Перспективные компании для покупки акций: Bank of America назвал самые перспективные российские акции на 2021 год :: Новости :: РБК Инвестиции

Bank of America назвал самые перспективные российские акции на 2021 год :: Новости :: РБК Инвестиции

Эти компании принадлежат к разным секторам российской экономики. Все они имеют хороший шанс на рост котировок в 2021 году

Фото: Stephen Chernin / Getty Images

Bank of America выделил топ-5 самых перспективных акций российских компаний в 2021 году. В ходе пресс-брифинга их перечислил главный экономист банка по России Владимир Осаковский. У всех акций рекомендация «покупать».

• «Яндекс». Как пишет BofAm в своем обзоре, посвященном российской экономике и финансовому рынку, эта компания — «единственная в мире» предлагает инвесторам возможность вложиться в быстрорастущие и малоосвоенные цифровые онлайн-технологии — агрегатор такси, электронную коммерцию, доставку еды, автономное вождение, онлайн-блоги и в будущем, возможно, финансовые технологии. Прогнозная цена банка по акциям «Яндекса» на ближайшие 12 месяцев — $80 (₽5940) за акцию.
• «Норникель». «У «Норникеля» сильные фундаментальные показатели, а рейтинг Moody’s — на ступеньку выше, чем у России», — пишет в обзоре BofAm. В банке ожидают, что росту компании поможет глобальный дефицит никеля, рост цен на металлы (никель, медь, платину и палладий), увеличение продаж и снижение затрат. В то же время эксперты предупреждают, что высокие дивиденды и большие затраты на модернизацию и новые проекты могут сыграть против «Норникеля». Прогнозная цена банка по бумагам «Норникеля» — $36 за ГДР (₽27 тыс. за акцию).
• X5 Retail Group. Благодаря пандемии российские покупатели стали чаще приобретать товары онлайн. «Мы отдаем предпочтение компаниям, которые были одними из первых в этой области и имеют комплексные стратегии в электронной коммерции», — отметили эксперты BofAm в отношении X5. Прогнозная цена BofAm по акциям X5 Retail Group — $55 за ГДР (₽4085 за акцию).
• «Роснефть». «У «Роснефти» самые низкие денежные затраты среди российских нефтяных компаний и одни из самых низких затрат на добычу нефти в мире», — пишет BofAm. В плюс компании также играют хорошие запасы ликвидности и поддержка государства, считают в банке. Прогнозная цена BofAm по акциям «Роснефти» — $6,8 за ГДР (₽503,2 за акцию).
• АЛРОСА. Рынок бриллиантов сильно пострадал от COVID-19 в 2020 году. Эксперты BofAm считают, что он будет восстанавливаться с началом вакцинации. По их мнению, сильное восстановление в 2021 году приведет к дефициту алмазного сырья в 3,1 млн каратов и росту цен на алмазы на 10% (в 2020 году цены упали на 7%). Прогнозная цена BofAm по акциям АЛРОСА — ₽110 за акцию.

Аналитик нефтегазового сектора банка Карен Костанян также обратил внимание на хорошие перспективы «Газпрома» и НОВАТЭКа в наступившем году. По его словам, из-за пандемии объемы производства СПГ оказались меньше, чем ожидалось. Между тем в Азии цены на сжиженный газ достигли рекордных уровней, и поэтому весь природный газ устремился в этот регион.

«Это оставляет европейский рынок исключительно для «Газпрома», который на данный момент стабилизирует уровень запасов в Европе и в конце концов будет повышать объемы поставок. Это очень позитивно скажется на всех финансовых показателях и показателях объема продаж как НОВАТЭКа, так и «Газпрома», — заметил Костанян на пресс-брифинге.

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Автор

Валентина Гаврикова

20 лучших акций для покупки в 2020 году, включая две, которыми должен владеть каждый инвестор, часть первая

Ищете акции, бьющие по рынку? Это одни из лучших компаний для рассмотрения.

{«id»:106630,»url»:»https:\/\/vc.ru\/finance\/106630-20-luchshih-akciy-dlya-pokupki-v-2020-godu-vklyuchaya-dve-kotorymi-dolzhen-vladet-kazhdyy-investor-chast-pervaya»,»title»:»20 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0445 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0432 2020 \u0433\u043e\u0434\u0443, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u0434\u0432\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c\u0438 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u0442\u044c \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440, \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0432\u0430\u044f»,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/finance\/106630-20-luchshih-akciy-dlya-pokupki-v-2020-godu-vklyuchaya-dve-kotorymi-dolzhen-vladet-kazhdyy-investor-chast-pervaya»,»short_name»:»FB»,»title»:»Facebook»,»width»:600,»height»:450},»vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk. com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/106630-20-luchshih-akciy-dlya-pokupki-v-2020-godu-vklyuchaya-dve-kotorymi-dolzhen-vladet-kazhdyy-investor-chast-pervaya&title=20 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0445 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0432 2020 \u0433\u043e\u0434\u0443, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u0434\u0432\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c\u0438 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u0442\u044c \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440, \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0432\u0430\u044f»,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»twitter»:{«url»:»https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/106630-20-luchshih-akciy-dlya-pokupki-v-2020-godu-vklyuchaya-dve-kotorymi-dolzhen-vladet-kazhdyy-investor-chast-pervaya&text=20 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0445 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0432 2020 \u0433\u043e\u0434\u0443, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u0434\u0432\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c\u0438 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u0442\u044c \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440, \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0432\u0430\u044f»,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc. ru\/finance\/106630-20-luchshih-akciy-dlya-pokupki-v-2020-godu-vklyuchaya-dve-kotorymi-dolzhen-vladet-kazhdyy-investor-chast-pervaya&text=20 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0445 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0432 2020 \u0433\u043e\u0434\u0443, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u0434\u0432\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c\u0438 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u0442\u044c \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440, \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0432\u0430\u044f»,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/finance\/106630-20-luchshih-akciy-dlya-pokupki-v-2020-godu-vklyuchaya-dve-kotorymi-dolzhen-vladet-kazhdyy-investor-chast-pervaya»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=20 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0445 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0432 2020 \u0433\u043e\u0434\u0443, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u0434\u0432\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c\u0438 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u0442\u044c \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440, \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0432\u0430\u044f&body=https:\/\/vc. ru\/finance\/106630-20-luchshih-akciy-dlya-pokupki-v-2020-godu-vklyuchaya-dve-kotorymi-dolzhen-vladet-kazhdyy-investor-chast-pervaya»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}

69 904

просмотров

Выбор лучших акций для покупки сегодня во многом зависит от вашей индивидуальной финансовой ситуации.

Вот весь список, а затем краткое резюме купить тезисы для каждого из них.

• The Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEMKT:VTI)
• The Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ:VXUS)
• Amazon. com (NASDAQ:AMZN)
• Alphabet (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL)
• Facebook (NASDAQ:FB)
• Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)
• Axon Enterprises (NASDAQ:AAXN)
• AT&T (NYSE:T)
• Verizon Communications (NYSE:VZ)
• Ford Motor Company (NYSE:F)
• General Motors Company (NYSE:GM)
• ONEOK (NYSE:OKE)
• TerraForm Power (NASDAQ:TERP)
• Brookfield Infrastructure Partners L.P. (NYSE:BIP)
• CareTrust REIT (NASDAQ:CTRE)
• iRobot (NASDAQ:IRBT)
• lululemon athletica (NASDAQ:LULU)
• Wayfair (NYSE:W)
• Netflix (NASDAQ:NFLX)
• Constellation Brands (NYSE:STZ)

Первые два являются немного мошенническими, потому что они на самом деле являются биржевыми фондами (ETF). ETF позволяют вам широко использовать корзину акций, и эти два фонда являются одними из лучших недорогих индексных фондов в мире:

• Фондовый рынок США: The Vanguard Total Stock Market ETF
• Иностранные акции: The Vanguard Total International Stock ETF

Первый ETF (VTI) предоставляет вам доступ практически ко всему фондовому рынку США, инвестируя в более чем 4000 акций. Второй ETF (VXUS) заполняет остальной мир с экспозицией более 6000 глобальных акций за пределами США (в первую шестерку стран, представленных по порядку, входят Япония, Великобритания, Канада, Франция, Германия и Китай).

Некоторая комбинация этих двух факторов является отличной основой для долевой части практически любого портфеля. Они позволяют вам соответствовать показателям американского и международного фондовых рынков (за вычетом некоторых чрезвычайно низких комиссий). А для тех, у кого нет времени или желания выбирать отдельные акции, это может быть весь ваш портфель акций.

Но поскольку вы читаете эту статью, вы, вероятно, ищете какие-то индивидуальные идеи акций в своем стремлении победить рынок.

5 лучших акций для начинающих инвесторов

Давайте начнем с пяти, которые особенно хороши для начинающих инвесторов из-за их сильных балансовых отчетов, положительного свободного денежного потока и конкурентных преимуществ:

• Amazon. com
• Alphabet
• Facebook
• Intuitive Surgical
• Axon Enterprises

Первые три акции — это все акции» FAANG » (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google). Эти крупные технологические компании имеют свои руки, казалось бы, во всем и имеют потенциал, чтобы разрушить те части экономики, которые они не делают.

Их большая рыночная капитализация отражает тот факт, что рынок тоже это знает. Тем не менее, начинающим инвесторам, как правило, лучше придерживаться хорошо известных акций с большой капитализацией и сильной узнаваемостью бренда, поскольку они начинают свой инвестиционный путь, а не становятся слишком милыми с менее заметными акциями с меньшей капитализацией. И все инвесторы должны держаться подальше от копеечных акций!

Amazon доминирует в онлайн-ритейле, составляя около половины всей электронной коммерции США! Если это вас не удивляет, как насчет оценок, согласно которым более 100 миллионов американцев сейчас платят $119/год за то, чтобы быть членами Amazon Prime?

И даже не там она получает большую часть своей прибыли. Это происходит от Amazon Web Services, ее облачных вычислений. В то время как ее розничный сегмент продает нам буквальные кирки и лопаты, Amazon Web Services продает виртуальные кирки и лопаты Интернета.

Alphabet (он же владелец Google) впечатляет не меньше. Его поисковую систему можно было бы лучше назвать «денежной машиной».»Это то, что происходит, когда у вас есть около 90% рынка по всему миру.

Кроме того, YouTube является видео-платформой № 1 в мире, а Android-мобильной операционной системой №1.

Также в алфавитном зонтике есть целая куча футуристических лунных снимков и других «Альфа-ставок» (понятно?). В результате Google участвует во всем-от беспилотных автомобилей до виртуальной реальности, от беспилотных летательных аппаратов до искусственного интеллекта (ИИ).

Facebook — правитель социальных сетей, вместе с Instagram и WhatsApp.

Каждая из этих трёх платформ насчитывает не менее миллиарда пользователей в месяц. Довольно впечатляюще, когда население мира тоже исчисляется однозначными миллиардами.

И да, не забывайте об их технологии Oculus VR и других ставках.

Выходя из большого технологического пространства, есть Пионер здравоохранения — интуитивная хирургия,которая делает роботизированную хирургию реальностью с ее хирургическими системами da Vinci. Технология помогает хирургам сделать процедуры менее инвазивными, что приводит к улучшению результатов лечения пациентов. Далеко не бездоказательный флаер, Intuitive Surgical уже имеет миллиарды годовых продаж и стабильно приносит бешеную прибыль — подумайте о валовой прибыли в диапазоне от 60% до 70% и чистой прибыли в диапазоне от 20% до 30%.

Легко увидеть путь роста вперед с увеличением принятия хирургами и больницами и увеличением числа утвержденных процедур.

Наконец, мы подходим к Axon Enterprises, известной своими продуктами для правоохранительных органов и самообороны. К тому же, его электрошокеры, аксонные камеры тела, и Evidence.com (использует ИИ для анализа загруженных видеоматериалов) предложения дают интегрированное решение для отделов полиции.

На этом пока что остановимся, позже отправлю вторую часть. Мыслим, прогнозируем — покупаем.

Топ-9 компаний с акциями дешевле $10

Лучшие дешевые акции, которые можно купить прямо сейчас.

В начале 2020 года бычьему рынку почти исполнилось 11 лет – самый длительный период роста в истории США. В то время было нелегко найти качественные компании с дешевыми акциями. Тем не менее сейчас ситуация сильно изменилась.

Увеличение количества бесплатных приложений для торговли на рынке, таких как Robinhood, сделало инвестиции более доступными для миллионов людей. У каждого инвестора, стремящегося покупать только недорогие акции, есть свои причины для следования подобной стратегии.

Сегодня мы расскажем вам про 9 компаний, бумаги которых можно купить по стоимости, не превышающей $10. Но не забывайте о том, что инвестиции в некоторые из них несут с собой довольно высокий уровень риска.

1. Sirius XM Holdings

С тех пор, как в 2008 году произошло слияние Sirius и XM Radio, объединенная компания Sirius XM Holdings практически монополизировала спутниковое радио. Sirius построила на этом свой бизнес, приобретя в 2018 году компанию Pandora, что способствовало быстрому росту выручки. В настоящее время аудиопродуктами компании пользуется более 100 млн человек.  

Несмотря на то, что большинство аналитиков Уолл-стрит с восторгом обсуждает постоянно растущую выручку Netflix, ситуация с Sirius тоже выглядит очень привлекательно – только за 2019 год число подписчиков компании увеличилось на 1,1 млн, в результате чего общее количество платных подписчиков достигло примерно 30 млн. 

Разумная стратегия компании, заключающаяся в партнерстве с автопроизводителями для предварительной установки SiriusXM в новых моделях, должна способствовать стабильному росту бизнеса.

2. ADT

Тот факт, что акции поставщика услуг в сфере безопасности для дома и бизнеса ADT многие эксперты Уолл-стрит считали рискованными с момента первичного размещения в 2018 году, – не просто ирония для инвесторов фирмы. После распродажи акций, вызванной кризисом на фоне распространения коронавируса, акции упали примерно на 75% по сравнению с ценой IPO на уровне $14. 

Тем не менее некоторые аналитики считают, что недавние потери со временем превратятся в прибыль. Коэффициент P/E компании на данный момент равен менее 4. Кроме того, ADT рефинансирует долг по выгодным ставкам, в то же время сосредотачиваясь на быстроразвивающихся областях, таких как автоматизация, «умный дом» и мобильная безопасность.

