месте в нужное время».

19. ENPHASE ENERGY (ENPH, 163,31 долл. США)

Эта компания, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии, занимается энергосбережением и экономией на основе технологий с помощью солнечных батарей.Его уникальная технология микроинвертора находится под солнечной панелью и преобразует энергию, генерируемую солнцем, в форму электричества, которую вы можете использовать. По словам Лайбле, у компании также есть технология, которая «обеспечивает автономное решение». Домовладельцы могут запускать электроприводы, такие как кондиционеры и насосы, в автономном режиме с помощью приложения для смартфона. То, что Laible называет концепцией «солнечная энергия в коробке», быстро превратится в «отличное решение для экстремальных погодных явлений» для домовладельцев, которым требуется доступ к электроэнергии во время перебоев в подаче электроэнергии и веерных отключений электроэнергии.

20. МИРОВАЯ БОРЬБА (WWE, $ 45,53)

Поклонники «SmackDown» не могли лично попасть на живые соревнования по рестлингу WWE с марта. Но культовая медиа-франшиза с сильным денежным потоком и балансом дала хороший бой. По словам Майлза Льюиса, управляющего портфелем в Royce Investment Partners, его способность генерировать доход с помощью телевидения и событий с оплатой за просмотр является ключевой. WWE зарабатывает деньги на сделках с вещательными компаниями, поэтому доход поступает, даже если арены не проводятся из-за ограничений, связанных с Covid-19.«Сети платят большие деньги» за транслирование контента WWE, — сказал Льюис. По словам Льюиса, акции, которые по-прежнему упали на 30% за год, — это «феноменальная игра по восстановлению Covid-19». «Люди вернутся на прямые трансляции спортивных мероприятий и на арены для джема».

Две Америки: Есть две Америки с COVID. Можно надеяться на увеличение федеральной безработицы и стимулов. Другой — сбережения и траты.

Поклонники SmackDown не могли лично попасть на живое мероприятие по рестлингу WWE с марта.Но культовая медиа-франшиза с сильным денежным потоком и балансом дала хороший бой. (Фото: World Wrestling Entertainment)

21. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ SRVS (HCSG, 26,78 долл. США)

Эта компания, которая предоставляет услуги по уборке и питанию в учреждениях престарелых, остается хорошим бизнесом, несмотря на пандемию, говорит Льюис. Он имеет сильное национальное присутствие, но по-прежнему обслуживает менее 20% домов престарелых в Америке. «У них длинная взлетно-посадочная полоса», — сказал Льюис. Во время пандемии ее клиенты пострадали финансово из-за меньшего количества пациентов в медицинских учреждениях и более высоких затрат из-за необходимости во временных медсестрах и средствах защиты.Хорошие новости: компания видит спрос со стороны новых клиентов, — говорит Льюис. По словам Льюиса, как только вакцина против Covid-19 будет распространена среди медперсонала в этих учреждениях, клиенты Health Care Services Group смогут укрепить свои финансы, и компания начнет преобразовывать новых, финансово стабильных клиентов в контракты с регулярными потоками доходов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.