3. Zynga

В отличие от ADT акции Zynga в прошлом году росли, прибавив более 50%. Портфель популярных игр Zynga в сочетании с впечатляющим ростом делают компанию одной из самых лучших среди тех, бумаги которых можно приобрести по стоимости ниже $10. В прошлом квартале разработчик Words With Friends, Zynga Poker, CSR Racing и FarmVille установил новые рекорды по выручке (рост на 48% в целом) и квартальным продажам (рост на 59%). 

Несмотря на то, что рост, скорее всего, начнет замедляться, аналитики по-прежнему ожидают двузначного роста выручки в 2020 году. Zynga на удивление устойчива, особенно в эпоху COVID-19, поскольку люди все чаще обращаются к мобильным устройствам для развлечений.

4. Century Casinos

Century Casinos, игровая компания стоимостью менее $50 млн, расположенная в Колорадо, владеет и управляет ипподромами и казино в США, Канаде и Польше. Пандемия коронавируса нанесла серьезный урон бизнесу компании и стоимости ее акций. В настоящее время коэффициент P/E Century Casinos составлять чуть выше 1. 

Хотя некоторые аналитики настроены в отношении будущего компании негативно, факт остается фактом: если Century Casinos сможет пережить этот тяжелый период, ее акции взлетят, как только ситуация нормализуется. Хотя приобретение компанией трех казино в декабре и пришлось не на самое удачное время, оно все же делает ее перспективы в отношении долгосрочного роста выручки и прибыли еще более оптимистичными.

5. Nokia

Еще одна неоднозначная компания в данном списке – Nokia. Сам бренд немного устарел в культурном плане, и никто на самом деле не ожидает, что в ближайшие пару лет рост выручки достигнет 3-4%. Тем не менее прогнозы по поводу будущего Nokia впечатляют: Уолл-стрит рассчитывает увидеть 8% роста прибыли в 2020 году и примерно 30% – в 2021 году. 

Дешевые акции, в особенности те, которые можно купить менее чем за $10, не часто принадлежат хорошо зарекомендовавшим себя глобальным компаниям стоимостью около $15 млрд. Но Nokia является одним из редких исключений. 

Продажи предприятия выросли на 14% в годовом исчислении за последние пять лет. В ближайшие годы Nokia может стать одним из главных победителей за счет развертывания сетей 5G, так что компания точно стоит вашего внимания. Nokia также может похвастаться впечатляющей дивидендной доходностью в размере 8%.

6. Nomura Holdings

Японский инвестиционный брокер Nomura Holdings предлагает многие из тех же продуктов и услуг, что и Goldman Sachs. В их число входят управление активами, андеррайтинг, структурные продукты и торговля. В настоящее время акции Nomura можно купить менее чем за $5, но это вовсе не означает, что ее бизнес находится в плачевном состоянии.  

Рыночная капитализация Nomura составляет $12 млрд – это четвертая по величине публичная компания Японии, акции которой торгуются на биржах США. Что делает акции Nomura подходящими для покупки, так это привлекательная оценка фирмы (коэффициент P/E равен всего 8), высокая дивидендная доходность (7%) и относительная стабильность по сравнению с рынком (акции не подвержены большой волатильности).

7. Celsius Holdings

Одна из самых маленьких компаний, акции которой можно купить менее чем за $10, – это Celsius Holdings. Базирующаяся во Флориде фирма производит полезные для здоровья напитки под маркой Celsius. Рыночная капитализация компании составляет около $300 млн. В настоящее время в ассортименте Celsius Holdings представлено 14 различных вкусов напитков. Они не содержат глютена, сои, ГМО и консервантов. В состав входит кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. 

Продажи Celsius Holdings выросли с $14,6 млн в 2014 году до $75 млн в прошлом году. Стоимость акций при этом увеличилась с менее чем $1 до более $4 за тот же период времени. Аналитики ожидают, что выручка компании вырастет в 2020 году примерно на 50%, а средний ценовой ориентир в $10 за одну акцию предполагает потенциал роста более чем 100%. Возможно, прогноз слишком оптимистичен, но Celsius Holdings действительно может превратиться в объект слияний и поглощений.

8. SmileDirectClub

Компания, предоставляющая прозрачные элайнеры напрямую свои клиентам, стала публичной осенью 2019. К сожалению, цена в $23 за акцию в рамках IPO оказалась слишком высокой и быстро упала до $7,50. До того, как цена упала еще сильнее, казалось, что этот уровень станет низшей точкой, так как SmileDirectClub объявила о крупном эксклюзивном партнерстве с Walmart для продажи линейки средств по уходу за полостью рта, таких как электрические зубные щетки, наборы для отбеливания зубов, флоссеры и ультрафиолетовые очистители для элайнеров, кап и фиксаторов.  

Аналитики ожидают, что взрывной рост продаж продукции компании продолжится и через пару лет она станет прибыльной. Для инвесторов, готовых к риску, текущая цена может показаться привлекательной. Компания утверждает, что ее элайнеры могут оказать нужный эффект всего за шесть месяцев и легко конкурировать с традиционными брекетами. Ценовой ориентир выше $12 подразумевает рост примерно на 200%.

9. FS KKR Capital

Последняя и, пожалуй, самая непростая в этом списке – компания по развитию бизнеса FS KKR Capital. Предприятия такого типа были созданы Конгрессом США в 1980-х годах для увеличения бизнес-инвестиций и повышения ликвидности. Как и большинство компаний по развитию бизнеса, FS KKR опирается на определенную степень заемных средств, что позволяет ей инвестировать в долговые ценные бумаги, приносящие больший доход, в малом и среднем бизнесе США. 

Данная компания отлично подходит для инвесторов, ищущих большую прибыль, – дивидендная доходность FS KKR составляет 32%. Уровень задолженности фирмы вполне приемлем – он всего в 0,78 раза превышает ее собственный капитал, а стоимость акций по-прежнему всего в 0,3 раза превышает балансовую стоимость. Ряд инсайдерских покупок в марте 2020 года показывает, что управленцы компании верят в ее успех достаточно сильно.

Мировая экономика может поменяться до неузнаваемости, наличные деньги исчезнут, по миру прокатится волна экспроприаций. Рецепты выхода из этой ситуации обсудили с финансовым экспертом Владимиром Левченко.

Сейчас на рынке много черных лебедей, как скоро они улетят?

Называть происходящие события черными лебедями не совсем корректно, так как это события, которые мы не могли предвидеть даже в страшных снах. А здесь получается, что знал ведь, да забыл.

Продолжение

Какие акции покупать на 2021 год – мнения 20 аналитиков рынка США

Большинство рыночных стратегов, опрошенных CNBC, прогнозирует, что американские акции продолжат расти в 2021 году, а индекс S&P 500 вырастет на 8–22% по сравнению с текущими уровнями.

12 из 20 аналитиков крупных финансовых организаций США, опрошенных CNBC International, считают, что в следующем году индекс S&P вырастет до 4000–4500. Индекс завершил торговую сессию понедельника на уровне 3691,96, что чуть ниже максимума закрытия текущего года.

14 стратегов охарактеризовали свой взгляд на акции в следующем году как «осторожно оптимистичный». Трое сказали, что они «очень оптимистичны», а еще трое, что они «осторожны». Оптимистичные аналитики выразили надежду на продолжение стимулирования экономики в Соединенных Штатах и ​​развертывание вакцины против Covid-19, которое уже началось в нескольких странах, включая Соединенное Королевство.

Четыре стратега спрогнозировали, что в следующем году S&P будет находиться на уровне от 3500 до 4 тысяч, а еще четверо ожидают, что индекс снизится до диапазона от 3 тысяч до 3500.

CNBC предложила стратегам анонимность в обмен на их мнения. Опрос по электронной почте проходил с 25 ноября по 3 декабря.

Вакцина

Многие аналитики выразили неуверенность в отношении производства и распространения вакцины против Covid-19. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Соединенные Штаты в настоящее время сообщают о более 2 тысячах случаев смерти от коронавируса каждый день, что является самым большим числом погибших с начала пандемии.

Тем не менее большинство аналитиков сохраняют оптимизм в отношении рыночного ландшафта в следующем году.

«По мере того, как мы приближаемся к 2021 году, экономика будет вновь открываться, демонстрируя восстановление, причем как в США, так и во всем мире. Залогом успеха станет распространение вакцин и увеличением мировой экономической активности», – считает один из аналитиков.

«Если мы увидим рост и восстановление прибыльности в 2021 году на фоне низких процентных ставок и дополнительного пакета стимулирующих мер, то получим благоприятный фон для рискованных активов в целом», – продолжил аналитик.

Другой респондент охарактеризовал ситуацию следующим образом: «Мы думаем, что низкие ставки в сочетании с отскоком прибыльности компаний S&P 500 заставят акции достичь новых максимумов в 2021 году».

Осторожный оптимизм

Несмотря на амбициозные ценовые ориентиры в отношении индекса S&P 500 среди многих опрошенных CNBC даже некоторые оптимистично настроенные респонденты заявили, что будут внимательно следить за тем, как развивается пандемия, и за шагами, предпринимаемыми правительствами для стимулирования экономики.

«Я прогнозирую рост на 15%, по мере того как мир погружается в онлайн. Центральные банки по всему миру по максимуму наполнили экономику ликвидностью с целью остановить крах рынка, так что более спокойные рыночные условия дают повод для следующего этапа бычьего забега», – поделился своим мнением аналитик, который в числе потенциальных негативных событий выделил «задержку в реализации дополнительного пакета стимулирующих мер, очередную волну Covid-19 и возможную нехватку вакцин».

Доллар США и другие валюты

Стратеги поделились своими прогнозами в отношении валют. Только трое экспертов назвали доллар США своим фаворитом среди доллара, евро, юаня, иены и фунта.

6 из 20 верят в то, что евро принесет наибольшую прибыль в 2020 году, при этом 7 экспертов выбрали китайский юань.

«Мы ожидаем, что движущей силой евро будет как отскок еврозоны от двойной рецессии в течение первых месяцев года, так и опасения по поводу слабой фискальной и денежно-кредитной политики США наряду с растущим торговым и бюджетным дефицитом, – считает один аналитик. – Следует также обратить внимание на австралийский доллар в связи с ростом цен на сырьевые товары и китайский юань в связи с продолжающимся восстановлением экономики Китая».

Крупное учреждение, принявшее участие в опросе, прогнозирует, что к концу 2021 года курс юаня достигнет 6,25 по отношению к доллару. В последний раз китайская валюта торговалась на уровне 6,54 за доллар.

Другой респондент предсказал, что политика еврозоны повысит уверенность в восстановлении экономики Европы после пандемии. «На самом деле я думаю, что евро упадет в начале следующего года, но затем неожиданно возобновит ралли и продолжит его на протяжении большей части 2021 года», – сказал он.

«Европа должна вырваться из новой волны коронавируса раньше США, что поможет им восстановиться быстрее, чем США, – продолжил аналитик. – Что еще более важно, в 2021 году политика ЕЦБ останется более гибкой, чем политика ФРС США».

Каким акциям отдать предпочтение в 2021 году

На вопрос о том, на какие акции и секторы инвесторам стоит сделать ставку в 2021 году, большинство аналитиков ответило, что им нравятся недорогие «циклические» акции, которые выиграют от повторного открытия экономики после коронавируса.

Среди акций, которые аналитики рекомендовали для покупки и удержания в 2021 году, были Exxon Mobil, Chevron, Baker Hughes, Boeing, Qualcomm, Visa и Disney.

«Акции Qualcomm достигнут $170 за штуку к концу 2021 года», – считает один аналитик, назвавший компанию одним из главных бенефициаров развертывания сетей нового поколения 5G.

Но в целом опрошенные аналитики довольно мало говорили о технологических компаниях – любимцах рынка в 2020 году. Один стратег отметил следующее: «Акции Google по-прежнему стоит покупать (12-месячный ценовой ориентир равен $2119 за штуку), поскольку компания играет в догонялки с другими технологическими гигантами. Расходы клиентов на рекламу вновь начинают расти, по мере того как спрос на туризм и путешествия понемногу восстанавливается».

Известный институциональный инвестор, принявший участие в опросе, посоветовал отдавать предпочтение развивающимся рынкам, прогнозируя потенциал роста индекса MSCI Emerging Market Index на 18% к концу 2021 года.

В августе CNBC International провела аналогичный опрос аналитиков, поинтересовавшись их мнением относительно президентских выборов. 14 из 20 на тот момент предсказывали победу Джо Байдена.

Топ-10 потенциальных событий, которые могут обрушить финансовые рынки

Как известно, Стин Якобсен, главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank, является автором ежегодных «Шокирующих предсказаний», а также участвует в подготовке ежеквартальных макроэкономических прогнозов Saxo Bank.

«Реальность людей по всему миру кардинально изменилась по сравнению с той, в которой мы жили раньше. Пандемия выступила в роли мощного акселератора всех трендов, которые начали свое развитие в прошлом, – отметил Стин Якобсен. – События, которые должны были произойти в будущем, либо уже произошли, либо случатся в ближайшей перспективе. Именно поэтому мы создали концепцию, которую назвали «Будущее наступило уже сейчас».

Продолжение

Какие акции покупать — Примеры, сравнения и анализ

Естественно, все акции отличаются стоимостью, надежностью и наличием дивидендных выплат. Здесь мы постараемся расставить все точки над «i» в вопросе, какие акции покупать для получения наибольшей прибыли.

В этой статье мы будем говорить только об иностранных акциях, обращающихся на американских и европейских биржах.

Все начинается с капитала инвестора. Если капитал большой, то наверняка вы нацелены на портфель, состоящий из большого количества акций, то есть не только разнообразие компаний, но и само количество акций. В случае небольшого капитала лучше также придерживаться принципа разнообразия, пусть даже если вы купите всего по одной акции, но разных десяти компаний.

В итоге вопрос «какие акции покупать?» переходит из количественной сферы в качественную. Приобретаемые бумаги должны быть надежными активами, в которых заложен большой потенциал роста.

• К примеру, с января по декабрь акции Intel выросли с $24 до $37. Это приблизительно – 58% чистой прибыли.
• В то же время, «дорогие» акции Seaboard за тот же период времени блуждали в одном и том же диапазоне, не показывая серьезной волатильности.

Какие акции сейчас выгодно покупать

Над этим вопросом работают все профессиональные участники рынка, и мы расскажем, какие акции выгодно покупать, как выбирать акции для покупки и где их вообще искать.

Именно тут нельзя не вспомнить книгу известного Питера Линча – Метод Питера Линча, в которой он и рассказывал, как выбрать акции для покупки. Если вы хотите узнать много тонкостей, то вам обязательно стоит прочитать эту книгу. Кстати, она очень легко читается, наполнена множеством примеров из жизни и личным опытом автора. Из этой книги мы и приведем несколько примеров, какие акции выгодно покупать.

Как выбирать акции

Одним из хороших способов – это искать акции на улицах. Хорошие примеры – McDonalds, Dunkin’ Donuts, Subaru… эти компании выросли в десятки раз после выхода на рынок.

Суть заключается в том, что когда рабочий или уборщица или менеджер посетил впервые McDonalds, наверняка ему показалось это отличной идеей и заведением, и второе, что можно было подумать – а как дела у них с акциями?

Конечно эти примеры уже реализовали себя, но каждый год на рынке появляются новые компании с новыми продуктами и услугами, и если вам кажется, что это отличные продукты и услуги, которых раньше не было или которые имеют огромные преимущества, то стоит поинтересоваться их акциями.

Когда Apple выпускала свои первые Macbook или даже iPhone, всем нравились их продукты, и не сложно было догадаться, что у компании может быть большое будущее. Купив их акции в те времена, многие уже стали миллионерами.

Не обязательно было быть финансовым директором Kodak, чтобы понять, что пленка устаревает и не приносит доход так, как цифровые фотоаппараты. Любители кино знают не хуже Камерона, какой фильм принесет большой доход.

Сейчас самое время сказать, что результаты роста акций зависят от размера компании. К примеру, никто не покупает акции Coca-Cola в расчете на рост в пять раз за год. Это гигантская компания очень надежна и стабильна, но чтобы вырасти даже в два раза, ей потребуется произвести какой-то новый переворот, создать революционный продукт. С математической точки зрения у таких компаний нет шанса удвоиться в ближайшее время, например General Electic уже на столько огромна, что на нее приходится почти 1% ВНП США.

А теперь сравним с молодыми компаниями, будь то технологический стартап или новая сеть ресторанов.

Чтобы удвоить цену акций им достаточно заключить пару новых контрактов или открыть новый филиал расширив точки сбыта продукции. 

Какие акции лучше покупать

Существует мнение, что лучше покупать акции, название которой очень скучное. Это говорит о том, что в компании больше думают о продукте и производительности чем об обложке. По статистике, компании с заурядными названиями вроде “Automatic Data Processing” или “Moe and Jack” растут быстрее и стабильнее, чем такие как “General International“. Аналитики с Wall Street не будут советовать и не обратят внимание на скучные и нелепые названия, а когда обратят, акции этих компаний уже вырастут в сотню раз.

Скучная или отвратительная деятельность компании тоже может быть большим плюсом, например уборка, химические вещества, похоронное бюро, лекарство от геморроя, производитель производственного оборудования,производство одноразовой посуды и так далее. Подобные компании делают важные вещи, и мало кто стремится этим заниматься, поэтому развитие подобных компаний зачастую идет семимильными шагами. 

Компании, которыми не интересуются аналитики и Wall Street – потенциальные стократники (акции которые растут в сто раз). Часто они скучные, но выполняют важные функции, без которых сегодня жить сложно, и если акции таких компаний обращаются на бирже NYSE, NASDAQ, XETRA – это хороший знак для фундаментального анализа акций такой компании.

Отсутствие конкурентов также может стать положительной стороной. Например, акции компании 21st Century Fox имеют много конкурентов, в отличие от гравийного карьера, который имеет свою четкую нишу. Кстати, 21st Century Fox это поняла и купила акции Pebble Beach вместе с ее карьером.

Акции компаний, которые производят или продают продукт, который постоянно покупается – также кандидаты в акции, которые лучше покупать. Это могут быть лекарства, напитки, еда, бритвенные лезвия…

На вопрос, какие акции лучше покупать, вам ответят инсайдеры – работники компаний или крупные инвестиционные фонды. Следите за тем, какие акции покупают сами работники компаний, или к примеру, такие фонды, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Отследить покупки американских инсайдеров не так уж и сложно, ведь когда руководители компаний покупают акции, они обязаны заполнить форму 4 в SEC. Эти данные публикуются в Value Line, Vickers Weekly Insider Report, The Insiders, Barron’s, WSJ. Кстати, продажи акций инсайдерами редко означают трудности в компании, а вот покупка – акции будут расти.

Если компания выкупает свои акции – это хороший признак для рассмотрения компании, ведь компания настолько в себе уверена, что вкладывает деньги в саму себя.

• Сейчас мы рассказали, какие акции лучше покупать, но есть и такие компании, акции которых лучше не покупать. Давайте для полного понимания уделим и этой теме несколько тезисов.

Существует мнение, что лучше избегать компаний на пике роста, когда компания уже добилась международного признания. Но к этому нужно подходить взвешенно. Например, Coca-Cola навряд ли придумает новую колу и удвоит потребление напитка, а вот всем известная и находящиеся на пике Apple, в 2007 выпустила iPhone 2, и казалось бы, компания очень успешная, и уже много достигла, и на пике роста, но с тех пор их акции еще выросли во много раз:

И все же, не стоит кидаться на известные компании, которые уже являются мировыми гигантами, намного больше вы сможете заработать на мало известных акциях и более перспективных компаниях в плане процентного увеличения объемов производства и продаж.

Избегайте вторых. Компании, которые рекламируют себя как второй McDonalds или второй Microsoft, не станут победителями. Вторые остаются далеко позади.

Не покупайте акции компаний, которые инвестируют в неизвестные и несвойственные им области. Примеров очень много, например успешный Gillette купил бизнес по домашним аптечкам и производству часов. Впоследствии просто списали на полный убыток. Или – Exxon Mobil купила компанию по производству электрики и венчурного бизнеса. После провала они отказались от подобных решений и вернулись к своей основной отрасли.

Диверсификация для крупных компаний это очень важно, но лучше когда это происходит в знакомой для компании отрасли или направлении. Например, Microsoft тоже скупает и имеет огромное количество дочерних компаний, но все они находятся в технологической отрасли, связаной с искусственным интеллектом. 

Не стоит покупать акции компании, если она продает 20-50% продукции одному покупателю. Например, производитель процессоров для IBM. Если в какой-то момент IBM решит перейти на другие процессоры или начать собирать их самостоятельно, можно оказаться в неприятном положении.

Как покупать ценные бумаги на основе данных

Одним из способов понять потенциал эмитента является анализ разнообразных показателей и маркеров, которые составляются на основе финансовой отчетности этого предприятия.

EBITDA

Экономический показатель, который равняется размеру прибыли до выплаты дивидендов, налога и издержек на амортизации.

EBITDA высчитывается из бухгалтерской статистки предприятия и требуется для определения прибыльности его деятельности. Он применяется в сравнении с альтернативными компаниями и дает возможность оценить эффективность деятельности эмитента независимо. EBITDA не является частью стандартов бухгалтерского учёта. Исторически он использовался при расчете возможности приобретения компании на заемные средства.

P/E, или цена и прибыль

Это экономический показатель, являющийся отношением курсовой цены акций к ежегодной прибыли, разделенной на общее число акций.

P/E – основной показатель, использующийся при оценке инвестиционной привлекательности корпораций. Низкие значения показателя говорят о недооценённости эмитента, большие— наоборот, о перекупленности. Основным недостатком показателя «цена и прибыль» является то, что он может показать отрицательную стоимость акций, если бухгалтерский отчет показал убыток за прошедший год.

P/S — цена и объем продаж

Экономический коэффициент, равняющийся отношению биржевой капитализации предприятия к её ежегодной выручке.

P/S является базовым показателем, использующимся при оценке инвестиционной привлекательности корпораций. Оценка проводится среди однородных отраслей и основывается она на ожидании опытных игроков того, что прибыль соответственно генерирует требующиеся объёмы денежного потока. Низкие значения P/S говорят о недооценённых акциях эмитента, а большие — наоборот, о перекупленности.

• Серьезным преимуществом P/S является то, что он не обретает отрицательных показателей, как индикатор P/E.
• Минус показателя в том, что числитель является мерой собственного капитала, а знаменатель представляет доход на собственный и заемный капитал.

Иногда применяется обратный метод, то есть по среднему для данного сектора экономики значению P/S определяется стоимость непубличной компании путём умножения коэффициента P/S на ежегодную выручку корпорации.

Можно исходить из двух потенциальных соображений насчет вложения денег в акции. В первую очередь можно говорить о сохранении средств. В таком случае необходимо максимально диверсифицировать портфель, используя не только бумаги американского рынка, но других регионов, включаяАзию и Европу. К счастью, на международной торговой площадке США NYSE обращаются не только национальные компании Америки, и другие корпорации, такие, как Sony, Samsung, Yandex и прочие.

Работая на одной крупной интернациональной площадке, трейдер может составить портфель из самых разных бумаг. Преследуя цель именно сохранить средства, инвестор должен обратить внимание в первую очередь на компании, которые создают максимальную прибавочную стоимость к своему продукту. Это, как правило, промышленные и перерабатывающие компании.

Из общей доли на промышленность должна быть отложена сумма в районе 40-50% от портфеля. 10-15% можно выделить под IT и прогрессивные технологии, включая финансовые корпорации. Оставшиеся 25% можно инвестировать в акции добывающих компаний, которые формируют рынок сырья.

Рекомендованные для вас статьи:

Если же основной задачей инвестора является преумножение его капитала, то имеет смысл вложится в так называемые венчурные активы. В первую очередь это развивающиеся рынки, такие, как Россия, Южная Америка и Китай. На традиционном западном рынке можно обратить внимание на рискованные активы IT-отрасли, фармацевтические компании и другие предприятия с перспективными разработками. В целом, это должны быть бумаги второго эшелона, которые на текущий момент обладают низкой ликвидностью.

На сегодняшний день можно выделить следующие бумаги: Glu Mobile Inc., RadiSys Corp, SandRidge Energy Inc., Scorpio Bulkers Inc.

Кроме этих акций, существует огромное многообразие перспективных предприятий, выбор которых инвестор может провести сам через своего брокера и в зависимости от выбора биржи.

Какие акции покупать – это вечный вопрос инвестора, который не должен иметь окончательного ответа, и именно постоянный поиск делает бедного богатым. Рынки и компании постоянно меняются, и тот, кто постоянно ищет ответы на вопросы, новые компании, малоизвестные акции, компании с большими перспективами – такой инвестор чаще будет находить акции, которые вырастут в десять, сто и более раз.

Инвестиционная энциклопедия — инвестиционные статьи и финансовые материалы за 28 апреля 2021 — Invest-Rating.ru

	Здоровье ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
	Форекс ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
	Нефть, газ, сырье ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
	Акции ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
	Биткоин ИИИ: 8. 4, Д/Р: 8/6
	Облигации ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
	Накопительные программы ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
	ИИС ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
	Недвижимость ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
	Криптовалюты ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
	Наличные деньги ИИИ: 7. 9, Д/Р: 0/1
	Банковские депозиты ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
	ПИФы ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
	Структурные ноты ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
	ПАММ счета ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

КАК РАБОТАЮТ ИНВЕСТИЦИИ В IPO

Начало торгов

Цена акций растет с первого дня из-за спроса инвесторов, лишенных возможности купить акции до начала торгов. Большая часть акций, которые мы рекомендовали покупать за последние три года, начинали торговаться на бирже на десятки процентов выше, чем цена, по которой клиенты купили акции. С этого момента наступает Lock Up — период, в течение которого инвесторы не могут продать свои акции. Как правило, он длится 3 месяца.

Получение прибыли

В день, следующий за последним днем Lock-up периода, позиции инвесторов закрываются в первые 30 минут работы биржи. Вложенные средства и прибыль, за исключением комиссий, поступают на счет инвестора в личном кабинете.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИЦИЙ В IPO С UNITED TRADERS

ИНВЕСТИЦИИ В IPO 1

ПУБЛИКАЦИЯ ИДЕЙ

После длительной процедуры подготовки каждая компания подает в SEC (Securities and Exchange Commission) официальный документ «Form S-1», в котором полностью раскрывается финансовое состояние компании: риски, связанные с покупкой их акций, планы по развитию и другая информация.

Брокер UT, в основном специализируемся на торговле американскими акциями. Поэтому отслеживаем все компании, проводящие IPO на американских биржах (NYSE, NASDAQ, BATS и других), тщательно анализируем и выбираем самые перспективные для покупки их акций.

В рамках описания инвестиционной идеи, сразу после появления официальной информации о предстоящем IPO, мы публикуем краткую информацию о компании и свое видение результатов предстоящих вложений.

ИНВЕСТИЦИИ В IPO 2

ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК

Как правило, точная дата предстоящего IPO становится известна за несколько дней до него. На нашей практике максимальное время – 4 недели. Однако, регулярно случаются и переносы дат, чаще всего на несколько дней.

Пополняйте счет заранее

Рекомендуем заранее пополнять счет, чтобы не упустить возможность вложить капитал с высокой доходностью.

Часто подготовка к IPO проводится в атмосфере секретности, а появление формы S-1 становится сюрпризом для рынка. В связи с этим, мы не можем заранее оповещать инвесторов о скором появлении инвестиционной идеи.

ИНВЕСТИЦИИ В IPO 3

ЦЕНА ПОКУПКИ АКЦИЙ И КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ

LOCK-UP И ДОСРОЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ

Lock-up — это период, в течение которого инвесторы не могут продать свои акции по договоренности с андеррайтером. Такой запрет вводится для того, чтобы цена акций не была подвержена резким падениям в начале торгов на бирже. В наших инвестиционных идеях типа IPO lock-up составляет 3 месяца.

Для фиксации прибыли мы предоставляем возможность досрочного закрытия. В разделе «Мои инвестиции» вы можете следить за наличием таких возможностей и их стоимостью. Как только такая возможность появится, мы уведомим вас об этом. Если цена фиксации вас устраивает, вы подаете заявку на досрочное закрытие и после ее обработки ваша инвестиция будет зафиксирована. Это значит, что независимо от дальнейших изменений цены акции, вы продадите ее по цене досрочного закрытия после окончания lock-up периода.

Важно! В разделе «мои инвестиции» публикуется приблизительная цена, по которой можно закрыть позицию. Точная цена будет известна после исполнения заявки и может измениться пропорционально изменению цены акции.

Если заявка на досрочное закрытие подана инвестором вне торговой сессии биржи, то трейдер исполнит ее на открытии рынка по цене первой сделки. В случае, если объем заявки может негативно сказаться на цене открытия торгов по акции, заявка будет исполнена в первые 30 минут торгов. Заявки, поданные в течение торговой сессии, исполняются в последние 30 минут работы биржи или по цене последней сделки. Если с момента подачи заявки до начала процесса ее исполнения цена изменилась более чем на 10%, заявка будет отклонена.

Следует помнить, что досрочный выход – это не только фиксация прибыли, но и высокая стоимость и отказ от потенциально большей прибыли.

КАК РАБОТАЕТ ДОСРОЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ

В течение lock-up периода мы отслеживаем возможности хеджирования всеми доступными инструментами (короткие позиции, форварды, опционы) и их цены.

Когда инвестор подает заявку на досрочное закрытие инвестиции, трейдеры UT находят оптимальную на текущий момент возможность для хеджирования цены акций инвестора и тем самым фиксируют цену продажи по истечении lock-up периода. Возможность для хеджа есть в 80% случаев, но стоимость может быть неоправданно высока, поэтому мы предоставляем возможность досрочного закрытия только после установления баланса между ценой хеджа и перспективами роста цены акций.

КОМИССИИ

1) Комиссия на вход 3 % от суммы, на которую куплены акции. Взимается в момент исполнения заявки на инвестицию

Комиссия
10 000 × 0,03 = 300
Остаток
10 000 − 300 = 9 700

2) Цена акций растет во время торгов на бирже для примера — на 50 %

Прибыль
9 700 × 0,5 = 4 850
Остаток
9 700 + 4 850 = 14 550

3) Комиссия на выход 1,75 % от суммы, на которую были проданы акции. Взимается в момент закрытия инвестиции

Комиссия
14 550 × 0,0175 ≈ 135
Остаток
14 550 − 135 = 14 415

4) Комиссия на прибыль 20 % от чистой прибыли. Взимается в момент закрытия инвестиции, после уплаты остальных комиссий

Чистая прибыль
14 415 − 10 000 = 4 415
Комиссия
4 415 × 0.2 = 883
Итоговый остаток
14 415 − 883 = 13 532

ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ И ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ

В день, следующий за последним днем Lock-up периода, позиции инвесторов закрываются в первые 30 минут работы биржи. Вложенные средства и прибыль поступают на счет инвестора в личном кабинете.

ИНВЕСТИЦИИ В IPO 5

1) ПРИМЕР ЗАВЕРШЕННОЙ ИНВЕСТИЦИИ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ИНВЕСТОРА

ИНВЕСТИЦИИ В IPO 6

2) ПРИМЕРЫ ПРОШЕДШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИДЕЙ IPO

ИНВЕСТИЦИИ В IPO 7

3) ПРИМЕРЫ ПРОШЕДШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИДЕЙ IPO

ИНВЕСТИЦИИ В IPO 8

4) ПРИМЕРЫ ПРОШЕДШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИДЕЙ IPO

ИНВЕСТИЦИИ В IPO 9

21 лучшая акция для покупки на 2021 год

На фондовом рынке всегда есть несколько сюрпризов, что подтвердит любой инвестор в 2020 году. Но, по большому счету, крупнейший фактор, который эксперты рассматривают при определении лучших акций для покупки на 2021 год, — это тот же фактор, который доминировал в 2020 году:

COVID-19.

Топовые акции 2020 года обычно были привязаны к компаниям, которые извлекли выгоду из новых и ускоренных тенденций, вызванных блокировками, связанными с COVID. Однако ожидается, что многие из лучших акций к 2021 году выиграют от «возвращения к нормальной жизни» и оздоровления экономики.

«Дальнейший прогресс в борьбе с COVID-19, включая дальнейшие стимулы, будет ключом к поддержанию восстановления», — пишет LPL Financial, консалтинговая фирма по розничным инвестициям, в своем прогнозе на 2021 год. «Восстановление доходов в 2020 году и сильный рост прибыли в 2021 году могут позволить акциям вырасти до несколько завышенной стоимости. Экономическая эффективность, достигнутая во время пандемии, может сохраниться».

Когда именно в 2021 году можно ожидать такой прироста — это совсем другое дело. Это зависит от таких вопросов, как, например, когда и если правительство подготовит законопроект о стимулировании, и сколько времени потребуется для распространения вакцин.В некоторых случаях это может быть ожидание. «Сфера услуг, пострадавших от COVID-19, может прийти в норму последней», — добавляет LPL Financial.

Итак, вот 21 лучшая акция для покупки на 2021 год. Некоторые из этих акций долгое время были бульдозерами и просто выглядят готовыми продолжить свой успех еще в одном году. Многие из этих акций представляют собой явную игру «восстановления», которая играла на подбородке большую часть 2020 года, но, как ожидается, в значительной степени изменит ситуацию к лучшему в 2021 году.

Данные по состоянию на декабрь.9. Акции перечислены в порядке, обратном доходности. Дивидендная доходность рассчитывается путем пересчета в год самой последней выплаты и деления на цену акции.

1 из 21

PayPal Holdings

• Отрасль: Кредитные услуги
• Рыночная стоимость: 247,0 млрд долларов
• Дивидендная доходность: Нет данных

В сентябре Уиллу Даноффу исполнилось 30 лет, управляя Fidelity Контрафонд (FCNTX). Его недавнее выступление не было безупречным.Фонду с активами в 125 миллиардов долларов не удавалось превзойти эталонный показатель для крупных компаний за два из последних пяти лет.

БЕСПЛАТНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ: Руководство Киплингера по конверсиям Roth

Но Джеймс Глассман — ведущий обозреватель журнала Kiplinger’s Personal Finance и приглашенный научный сотрудник Американского института предпринимательства — не считает Даноффа. Его многолетний рекорд — это то, что важно, и это великолепно. Например, Danoff купил PayPal Holdings (PYPL, 210 долларов.80), компании цифровых платежей, в 2015 году, когда она была выделена из eBay (EBAY).

С тех пор цена акций выросла более чем в пять раз, но Данофф еще не обналичил — он купил больше в 2020 году.

Считайте PayPal одной из лучших акций для покупки на 2021 год и далее.

2 из 21

Castle Biosciences

• Отрасль: Диагностика и исследования
• Рыночная стоимость: 1,2 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: Н / Д

Glassman также внимательно изучал портфель из Wasatch Ultra Growth (WAMCX), фонда, идущего против тренда, возвращая невероятный среднегодовой показатель в 26. 6% за последние пять лет.

Wasatch делает большую ставку на здравоохранение, имея более трети активов фонда прямо сейчас. Одна из таких ставок — Castle Biosciences (CSTL, $ 58,05), компания со штаб-квартирой за пределами Хьюстона, которая разработала собственные тесты на рак кожи и глаз.

Акции Castle начали торговаться всего полтора года назад и с тех пор подорожали на 262% по сравнению с ценой первичного публичного размещения (IPO) в 16 долларов. Но Wasatch продолжает увеличивать свои активы, и теперь CSTL входит в десятку лучших акций фонда, которые можно купить, на уровне 2.4% от АУМ.

3 из 21

IEC Electronics

• Отрасль: Электронные компоненты
• Рыночная стоимость: 121,9 млн долл. США
• Дивидендная доходность: Н / Д

Акции малых компаний были не в пользу по крайней мере, шесть лет, но у меня все еще есть драгоценные камни.

Дэн Абрамовиц, чья фирма Hillson Financial Management из Роквилла, штат Мэриленд, специализируется на таких акциях, нашел в 2020 году крупного победителя в лице Chemours (CC), производителя хладагентов и других химикатов, который принес общую прибыль (цена плюс дивиденды). из 56.9% до начала декабря.

В 2021 году ему нравится IEC Electronics (IEC, 11,61 доллара) с рыночной капитализацией (умноженная на цену акций в обращении) всего в 122 миллиона долларов. IEC специализируется на устройствах для медицинского и оборонного секторов, и бизнес процветает.

Абрамовиц говорит, что ожидает «некоторого замедления темпов роста», но прибыль должна вырасти двузначными числами, и цена подходящая.

Основываясь на прогнозе прибыли Абрамовица на год вперед, соотношение цены и прибыли составляет 15, и прибыль «может неожиданно возрасти.«

IEC также входит в число лучших акций для покупки на 2021 год из-за своего потенциала для поглощения.

4 из 21

Hilton Worldwide Holdings

• Отрасль: Жилье
• Рыночная стоимость: 29,6 млрд долларов
• Дивидендная доходность: Нет данных

Hilton Worldwide Holdings (HLT, $ 106,70) — ставка на восстановление после COVID.

«Спрос будет расти по мере исчезновения пандемии», — говорит Мэтт Гершуни. управляющий Parnassus Mid Cap (PARMX), который недавно купил акции отельера.

Нельзя отрицать ущерб, нанесенный вирусом Hilton, и мы намерены сообщить о снижении продаж на 50% и прибыли на 64% в 2020 году. Доход на доступный номер составил 47 долларов в конце 2020 года по сравнению со 102 долларами в 2019 году.

Но Аналитики Уолл-стрит ожидают, что в 2021 году прибыль вырастет. А денежный горшок в размере 3,5 миллиарда долларов поможет Hilton.

5 из 21

Alibaba Group

• Отрасль: Розничная торговля через Интернет
• Рыночная стоимость: 713 долл. США.7 миллиардов
• Дивидендная доходность: Н / Д

Глассман заинтересован в новой большой доле, которую Мэтьюз Чайна (MCHFX) приобрел в глобальном гиганте электронной коммерции Alibaba Group (BABA, $ 263,80).

Alibaba, владеющая 11,1% активов под управлением (AUM), в настоящее время является вторым по величине холдингом фонда после китайского технологического конгломерата Tencent Holdings (TCEHY, 11,3%).

Alibaba процветает: выручка за три года выросла более чем в три раза. Акции тоже растут, но их постоянный потенциал роста делает их одной из лучших акций для покупки на 2021 год.

Глассман также отмечает, что ему по-прежнему нравится его выбор 2020 года, Trip.com (TCOM). Перспективы онлайн-турагентства быстро ухудшились в начале года, когда возникла пандемия COVID-19, и, хотя он восстановился до небольшого роста, он значительно отстал от более широких китайских рынков. Однако в 2021 году его состояние выглядит намного лучше.

6 из 21

Pinterest

• Отрасль: Социальные сети
• Рыночная стоимость: 42,3 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: Н / Д

Pinterest (PINS, 68 долларов.47) — это приложение для социальных сетей, которое позволяет пользователям обмениваться изображениями, сгруппированными по ключевым словам. Вообще говоря, пользовательский опыт заключается в поиске и вдохновении.

Pinterest зарабатывает деньги на рекламе. Его новая платформа рекламных технологий в партнерстве с Shopify (SHOP) позволяет рекламодателям загружать каталоги в Pinterest. Пользователи могут покупать товары с помощью всего нескольких щелчков мышью — менеджер фонда развития Baron Opportunity (BIOPX) Майкл Липперт говорит, что изменит бизнес Pinterest. Он считает, что акции могут вырасти в среднем на 25% в течение каждого из следующих четырех лет.

Pinterest по-прежнему работает в минусе, но это может быть одна из лучших акций для покупки в 2021 году, когда аналитики Уолл-стрит ожидают, что она начнет приносить прибыль.

7 из 21

Twilio

• Отрасль: Интернет-контент и информация
• Рыночная стоимость: 50,2 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: Н / Д

Twilio (TWLO, 312,54 доллара США) позволяет предприятиям для интеграции текста, чата, электронной почты, голоса и видео в продукты, которые повышают вовлеченность клиентов, — например, автоматические текстовые уведомления о встречах или общение между покупателями Instacart и голодными семьями.

Twilio извлекает выгоду из ускоренной оцифровки бизнеса, вызванной пандемией, и диверсифицирует свою клиентскую базу.

Хотя прибыль по-прежнему недостаточна, поскольку Twilio инвестирует в рост, коммуникационная фирма «имеет хорошие возможности» для достижения целевых показателей роста продаж на 30% плюс в каждый из следующих четырех лет, говорит Canaccord Genuity, которая оценивает акции как «Покупать». .

8 из 21

Upland Software

• Отрасль: Прикладное программное обеспечение
• Рыночная стоимость: 1 доллар.3 миллиарда
• Дивидендная доходность: Н / Д

И снова Терри Тиллман, аналитик Truist Securities (ранее SunTrust Robinson Humphrey), добился успеха. Годовая выборка Глассмана из рекомендаций «Покупать» Тиллмана уже девять лет подряд опережает индекс S&P 500. Его выбор 2020 года, Okta (OKTA), к началу декабря увеличился более чем вдвое.

На 2021 год Глассману нравится его выбор Upland Software (UPLD, 42,83 долл. США), базирующийся в Остине, штат Техас, который предлагает компаниям цифровые инструменты для управления своей клиентской базой.

Эта акция с небольшой капитализацией может быть одной из лучших акций для покупки в 2021 году, но это рискованно. А именно, прибыль все еще неуловима. Однако у Upland более 10 000 клиентов, и выручка за последний квартал выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

9 из 21

Wayfair

• Отрасль: Интернет-магазин
• Рыночная стоимость: 23,9 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: Н / Д

Интернет-магазин товаров для дома Wayfair (W, 240 долларов США) .60) почти по всем параметрам превзошли ожидания результатов последнего квартала.

Deutsche Bank, который оценивает акции как «Покупать», считает, что рост доходов в краткосрочной и среднесрочной перспективе обусловлен увеличением клиентской базы — у Wayfair на 10 миллионов больше активных клиентов, чем год назад. Объем повторных заказов в процентах от общего числа заказов сейчас составляет 72%, что на шесть процентных пунктов выше, чем в третьем квартале 2019 года.

В долгосрочной перспективе ускоренное закрытие магазинов в фрагментированной отрасли приведет к увеличению продаж в Интернете.

Deutsche Bank оценивает стоимость акций в следующем году по цене от 325 до 350 долларов. Это соответствует 12-месячной доходности от 35% до 40%, что, безусловно, сделало бы Wayfair одной из лучших компаний для инвестиций в 2021 году.

10 из 21

Microsoft

• Отрасль: Программное обеспечение для инфраструктуры
• Рыночная стоимость : 1,6 триллиона долларов
• Дивидендная доходность: 1,1%

Среди сотен акций, проанализированных в рамках исследования Value Line Investment Survey, очень немногие удостоены высших позиций в каждой из трех категорий: своевременность, безопасность и финансовая устойчивость.

One — это Microsoft (MSFT, 211,80 долл. США), крупнейший в мире производитель программного обеспечения.

Прибыль Microsoft в период с 2011 по 2017 год резко снижалась, но с тех пор она почти удвоилась. Важной причиной являются облачные вычисления, которые стали крупнейшим источником доходов компании.

Value Line прогнозирует рост доходов Microsoft в среднем на 15% в течение следующих пяти лет — почти вдвое больше, чем за последние пять лет. Акции также приносят скромную прибыль за счет своего 1.0% — доходность дивидендов. Если вы хотите пополнить свой портфель голубыми фишками, MSFT может стать одной из лучших акций для покупки в 2021 году.

11 из 21

Stryker

• Отрасль: Медицинское оборудование
• Рыночная стоимость: 88,7 млрд долларов
• Дивидендная доходность: 1,1%

Медицинское оборудование Stryker (SYK, 235,93 долларов США) варьируется от имплантаты, используемые при замене суставов и операциях на позвоночнике, к хирургическому оборудованию и навигационным системам.

Аналитики Canaccord Genuity считают, что «Страйкер» должен быть «ключевой позицией для инвесторов, ориентированных на рост».

Спрос на новых пациентов остается под вопросом, пока уровень инфицирования COVID-19 остается высоким, но больницы адаптируют свои протоколы профилактики инфекций, и количество плановых процедур начало расти. Сильные рынки включают США, Австралию, Германию, Канаду и особенно Китай.

Аналитики Argus Research оценивают акции как «Покупать» и ожидают, что в следующие 12 месяцев цена акции достигнет 265 долларов за акцию.

12 из 21

Tennant

• Отрасль: Специальное промышленное оборудование
• Рыночная стоимость: 1,3 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 1,3%

Tennant (TNC, 70,90 долларов США) производит профессиональные- скрубберы для пола.

По состоянию на начало декабря акции компании по-прежнему находились в минусе примерно на 10%, но спрос на роботизированный, «автономный» скруббер растет. Walmart (WMT) купила 1400 в марте прошлого года, и подразделение Sam’s Club заявило, что установит по одной в каждом из своих 599 магазинов.Эти скрубберы стоят 60 000 долларов в четыре раза дороже, чем скрубберы, приводимые в движение человеком, но экономия затрат на рабочую силу огромна.

«Другие розничные торговцы тоже смотрят на скруббер, — говорит управляющий фонда Mairs & Power Growth (MPGFX) Энди Адамс.

После тяжелого 2020 года аналитики Уолл-стрит ожидают роста прибыли на 19% в 2021 году. Это должно помочь сделать его одним из хороших акций, на которых стоит держаться в течение года.

13 из 21

United Parcel Service

• Отрасль: Комплексные перевозки и логистика
• Рыночная стоимость: 146 долларов США.2 миллиарда
• Дивидендная доходность: 2,4%

UBS Securities недавно повысила рейтинг гиганта по доставке посылок United Parcel Service (UPS, $ 169,18) с нейтрального на «покупать». Брокерская компания видит потенциал для роста цен в 2021 году, учитывая ограничения производственных мощностей в отрасли в целом. А усилия UPS по сокращению затрат увеличивают рентабельность.

ИБП может успешно справиться с множеством сценариев пандемии. Экономический откат, поддерживаемый вакцинами, — лучший случай, ведущий к значительному восстановлению поставок между предприятиями.Но даже более длительное восстановление поддержит высокие продажи через электронную коммерцию, что является плюсом для UPS.

У брокера есть 12-месячная целевая цена на акции в 210 долларов, что дает UPS шанс стать одной из лучших акций для покупки в 2021 году после плодотворного 2020 года.

14 из 21

Bank of America

• Отрасль: Диверсифицированные банки
• Рыночная стоимость: 249,1 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 2,5%

Банки были чем-то вроде ругательства после краха 2008 года. Сектор был в значительной степени ответственен за все, что произошло, и многие американцы считают, что банки никогда не несли по-настоящему ответственность за устроенный ими беспорядок. Инвесторы неохотно возвращаются в сектор, полагая, что банки, возможно, никогда больше не будут такими прибыльными, как до мирового финансового кризиса.

Потом случился COVID-19.

Перспектива волны банкротств, вызванная рецессией COVID, заставила и без того робких банковских инвесторов снова броситься к дверям.

Но вот в чем дело. Сегодняшние банки — самые здоровые за долгое время. Рецессия COVID не была такой серьезной для банков, как предполагалось изначально, отчасти благодаря поддержке Федеральной резервной системы. Они также сокращали заемные средства более десяти лет, и торговля деривативами больше не является систематической угрозой, которой она когда-то была. Паршивое отношение инвесторов к сектору кажется преувеличенным.

Это приводит нас к Bank of America (BAC, 28,80 доллара США). Акции BAC сильно росли с марта, но по-прежнему остаются на уровне 2017 года.Как будто большого рыночного бума последних четырех лет не было.

На рынке, испытывающем нехватку стоимости, финансовые компании могут стать одними из лучших акций для инвестиций в течение 2021 года. Как один из крупнейших банков в мире, BAC может извлечь выгоду из этой тенденции.

15 из 21

Intel

• Отрасль: Полупроводники
• Рыночная стоимость: 205,2 млрд долларов
• Дивидендная доходность: 2,6%

Огромным победителем в 2020 году стала Nvidia (NVDA), производитель микропроцессоры для таких приложений, как искусственный интеллект и компьютерные игры.С доходностью 120% к началу декабря он был выдающимся игроком в портфеле Parnassus Endeavour Джерома Додсона (PARWX).

Додсон, знаток стоимости, в последнее время скупал акции другого производителя микросхем, Intel (INTC, 50,07 долл. США), которые в прошлом году двигались в противоположном направлении от Nvidia, упав на 16,3%.

Однако Intel выглядит необычной технологической сделкой с форвардным соотношением цены и прибыли 11 и дивидендной доходностью 2,6%.

16 из 21

JPMorgan Chase

• Отрасль: Диверсифицированные банки
• Рыночная стоимость: 369 долларов.0 млрд
• Дивидендная доходность: 3,0%

Акции JPMorgan Chase (JPM, $ 121,05), гиганта финансовых услуг, упали на 13% в 2020 году. сделка для «лучших из лучших» банков, — говорит Джон Бэкингем, редактор информационного бюллетеня The Prudent Speculator .

Низкие процентные ставки снизили чистый процентный доход банка — разницу между процентами, которые он получает от ссуды, и суммой, которую он платит вкладчикам.Но рекордные доходы в 2020 году от инвестиционного банкинга и торговли дали толчок.

JPM имеет хорошие возможности для восстановления экономики и может присоединиться к Bank of America в качестве одной из лучших акций для покупки в 2021 году.

Пока вы ждете этого восстановления, получите 3,0% дивидендов от этого мегабанка США. .

17 из 21

LyondellBasell

• Отрасль: Специальная химия
• Рыночная стоимость: 29,6 млрд долларов
• Дивидендная доходность: 4.7%

LyondellBasell (LYB, $ 88,54) пережил жестокий 2020 год, никогда не замечая положительной прибыли с первого дня. В основном он занимается продажей пластмасс и нефтехимии, но также имеет крупный нефтеперерабатывающий завод, производящий бензин, дизельное топливо и авиакеросин.

В нормальном мире это считалось бы диверсифицированной бизнес-моделью. Но в 2020 году инвесторы провели большую часть этого года в смертельном страхе перед чем-либо, похожим на энергию.

Химические компании цикличны по своей природе, как и нефтеперерабатывающие заводы.Они, как правило, преуспевают, когда экономика находится на подъеме. Так что неудивительно, что LyondellBasell была избита в марте. Но что удивительно, так это абсолютные масштабы падения. Прежде чем улеглась пыль, акции упали примерно на две трети от 52-недельных максимумов.

Акции достигли дна в конце марта и к началу декабря отыграли большую часть своих убытков за год.

Но вот в чем дело. Акции были дешевыми на до мартовской распродажи , и сегодня они остаются дешевыми.Акции торгуются в 1,1 раза больше продаж и в 13 раз превышают ожидаемую прибыль в 2021 году. Для сравнения: S&P 500 торгуется с почти шокирующим объемом продаж в 2,7 раза и прибылью в 22 раза выше ожидаемой в 2021 году.

По мере того, как мы завершаем 2020 год, акции стоимости, похоже, переходят в лидеры со стороны акций роста. Мы посмотрим, является ли это кратковременным всплеском или представляет собой устойчивый сдвиг в настроениях. Но, тем не менее, LYB — это дешевая акция, демонстрирующая сильную динамику, и это дает ей прочную основу для того, чтобы стать одной из крупнейших акций 2021 года.

18 из 21

Dow

• Отрасль: Химическая промышленность
• Рыночная стоимость: 40,5 млрд долларов
• Дивидендная доходность: 5,1%

По той же схеме Dow (DOW, 54,66 долл. США) выглядит отличной акцией на 2021 год.

Как и в случае с Lyondell, Dow на протяжении большей части 2020 года испытывал серьезные трудности из-за тенденции к снижению цен на сырьевые товары. Но в этом никогда не было особого смысла. Фактически, Dow получает выгоду от за счет более низких цен на сырьевые товары, особенно на природный газ.Dow использует природный газ в качестве основного сырья, тогда как большинство ее конкурентов используют сырую нефть.

Что ж, цены на природный газ в Америке очень низкие, особенно по сравнению с сырой нефтью, и вряд ли это изменится в ближайшее время, учитывая обилие сланцевого газа.

Для химической компании нормально торговать со скидкой, скажем, компании-разработчику программного обеспечения. Химическая промышленность, как правило, является коммерциализированным бизнесом с относительно низкой рентабельностью. В них просто нет ничего сексуального.

Но занижение цены Dow по сравнению с более широким рынком абсурдно. Он торгуется с превышением продаж в 1,1 раза, что соответствует коэффициенту LYB.

Dow рос с марта и недавно достиг нового 52-недельного максимума. Но это может быть одна из лучших акций для покупки на 2021 год, потому что, поскольку в следующем году мир станет немного более нормальным, эта тенденция должна сохраниться.

И даже если акции начнут терять часть этого импульса, мы все равно получаем привлекательную дивидендную доходность в размере 5% плюс, пока мы ждем, когда материализуется прирост капитала.

19 из 21

Enterprise Products Partners LP

• Отрасль: Нефтегазовая промышленность
• Рыночная стоимость: 45 долларов США.1 миллиард
• Дивидендная доходность: 8,6%

Сказать, что 2020 год был тяжелым годом для акций энергетики, было бы большим преуменьшением. В этом году цена за баррель сырой нефти упала до минус 37,63 доллара за громкий крик.

Но бойня на промежуточных нефте- и газопроводах была особенно жестокой. Даже лучшие в своем классе «голубые фишки», такие как Enterprise Products Partners LP (EPD, $ 20,67), были серьезно избиты; EPD потерял около двух третей своей стоимости в надире.С тех пор акции выросли вдвое со своих 52-недельных минимумов, но по-прежнему упали почти на 30% от своих докандемических максимумов.

Боль в этом секторе никогда не имела смысла. В частности, предприятие в первую очередь является оператором трубопроводов природного и сжиженного природного газа и мало связано с сырой нефтью. Кроме того, около 87% ее доходов основывается на гонорарах и не зависит от колебаний цен на сырьевые товары. Казалось бы, повреждение этого пространства вызвано тем, что ребенка выбросило вместе с водой из ванны.Инвесторы сбрасывали все, что было похоже на энергию, без уважения к фундаментальным показателям.

По мере того, как инвесторы ищут выгодные сделки на более дорогом рынке, они возвращаются к продуктам для предприятий. Она владеет разветвленной сетью энергетической инфраструктуры, на дублирование которой потребуются десятилетия, а в следующем году новая конкуренция, вероятно, иссякнет. Приходящая администрация Байдена будет гораздо менее дружелюбна к строительству нового трубопровода, который, как ни парадоксально, помогает таким авторитетным игрокам, как Enterprise Products.

Посмотрим, как будет развиваться EPD в 2021 году.И пока мы ждем, мы можем получить его сокрушительную на рынке 8,6% -ную оплату наличными.

20 из 21

Ares Capital Corporation

• Отрасль: Управление активами
• Рыночная стоимость: 7,3 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 9,3%

В марте практически все пострадали. Но высокодоходные секторы, такие как компании по развитию бизнеса (BDC), особенно сильно пострадали от пандемии COVID и последовавшего за этим социального дистанцирования.

BDC расположены так же близко к Мэйн-стрит, как и Уолл-стрит. Они предоставляют заемное и долевое финансирование компаниям среднего размера, которые слишком велики для банковского кредита, но, как правило, слишком малы, чтобы эффективно привлекать деньги на рынке акций или облигаций.

Но это то, что делает компании по развитию бизнеса интересными в 2021 году. По мере того, как жизнь приближается к нормальной, BDC должны быстро прийти в норму.

Ares Capital Corporation (ARCC, 17,21 доллара США) — крупнейший в мире BDC с рыночной капитализацией немногим более 7 миллиардов долларов.Он также является одним из наиболее консервативных — 73% его портфеля инвестируется в ссуды с первым и вторым залоговым залогом, а это означает, что Арес является первым в очереди, кому заплатят.

Текущей дивидендной доходности более 9% достаточно, чтобы у вас слюнки текут. Технически Ares никогда не снижал свой регулярный дивиденд, который в 2019 году составлял 40 центов на акцию и остался на этом уровне в этом году. Однако он прекратил выплачивать дополнительные 2-центовые дивиденды, которые он выплачивал каждый квартал в 2019 году, фактически снизив свои дивиденды менее чем на 5%.

По мере улучшения условий ведения бизнеса можно ожидать, что Арес в спешке вернет дивиденды к уровням до COVID, а затем продолжит их увеличивать.

21 из 21

Oneok

• Отрасль: Нефтегазовая промышленность
• Рыночная стоимость: 17,9 млрд долларов
• Дивидендная доходность: 9,3%

Окончательный выбор Glassman — Oneok (OKE, $ 40,22), 114-летней компании по переработке природного газа и трубопроводам из Талсы, которая при урожайности 9.3% — это самый щедрый плательщик дивидендов в этом списке лучших акций 2021 года для покупки.

У Oneok были проблемы в 2020 году, но ситуация налаживается. OKE сохранила свои щедрые дивиденды при выплате 30 октября, а прибыль за последний квартал выросла на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Но в начале 2020 года цена акции остается примерно вдвое дешевле. Вы можете понять, чем он соблазняется.

Джеймс К. Глассман возглавляет консалтинговую фирму по связям с общественностью Glassman Advisory.Он не пишет о своих клиентах. Его последняя книга — «Сеть безопасности : стратегия снижения риска ваших инвестиций во время турбулентности». Из акций, указанных в этой колонке, он владеет MSFT и OKE. Позвоните ему по телефону [email protected] .

Лучшие акции для покупки и просмотра: 5 лучших акций за апрель

Купить акцию легко, но купить нужную акцию без проверенной временем стратегии невероятно сложно. Итак, какие акции лучше всего покупать сейчас или включить в список наблюдения? Основными кандидатами являются Floor & Decor (FND), Idexx Laboratories (IDXX), Artisan Partners Asset Management (APAM), Azek (AZEK) и Rio Tinto (RIO).

Икс

После медвежьего рынка из-за коронавируса акции сильно выросли. Эти решительные действия отражают растущую уверенность в том, что экономика в конечном итоге оправится от коронавируса.

Пандемия коронавируса по-прежнему вызывает беспокойство, но количество вакцинаций растет. Однако в последнее время появилось множество положительных экономических данных.

Президент Джо Байден подписал законопроект о стимулировании распространения коронавируса на 1,9 триллиона долларов. Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что центральный банк привержен подходу «ва-банк», пытаясь вылечить экономику.Байден планирует как минимум два дополнительных счета на крупные расходы, хотя он стремится оплатить их более высокими налогами на корпорации и прирост капитала.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые каждое утро анализируют выигрышные акции на IBD Live. Воспользуйтесь бесплатной пробной версией!

Итак, почему выбранные акции выделяются? Прежде чем перейти к этому вопросу, важно в первую очередь подумать о том, как выбрать акцию. Превосходные фундаментальные принципы и технические действия, а также покупка в нужное время — все это часть продуманной формулы инвестирования.

Лучшие акции для покупки: ключевые ингредиенты

Помните, что на NYSE и Nasdaq торгуются тысячи акций. Но вы хотите найти самые лучшие акции прямо сейчас, чтобы получить огромную прибыль.

Система CAN SLIM предлагает четкие рекомендации относительно того, что вам следует искать. Инвестируйте в акции с недавним ростом квартальной и годовой прибыли не менее чем на 25%. Ищите компании, предлагающие новые продукты и услуги, которые меняют правила игры. Также рассмотрите нерентабельные компании, часто недавние IPO, которые генерируют колоссальный рост доходов.

Инвестиционная система CAN SLIM от IBD доказала, что она значительно превосходит S&P 500. Использование этого отраслевого эталона является ключом к получению исключительной прибыли в долгосрочной перспективе.

Кроме того, следите за спросом и предложением на сами акции, сосредоточьтесь на ведущих акциях ведущих отраслевых групп и стремитесь к акциям с сильной институциональной поддержкой.

Как только вы нашли акцию, которая соответствует критериям, пора обратиться к биржевым графикам, чтобы построить хорошую точку входа.Вы должны подождать, пока акция сформирует базу, а затем покупать, когда она достигнет точки покупки, в идеале в большом объеме. Во многих случаях акция достигает правильной точки покупки, когда она пробивается выше первоначального максимума на левой стороне основания. Более подробную информацию о том, что такое база, и о том, как можно использовать графики для крупного выигрыша на фондовом рынке, можно найти здесь.

Не забывайте букву M при покупке акций

Никогда не забывайте, что M в CAN SLIM означает рынок. Большинство акций, даже самые лучшие, будут следовать за направлением рынка.Инвестируйте, когда фондовый рынок находится в подтвержденном восходящем тренде, и переходите к наличным деньгам, когда фондовый рынок входит в коррекцию.

Промышленный индекс Dow Jones, Nasdaq и S&P 500 сильно вырос после недавнего давления. Индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 близки к рекордным максимумам.

Поскольку на рынке снова наблюдается восходящий тренд, сейчас хорошее время для инвесторов, чтобы подумать о том, чтобы вложить свои деньги в работу. Обязательно покупайте фундаментально сильные акции, преодолевая действительные точки покупки.Представленные ниже акции являются потенциальными кандидатами.

При определении акций с технической точки зрения ищите акции с растущими линиями относительной силы. Акции, устойчивые в сложных условиях, часто стремятся к новым максимумам после стабилизации рынка.

Помните, что на фондовом рынке все может быстро измениться. Убедитесь, что вы не пропустите ралли, внимательно следя за страницей рыночных тенденций здесь.

Лучшие акции для покупки или просмотра

Теперь давайте более подробно рассмотрим акции Floor & Decor, Idexx Laboratories, Azek, Artisan Partners и Rio Tinto.Важно отметить, что все эти акции обладают впечатляющей относительной силой.

Просмотрите списки акций IBD и другой контент IBD, чтобы найти еще десятки лучших акций для покупки или просмотра.

Напольные покрытия и декор

Приклад Floor & Decor в верхней части зоны покупки после выхода из основания чашки. Идеальная точка входа — 108,14. База также может интерпретироваться как запись 108,64. Также был ранний вход на 101,24.

Ритейлер напольных покрытий сидит около новых максимумов, в то время как его линия относительной силы также достигает новых высот на фоне бычьей активности в последнее время.

Линия RS для акций FND резко выросла с начала апреля. Пока в 2021 году он вырастет примерно на 23%. Это намного превышает рост S&P 500 более чем на 11%.

Акция была добавлена ​​в таблицу лидеров 9 апреля в связи с ее высокими показателями в последнее время. Он имеет очень высокий композитный рейтинг IBD — 96. Его ключевой атрибут — сильная прибыль, хотя показатели фондового рынка также хорошие.

Акции розничной торговли жилищным сектором были лидерами рынка в течение последних нескольких недель.

Floor & Decor получил выгоду от потребителей, вкладывающих средства в свои дома в условиях изоляции от коронавируса. За последние три квартала прибыль выросла в среднем на 42%. Это превосходит рост на 25%, к которому стремились ценители CAN SLIM за этот период времени.

Однако аналитики считают, что рост прибыли продолжится. Ожидается, что годовая прибыль на акцию вырастет на 29% в 2021 году и вырастет еще на 26% в 2022 году.

В конце четвертого квартала розничный торговец из Атланты управлял 133 магазинами складского формата и двумя дизайн-центрами в 31 штате.Он специализируется на деревянных полах, плитке, дереве и натуральном камне. Floor & Decor также предлагает декоративные аксессуары и услуги по установке.

Еще в феврале он сообщил о результатах за 4 квартал, которые превысили количество просмотров. За квартал было открыто пять складских магазинов. В текущем квартале ожидается открытие семи магазинов.

«Благодаря активным сделкам и широкомасштабному росту по регионам и категориям, наши сопоставимые продажи магазинов в четвертом квартале 2020 финансового года увеличились на 21,6%, что стало самым сильным квартальным темпом роста в году», — сказал генеральный директор Том Тейлор в отчете о прибылях и убытках.«За полный год сопоставимые продажи наших магазинов в 2020 финансовом году увеличились на 5,5%, что является значительным достижением, учитывая влияние пандемии Covid-19 на работу наших магазинов, начавшуюся в конце марта».

Idexx Laboratories Stock

Ветеринарный инвентарь строит правую часть подставки для чашки. Он стремится преодолеть точку покупки 574,09. Однако это может оказаться ниже, если оно образует ручку.

Линия относительной силы имеет бычий наклон вверх и вскоре может достичь нового исторического максимума.Это отражено в том, что только за последние четыре недели акции выросли примерно на 11%.

Акции

IDXX имеют очень сильный композитный рейтинг 95. Несмотря на то, что фондовый рынок стабилен, прибыль даже лучше. Акции могут похвастаться первоклассным рейтингом EPS 98 из 99.

За последние три квартала прибыль выросла в среднем на 39%. В долгосрочной перспективе рост EPS также является стабильным.

Его хорошие характеристики привлекли внимание больших денег. Его рейтинг накопления / распределения B + представляет собой умеренную или высокую степень покупок среди учреждений за последние 13 недель.Институциональная поддержка — ключевой фактор для выигрыша акций.

Линия относительной силы возвращается к максимумам. Idexx Labs входит в список долгосрочных лидеров IBD из-за того, что в течение длительного периода он демонстрирует превосходящие результаты по сравнению с индексом S&P 500.

Фирма производит диагностические продукты и услуги для ветеринарных рынков. Согласно недавнему сообщению аналитика Credit Suisse Эрин Уилсон, продажи ветеринарных продуктов увеличились с начала года до 20 марта. В феврале также выросло количество рецептов от ветеринаров, что, по ее словам, является «обнадеживающим индикатором продолжающегося роста ветеринарных служб.«

Оба показателя оптимистичны для акций Idexx. В то время как недавний Stock Of The Day занимает третье место в отраслевой группе медицинских систем и оборудования, состоящей из 66 компаний, с точки зрения рыночной капитализации, это одна из крупнейших компаний в области ветеринарии.

«Принятие домашних животных, назначение рецептов и тенденции ветеринарных клиник могут быть индикаторами общего спроса на домашних животных и служить барометром эффективности для нашей вселенной охвата здоровья животных, — сказал Уилсон.

Прибыль может стать катализатором для компании, поскольку компания собирается объявить последние квартальные результаты 4 мая.Аналитики ожидают, что Idexx EPS вырастет на 33% до 1,72 доллара на акцию, а выручка вырастет на 17% до 735 миллионов долларов, согласно Zacks Investment Research.

Оба показателя фактически замедлились бы по сравнению с четвертым кварталом, однако фирмы часто превышают целевые показатели Уолл-стрит.

Последние данные аналитической компании VetWatch / Animalytix показывают, что «ветеринарный трафик и доходы продолжают восстанавливаться и остаются положительными по сравнению с уровнями 2020 года».

Artisan Partners Stock

Акции

Artisan Partners близки к зоне покупок после выхода из 13-недельного периода консолидации, показывает анализ MarketSmith.Точка покупки здесь — 55,35. Прорыв 15 апреля произошел на большом объеме, что является обнадеживающим знаком. Затем акции опустились ниже точки входа, и с тех пор торговались около точки покупки.

Акции растут после отката к своей 50-дневной линии на фоне более широкого отката. Инвесторы захотят, чтобы его линия RS продвигалась вперед. Акции выросли на 226% по сравнению с минимумом 2020 года.

Акции

APAM имеют почти идеальный композитный рейтинг 98. Они могут похвастаться хорошим балансом прибыли и показателей фондового рынка.

Прибыль и рост доходов ускорились за последние два квартала.

Отчетность

Artisan Partners за последний квартал должна быть опубликована во вторник.

Инвестиционные фирмы, такие как Artisan Partners, извлекли выгоду из роста активности на фондовом рынке. Фирма также показывает хорошие результаты: 10 фондов Artisan входят в список лучших паевых инвестиционных фондов IBD.

Акции

APAM выросли до 55,25 14 января. Это произошло сразу после того, как Artisan Partners объявила о своей общей сумме активов под управлением на конец года в размере 157 долларов.8 миллиардов против 134,3 миллиона долларов в конце сентября.

Управляющий активами говорит, что 16 из 17 стратегий, запущенных до 2020 года, после вычета комиссий превысили свои контрольные показатели. В 2020 году компания получила 30 миллиардов долларов дохода от инвестиций, в том числе на 11,3 миллиарда долларов выше контрольного показателя.

Это включает 7 миллиардов долларов чистого притока денежных средств, заметное изменение после чистого оттока денежных средств в последние годы. Это отразило то, что инвесторы переводят часть наличных средств из стратегий Artisan первого поколения. Теперь приток в новые фонды превысил отток.

В первом квартале активы под управлением выросли до 162,9 млрд долларов, что на 3,2% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Artisan характеризует себя как «инвестиционную фирму с высокой добавленной стоимостью», заявляя, что она держится подальше от причуд и дает своим менеджерам высокую степень свободы.

В 2020 году Artisan создала инвестиционную группу в Китае, специализирующуюся на пост-венчурном инвестировании. Он ориентирован на подрывные, быстрорастущие государственные и частные компании на ранней стадии роста. Фирма запустила Пост-венчурную стратегию Artisan China 1 марта.

Важная неделя для ралли фондового рынка; Шесть обязательных отчетов о прибылях и убытках

Azek Stock

Азек находится в зоне покупок после того, как преодолел традиционную точку покупки 48,89 после формирования модели консолидации. Тот факт, что он достиг зоны покупок в сложную неделю, обнадеживает. Агрессивные инвесторы могли начать стартовую позицию с 46,55.

Недавним акциям дня IBD удалось найти поддержку и подняться после падения ниже своей 10-недельной линии.Падение Азека ниже 10-недельной линии произошло при более низком недельном объеме, в то время как отскок произошел в более высоком объеме, что является признаком силы.

Линия RS демонстрировала прогресс после падения с недавних максимумов. Еще одним обнадеживающим признаком станет достижение нового исторического максимума.

Azek имеет мощный составной рейтинг 99. Его наиболее привлекательным аспектом является прибыль, благодаря которой он получил редкий идеальный рейтинг на акцию в 99. Это особенно впечатляет, поскольку Azek — относительно новый выпуск.

Прибыль росла в течение последних двух кварталов, достигнув 650% в последнем квартале.Он легко превосходит требования CAN SLIM для роста среднего дохода на 25% за последние три квартала.

Акции IPO стали публичными в середине 2020 года по цене 23 за акцию. Сейчас он стоит более чем вдвое больше.

Его рост был вызван сильной институциональной поддержкой. Он имеет рейтинг накопления / распределения B, что означает умеренную институциональную покупку в последнее время.

Компания Azek, расположенная в Чикаго, предлагает надежное решение для жилищного строительства и предприятий.Она поставляет настил, отделку и другие материалы для улицы из переработанных материалов из недревесных материалов для жилого и коммерческого секторов.

Рынок жилья сильно вырос во время пандемии Covid-19, и покупатели жилья столкнулись с очень конкурентным рынком, поскольку в начале этого года запасы жилья упали до рекордно низкого уровня.

Пандемия исказила то, что ищут покупатели жилья, так как многие выбирают дома большего размера с большим количеством удобств, чтобы наслаждаться природой за пределами городских центров.

U.В прошлом месяце S. homebuilding достигла недавнего максимума: количество жилых домов подскочило на 19,4% до 1,739 млн единиц в год с учетом сезонных колебаний. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, отметили, что в марте жилищный фонд начал расти до 1,613 миллиона единиц.

Но по мере того, как жилье начинает расти, цены на сырье, такое как пиломатериалы, резко выросли. Это должно сделать продукцию Azek еще более привлекательной.

Рио Тинто Сток

Британо-австралийский горнодобывающий гигант приближается к базовой точке покупки в 88 пунктов.83. Акции производили впечатление после роста, даже когда акции других компаний этой отраслевой группы упали.

Технически, Рио может формировать рычаг, который вступит в силу после закрытия в понедельник, если он сможет избежать пробития максимума прошлой недели 86,82. Это предложит немного более низкую точку покупки 86,92. Однако на недельном графике ручка не формируется, и неглубокая природа прото-ручки, вероятно, не вытряхнет многих слабых держателей.

Он вышел из своей 50-дневной очереди, что обнадеживает.Его линия относительной силы тоже резко возрастает, хотя это происходит во время спада в период его базового строительства.

По данным Stock Checkup, прибыль на акцию за последние три квартала выросла в среднем на 27%. Это превосходит требования CAN SLIM. В последнем квартале рост составил 43%.

Rio Tinto в настоящее время имеет рейтинг накопления / распределения C +, что означает несколько больше покупок, чем продаж среди организаций за последние 13 недель. Среди известных держателей — Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

Компания добывает такие материалы, как железная руда, медь и алюминий, поскольку спрос на сырьевые товары восстанавливается вместе с экономикой в ​​целом, даже несмотря на то, что в отрасли растет озабоченность по поводу окружающей среды.

Наряду с восстановлением после пандемии коронавируса бюджетные стимулы, возможный толчок к зеленой инфраструктуре и спрос со стороны Китая помогли поднять цены на такие материалы, как медь, никель и железная руда. Аналитики задаются вопросом, как долго может продлиться этот восходящий тренд.

Тем не менее, рост спроса на электромобили, в которых используется много меди, и литий-ионные батареи может стимулировать рост спроса на это сырье.Для мостов и другой инфраструктуры нужна сталь, а для этого нужна железная руда.

Трения между Австралией и Китаем, крупнейшим клиентом Rio, могут создать проблемы в будущем. Rio Rinto сталкивается с давлением, требующим большей заботы об окружающей среде.

Следите за Майклом Ларкиным в Твиттере по адресу @IBD_MLarkin f или более об акциях роста и анализе.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Ищете следующих крупных победителей фондового рынка? Начните с этих 3 шагов

Эти 13 соблазнительных дивидендных акций подожгли инвесторов

Найдите последние акции в зонах покупок с помощью MarketSmith

Это лучшие акции Уоррена Баффета: но стоит ли их покупать?

акций-лидеров получают столь необходимый выигрыш; Четыре биткойн-игры находят поддержку

21 самая популярная акция для покупки в 2021 году (и 1 лучшая акция)

Прежде чем мы перейдем к акциям, ради которых вы здесь находитесь, позвольте принять два предостережения:

1. Выбор лучших акций для покупки сегодня во многом зависит от вашего личного финансового положения.Чтобы понять, где вы находитесь, прочитайте наше руководство «Как инвестировать». Он проведет вас через такие темы, как создание чрезвычайного фонда, распределение активов и когда имеет смысл покупать акции.
2. Хотя я обеспечил некоторое разнообразие, приведенный ниже список не предназначен для того, чтобы быть полностью диверсифицированным портфелем. Наоборот, это мои акции с самым высоким уровнем уверенности в том, что они будут лучше всех в 2021 году и в последующий период. Лучший одношаговый способ диверсифицировать ваши активы — это построить ядро ​​вашего портфеля на основе чего-то вроде Vanguard Total World Stock Index Fund ETF (NYSEMKT: VT).Это идеальная «акция», если вы собираетесь купить только одну инвестицию и не хотите связываться с выбором среди отдельных акций. Вы можете просто установить его и забыть, зная, что на вас работают буквально тысячи акций со всего мира.

Теперь давайте перейдем к моему списку из 21 акции, которую лучше всего покупать на 2021 год, от наименьшей рыночной капитализации в 2021 году до наибольшей, а затем приведем сводный тезис о покупке каждой из них.

Список лучших акций для покупки на 2021 год.Источник изображения: Getty Images.

21 самая крупная акция на 2021 год (от наименьшей к наибольшей)

1. iRobot (NASDAQ: IRBT) — 2 миллиарда долларов
2. Upwork (NASDAQ: UPWK) — 4 миллиарда долларов
3. Fiverr (NYSE: FVRR) — 7 миллиардов долларов
4. Redfin (NASDAQ: RDFN) — 7 миллиардов долларов
5. Beyond Meat (NASDAQ: BYND) — 8 миллиардов долларов
6. Etsy (NASDAQ: ETSY) — 22 миллиарда долларов
7. Teladoc Health (NYSE: TDOC) — 29 миллиардов долларов
8. Zillow Group (NASDAQ: Z) (NASDAQ: ZG) — 31 млрд долларов
9. Pinterest (NYSE: PINS) — 41 миллиард долларов
10. Roku (NASDAQ: ROKU) — 42 млрд долларов
11. Altria Group (NYSE: MO) — 76 миллиардов долларов
12. MercadoLibre (NASDAQ: MELI) — 84 миллиарда долларов
13. Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) — 96 миллиардов долларов
14. Square (NYSE: SQ) — 98 млрд долларов
15. Sea Limited (NYSE: SE) — 102 миллиарда долларов
16. Philip Morris International (NYSE: PM) — 129 миллиардов долларов
17. продавцов.com (NYSE: CRM) — 204 млрд долларов
18. Walt Disney (NYSE: DIS) — 328 миллиардов долларов
19. Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) — 544 миллиарда долларов
20. биткойн — 597 миллиардов долларов
21. Amazon (NASDAQ: AMZN) — 1,6 триллиона долларов

2 бонусные корзины

• ARK Genomic Revolution ETF (NYSEMKT: ARKG)
• Алфавит Чамат Палихапития SPAC: Virgin Galactic Holdings (NYSE: SPCE), Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN), Clover Health Investments (NASDAQ: CLOV), Social Capital Hedosophia Holdings Corp.IV (NYSE: IPOD), Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V (NYSE: IPOE) — скоро будет SoFi — и Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI (NYSE: IPOF)

Высота элеватора для каждого инвентаря и корзины

Чтобы узнать о более быстрой версии, см. Мой разделенный твит (я также публикую текущее освещение этих акций в своей учетной записи Twitter). Хотя он немного длиннее 280 символов, будьте уверены, что приведенные ниже сводки инвестиционных тезисов по-прежнему являются быстрыми и подробными.

iRobot

iRobot — одна из моих любимых акций, потому что она проверяет так много параметров, которые мне нравятся в компании.

Проверенные результаты? Чек

Сильный баланс? Чек

Основатель

Visionary? Чек

Бренд премиум-класса? Чек

Большой потенциал роста? Чек

Известный прежде всего своими роботами-пылесосами Roomba и роботами-швабрами Braava, его основной бизнес уже впечатляюще прибылен.

Но потенциал iRobot намного больше, чем показывает его текущий бизнес или прошлый рост.Его компетенции в области робототехники и искусственного интеллекта открывают огромные возможности для создания бытовой техники и не только.

Upwork и Fiverr

Это динамичный дуэт онлайн-площадок для гиг-экономики, готовый связать компании и частных лиц практически с любыми навыками фрилансера, о которых вы только можете подумать: разработка, написание текстов, графический дизайн — даже обучение видеоиграм или выдача себя за знаменитостей.

По мере того, как работа становится более удаленной, более глобальной, более независимой и более гибкой, это платформенные игры, ориентированные на получение прибыли.

Upwork имеет больше продаж, но Fiverr демонстрирует более поздний рост, поэтому имеет смысл делать ставку на общую тенденцию как на две упаковки.

Redfin и Zillow

Эти две платформы для покупки / продажи жилья подрывают деятельность традиционных агентов по недвижимости.

Они различаются бизнес-моделями. Redfin лучше всего можно описать как брокерскую компанию, Zillow — как торговую площадку; Redfin, возможно, более консервативен, а Zillow — более агрессивен.

Но у каждого есть возможность извлекать выгоду из всех аспектов процесса покупки / продажи дома, поскольку каждый год триллионы долларов переходят из рук в руки.

Помимо мяса

Предлагаемое

Beyond Meat мясо на растительной основе отражает две растущие тенденции: сознательность в отношении здоровья и экологическая устойчивость.

Основатель и генеральный директор

Итан Браун знает, что Beyond борется с конкурентами (как традиционными, так и новичками), чтобы утвердиться в качестве известного бренда в этой сфере. Бизнес развивался на сверхскоростной скорости, чтобы наладить распространение в супермаркетах и ​​ресторанах, а также напрямую потребителям.

Можно сказать то же самое о Impossible Foods и ее основателе Патрике Брауне (не родственник), но это частная компания.

Есть несколько рынков, которые больше, чем мировой рынок мяса, и Beyond Meat стремится к этому.

Etsy

Объединяя искусных производителей с клиентами, которые ищут что-то более необычное, чем обычная электронная коммерция, Etsy хорошо росла до пандемии.

Во время пандемии вся электронная коммерция получила огромный импульс, но Etsy резко выросла, увеличиваясь более чем в два раза по сравнению с общей электронной коммерцией.

До пандемии руководство считало, что ему принадлежит 5% рыночной ниши в 100 миллиардов долларов. Теперь, основываясь на своем успехе, увеличении онлайн-внедрения и расширении того, что, по ее мнению, люди будут покупать у него, Etsy считает, что его общий адресный рынок измеряется триллионами, а не миллиардами.

Как вы могли заметить в этом списке, мое внимание привлекают мощные платформы. Не заблуждайтесь: Etsy — один из них.

Благодаря этой платформе и силе бренда возможности роста Etsy кажутся намного больше, чем ее текущая рыночная стоимость.

Teladoc

Телездравоохранение уже набирает обороты во время пандемии коронавируса. В конце концов, барьер для удаленного визита к врачу намного выше, чем покупка первого рулона туалетной бумаги на Amazon.

Teladoc является лидером в области цифрового здравоохранения, и его слияние со специалистом по хроническим заболеваниям Livongo сигнализирует о его намерении глубже проникнуть в медицинскую экосистему.

Pinterest

Pinterest — это оазис позитива в социальных сетях, которые становятся все более угнетающими и вызывающими разногласия.

Это частично вытекает из того, чем занимается Pinterest: проектов. Будь то создание колоды мечты, выпечка детского торта на день рождения или обновление гардероба, Pinterest дает людям визуальное вдохновение для того, что они хотят сделать.

Столкновение с Pinterest, несмотря на его солидное сообщество и рост продаж, было связано с отсутствием монетизации на уровне Facebook .

Но это то, что мне нравится в Pinterest: у него есть платформа и аудитория, и очень легко представить, насколько безупречной может быть реклама, привлечение потенциальных клиентов и размещение продукта, когда люди уже готовы поделиться своими предложениями.

Року

Поскольку потоковые сервисы ( Netflix, , Amazon Prime, Disney +, HBO Max, Peacock, The Roku Channel и т. Д.) Подталкивают подключенное телевидение к новым высотам за счет традиционных пакетов кабельного телевидения, Roku зарекомендовала себя как выигрышная платформа. Один с размером и рычагами, позволяющими противопоставить одну услугу другим.

Компания вышла за рамки стандартных устройств, которыми она стала известна, и теперь интегрирует свое программное обеспечение в телевизоры. И это гарантирует, что собственный канал Roku Channel увеличивает объем контента.

То, что движет неустанными инновациями Roku, — это опыт основателя / генерального директора Энтони Вуда. В предыдущем поколении он изобрел видеорегистратор. И все же его компания в то время (ReplayTV) все же проиграла TiVo. Помимо извлеченных уроков, это фишка на вашем плече, которую нелегко удалить.

Альтрия и Филип Моррис

По общему признанию, эти двое не для всех. Пропустите их, если вас не интересуют табак или каннабис.

Altria и Philip Morris, которые разделяют бренд Marlboro во всем мире, имеют опыт работы в падающей отрасли с повышением цен и выплатой крупных дивидендов (Philip Morris в настоящее время превышает 5%, Altria превышает 8%).Это верхний этаж.

Тогда есть дополнительные возможности. Когда-то они были единой компанией, и в прошлом они заигрывали с повторным слиянием. Это привело бы к логической синергии затрат, которая имеет гораздо больше смысла, чем большинство слияний, поскольку они уже избежали значительного конкурентного дублирования за счет географического разделения своего бизнеса.

И тогда есть возможность перенести свой премиальный табачный бренд на каннабис, особенно Altria в США.

Amazon, MercadoLibre, Sea Limited и Square

Я твердо верю в мегатенденции внедрения электронной коммерции и цифровых финансовых потрясений.Каждый из этих четырех прочно обосновался в электронной коммерции, цифровых платежах или в том и другом в разных регионах.

Кто хочет соревноваться с Джеффом Безосом и Amazon? Если вам будет страшно конкурировать с ними, имеет смысл подумать об инвестировании в них. Между тем, MercadoLibre и Sea Limited часто называют «Амазонкой Латинской Америки» и «Амазонкой Юго-Восточной Азии» соответственно.

Более детальное изучение показывает, что это близкое сравнение является большим упрощением (рассмотрим Amazon Web Services и видеоигры Sea Limited), но важная сквозная линия заключается в том, что каждая из них является лидером рынка электронной коммерции.

Square не является торговой площадкой для электронной коммерции, но его продукты и услуги позволяют осуществлять цифровую коммерцию, а его приложение Cash успешно конкурирует как с одноименной платформой PayPal, так и с одноранговой платежной сетью Venmo от PayPal.

Интуитивно-хирургический

Роботизированная хирургия побеждает дрожащие руки людей. Этот общий тезис не сильно изменился с тех пор, как я впервые купил инвентарь Intuitive Surgical в 2005 году.

Intuitive Surgical занимает доминирующее положение в своем пространстве, и у него есть много возможностей для роста по мере увеличения распространения хирургических систем и количества поддерживаемых процедур со временем.

Salesforce

Сказать, что Salesforce был серийным покупателем, все равно что сказать, что Cookie Monster был энтузиастом выпечки. За последние полтора десятилетия Salesforce совершала в среднем около четырех приобретений в год!

Обычно я не поклонник предприятий, которые сильно зависят от скупки других предприятий. Однако постоянный успех Salesforce на рынке программного обеспечения как услуги (SaaS) показывает, что он хорошо интегрировал эти надстройки.

Компания тоже права, двигаясь быстро.Ключевым аргументом в пользу того, чтобы платить заоблачные цены и мультипликаторам продаж стольким небольшим компаниям SaaS, является то, что Salesforce может расширять и углублять свои текущие предложения. Если стоять на месте, то бизнес Salesforce становится более легкой мишенью. Обратите внимание, что Salesforce продает «всего» в 10 раз больше.

С приобретением Slack Salesforce, вероятно, направит больше стрел, чем конкуренты. Я был акционером Slack до объявления о покупке, и главная причина в том, что я с удовольствием использую Slack каждый день, чтобы общаться с коллегами.Это очень хорошо продуманный продукт. Slack (и его интеграция со всеми видами программного обеспечения) позволяет Salesforce охватить всех в организации, а не только отдел продаж или технические группы.

Все сделано правильно, это кардинально изменит правила игры для Salesforce.

Дисней

The House of Mouse — всесезонные шины портфолио.

Пандемия нанесла ущерб его тематическим паркам и кинобизнесу, но помогла стриминговому сервису Disney +. Первый рассосется сам, второй сказал «Вау!» первый год, и Дисней справедливо сосредоточился на его выращивании.

Его удивительная интеллектуальная собственность (Marvel / Star Wars / ESPN / Pixar / Disney) делает его акцией, которую я, вероятно, наиболее комфортно держу за десятилетия.

Биткойн

Биткойн, конечно, технически не является акцией.

И, честно говоря, я понятия не имею, что это дальше. Следует ожидать огромной волатильности.

Но я все же думаю, что стоит взглянуть на свое портфолио, в небольших дозах. (Я выделил 1%, когда покупал в 2020 году.)

Обеспечивает диверсификацию активов помимо фондового рынка, облигаций, золота или недвижимости. И хотя вы получаете диверсификацию валют, покупая глобальные акции, биткойн дает вам еще одну для заполнения корзины.

На данный момент это, безусловно, самая крупная криптовалюта, и она приобретает масштабный и сетевой эффект, поскольку как подрывные (например, Square, PayPal), так и традиционные (крупные банки) финансовые игроки увеличивают свои предложения биткойнов.

Berkshire Hathaway

Хотя большая часть этого списка состоит из акций быстрорастущих компаний, это относительно скучный выбор стоимости из всей группы.

Медведи Уоррена Баффета скажут, что он потерял свой фастбол, но это происходит каждый цикл роста. Что верно, так это то, что по мере роста вашего портфеля все труднее превзойти рынок. Если бы Berkshire был взаимным фондом, он был бы крупнейшим активно управляемым фондом в мире.

Тем не менее, Berkshire — это наследие Баффета, и он годами защищал его от стресса, чтобы убедиться, что оно в хорошей форме после того, как он больше не занимается чем-то.

Демонстрируя свою веру, он и его партнер Чарли Мангер выкупали акции в исторической скупке.Это хороший сигнал для всех нас.

ARK Genomic Revolution ETF

Кэти Вуд и ее команда достигли мировой известности благодаря смелым призывам (например, Tesla ) и высокой доходности.

Для тех, кто плохо разбирается в области геномики (CRISPR, таргетированная терапия, биоинформатика, молекулярная диагностика, стволовые клетки, сельскохозяйственная биология и т. Д.), Соотношение расходов 0,75% того стоит.

Независимо от того, выбираете ли вы акции самостоятельно или пользуетесь этим ETF, геномика — это инновационная растущая отрасль, в которой вы захотите познакомиться.

Корзина SPAC, спонсируемых Chamath Palihapitiya «алфавит»

Палихапития был одним из первых руководителей Facebook, который помог ему достичь масштаба. С тех пор он стал успешным венчурным капиталистом, известным своей смелой откровенностью, независимо от темы. Некоторых это отталкивает, но я фанат, потому что у него достаточно ума, чтобы сразу проникнуть в суть дела.

В то время как критики ставят под сомнение стимулы и намерения Палихапитии в отношении его SPAC (компании по приобретению специального назначения), он утверждает, что устал зарабатывать деньги для богатых людей и хочет обогатить обычных розничных инвесторов помимо себя.

Выяснение того, верите ли вы в него, является ключевым моментом, потому что самое важное при инвестировании в SPAC — который, по сути, представляет собой кучу денег, используемых для покупки в частной компании, чтобы сделать ее публичной, — это доверие к руководству. Плохое или несогласованное руководство, вероятно, является самым большим риском SPAC, но их много.

В рамках диверсифицированного портфеля потенциал роста предприятий Палихапитии оправдывает их риски.

И он планирует их множество, от IPOA до IPOZ.Пока что у него до шести букв алфавита.

• IPOA — теперь Virgin Galactic
• IPOB — теперь Opendoor
• IPOC — Теперь Clover Health
• IPOD — Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV: все еще пустой чек.
• IPOE — Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V: публичное размещение SoFi (объявлено 7 января 2021 г.)
• IPOF — Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI: все еще пустой чек.

Заключительные выводы по использованию этой товарной ведомости

Если вы начинаете свое инвестиционное путешествие (или хотите проверить здравомыслие), прочтите наше руководство «Как инвестировать в акции».В нем рассматриваются все основы, от того, как начать работу, до того, как определить вашу личную инвестиционную стратегию, до того, сколько ваших денег следует инвестировать в акции.

Хотя я оптимистично отношусь к каждой из этих акций и дал вам небольшую информацию по каждой, используйте этот список или, если вы только начинаете, вы захотите увидеть 15 лучших акций для начинающих.

Начните с акций, которые говорят с вами, и не стесняйтесь игнорировать те, которые не говорят.

Удачи и дурака!

Эта статья представляет собой мнение автора, который может не согласиться с «официальной» позицией рекомендаций премиальной консультационной службы Motley Fool.Мы разношерстные! Ставка под сомнение по поводу инвестиционного тезиса — даже нашего собственного — помогает нам всем критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

акций с лучшими темпами роста для покупки в первом квартале 2021 года

Обновлено: 11 марта 2021 г., 10:42

Инвестирование в акции роста может стать отличным способом заработать на фондовом рынке состояние, которое меняет жизнь.Ключ, конечно же, заключается в том, чтобы знать, какие акции роста покупать и когда.

Чтобы помочь вам начать работу, вот удобное руководство по инвестициям в рост. С помощью этих инструментов и стратегий вы сможете позиционировать свой портфель для долгосрочного успеха за счет акций роста.

Что такое акции роста?

Акции роста — это компании, которые увеличивают свою выручку и прибыль более быстрыми темпами, чем средний бизнес в своей отрасли или на рынке в целом. Однако инвестирование в рост — это больше, чем просто подбор акций, которые растут.

Часто растущая компания разработала инновационный продукт или услугу, которые завоевывают долю на существующих рынках, выходят на новые рынки или даже создают совершенно новые отрасли.

Компании, которые могут расти быстрее среднего в течение длительного периода, как правило, получают вознаграждение от рынка, принося при этом солидную прибыль акционерам. И чем быстрее они растут, тем больше может быть прибыль.

В отличие от стоимостных акций, быстрорастущие акции обычно дороже средних акций с точки зрения таких показателей, как отношение цены к прибыли, цены к продажам и отношения цены к свободному денежному потоку.

Тем не менее, несмотря на высокую цену, акции лучших компаний роста могут приносить инвесторам огромную прибыль, поскольку они реализуют свой огромный потенциал роста.

Вы знали…

Растущие акции — это компании, которые увеличивают свою выручку и прибыль быстрее, чем средний бизнес в своей отрасли или на рынке в целом.

Акции быстрого роста

Чтобы предоставить вам несколько примеров, вот 10 акций превосходного роста, доступных сегодня на фондовом рынке:

CAGR = среднегодовой темп роста.Источники данных: Morningstar, квартальные финансовые отчеты компании

Как видно из этого списка, акции роста бывают самых разных форм и размеров. Их можно найти в самых разных отраслях, как в США, так и на международных рынках. Фактически, хотя все акции в этом списке относятся к более крупным компаниям, более мелкие компании также могут стать благодатной почвой для инвесторов в рост.

Отличный способ инвестировать в широкий спектр акций роста малой капитализации — это биржевой фонд (ETF), такой как Vanguard Small-Cap Growth ETF (NYSEMKT: VBK).Этот фонд отслеживает показатели CRSP US Small Cap Growth Index, который дает инвесторам простой способ одновременно инвестировать примерно в 580 компаний с малой капитализацией.

Важно отметить, что ETF Vanguard Small-Cap Growth имеет сверхнизкий коэффициент расходов 0,07%. Это означает, что инвесторы будут получать почти всю прибыль фонда, а Vanguard получит лишь небольшую часть комиссионных. (Годовой коэффициент расходов 0,07% соответствует только 0,70 доллара США в виде комиссионных на 1 000 долларов США, инвестированных в год.)

Источник изображения: Getty Images

Как найти акции роста

Чтобы найти акции сильного роста, вам необходимо:

1. Определить сильные долгосрочные рыночные тенденции и компании, которые лучше всего могут извлечь из них прибыль
2. Сузьте свой список до предприятий с сильными конкурентными преимуществами
3. Сузьте список до компаний с крупными доступными рынками

Определите тенденции и компании, которые ими движут

Компании, которые могут извлечь выгоду из сильных долгосрочных тенденций, могут увеличить свои продажи и прибыль на многие годы, попутно создавая богатство для своих акционеров.

Пандемия коронавируса ускорила многие тенденции, которые уже развивались. Вот несколько примеров, а также компаний, которые могут помочь вам получить прибыль от этих тенденций:

• Электронная коммерция: Поскольку все больше людей совершают покупки в Интернете, Amazon и Shopify имеют хорошие возможности для получения прибыли в США (и на многих международных рынках). . Между тем, Alibaba (NYSE: BABA) и JD.com (NASDAQ: JD) доминируют в электронной коммерции в Китае. А MercadoLibre (NASDAQ: MELI) занимает лидирующую долю на рынке онлайн-торговли в Латинской Америке.
• Цифровая реклама: Facebook (NASDAQ: FB) и Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) владеют львиной долей рынка цифровой рекламы и готовы получать значительную прибыль, поскольку маркетинговые бюджеты уходят с телевидения. и распечатать на онлайн-каналах.
• Цифровые платежи: Square (NYSE: SQ) помогает ускорить глобальный переход от наличных денег к цифровым формам оплаты, позволяя компаниям любого размера принимать транзакции по дебетовым и кредитным картам.
• Облачные вычисления: Вычислительная мощность переносится из локальных центров обработки данных на облачные серверы. Amazon (NASDAQ: AMZN) и сервисы облачной инфраструктуры Alibaba помогают сделать это возможным, а Salesforce.com (NYSE: CRM) предоставляет одни из лучших доступных облачных программ.
• Перерезание шнура и потоковое вещание: Миллионы людей отменяют подписку на кабельное телевидение и заменяют их менее дорогими и более удобными стриминговыми системами. Netflix (NASDAQ: NFLX), мировой лидер в области потоковых развлечений, предлагает отличный способ получить прибыль от этой тенденции.
• Удаленная работа: Для многих организаций организация удаленной работы стала необходимостью во время пандемии COVID-19. Исследования показывают, что тенденция к удаленной работе сохранится и после завершения пандемии, поскольку компании осознают финансовую эффективность и преимущества для персонала, связанные с гибкими рабочими условиями. Zoom (NASDAQ: ZM) продолжит извлекать выгоду из этой тенденции благодаря своим удобным облачным инструментам для совместной работы по телефону и видео.

Главное — попытаться инвестировать в такие тенденции и компании как можно раньше. Чем раньше вы войдете, тем больше вы получите прибыли. Однако самые сильные тенденции могут длиться многие годы и даже десятилетия, что дает вам достаточно времени, чтобы заявить о своей доле прибыли, которую они создают.

Расставляйте приоритеты в компаниях с конкурентными преимуществами

Также важно инвестировать в растущие компании, обладающие сильными конкурентными преимуществами. В противном случае их конкуренты могут обойти их, и их рост может длиться недолго.

Некоторые конкурентные преимущества:

• Сетевые эффекты: Ярким примером здесь является Facebook. Каждый человек, который присоединяется к его платформе социальных сетей, делает ее более ценной для других участников. Сетевые эффекты могут затруднить новым участникам процесс вытеснения нынешнего лидера по доле рынка, а более 2,5 миллиарда пользователей Facebook, безусловно, делают маловероятным, что новая компания, занимающаяся социальными сетями, вытеснит его.
• Преимущества шкалы: Еще одним весомым преимуществом может быть размер.Amazon — отличный пример здесь, поскольку его огромная глобальная сеть выполнения заказов — это то, что его более мелким конкурентам будет чрезвычайно сложно воспроизвести.
• Высокие затраты на переход: Затраты на переход — это расходы и трудности, связанные с переходом на конкурирующий продукт или услугу. Shopify, которая служит операционной системой онлайн-торговли для более чем 1 миллиона предприятий, является отличным примером бизнеса с высокими затратами на переключение. Как только компания начинает использовать Shopify в качестве ядра своей онлайн-деятельности, вряд ли она перенесет трудности, связанные с переходом на другого конкурента.

Определите компании с крупными доступными рынками

И наконец, вы захотите инвестировать в компании с крупными доступными рынками, а впереди — длинные взлетно-посадочные полосы. Отраслевые отчеты исследовательских фирм, таких как Gartner (NYSE: IT) и eMarketer, которые предоставляют оценки размеров отрасли, прогнозы роста и данные о доле рынка, могут быть очень полезными в этом отношении.

Чем больше возможности, тем крупнее может стать бизнес.И чем раньше в его цикле роста, тем дольше он может продолжать расти впечатляющими темпами.

Последние статьи

Серьезно ли Amazon относится к потоковой передаче?

Amazon создает непревзойденный ров в электронной коммерции, и его видеосервис, направленный непосредственно к потребителю, вносит свой вклад в эти усилия.

Will Ebiefung |
28 апреля 2021 г.

Стоит ли покупать Amazon до публикации отчета о прибылях и убытках за первый квартал?

Гигант электронной коммерции имеет привычку превосходить прогнозы доходов.

Дженнифер Сайбил |
28 апреля 2021 г.

3 причины, по которым инвесторам Netflix не стоит беспокоиться

После неудачного первого квартала акционеры могут броситься к выходу.Не будь одним из них.

Нил Патель |
28 апреля 2021 г.

Почему миллениалы ненавидят акции Salesforce?

Как компания роста и облачный гигант, это должно быть на пути инвесторов-миллениалов.

Трэвис Хойум |
28 апреля 2021 г.

Достаточно ли Netflix тратит на маркетинг?

Неужели более низкие маркетинговые расходы, чем у новых конкурентов, сдерживают рост подписчиков?

Адам Леви |
28 апреля 2021 г.

Alphabet Inc (GOOGL) Расшифровка телефонного разговора о доходах за 1 квартал 2021 г.

Отчет о прибылях и убытках GOOGL за период до 31 марта 2021 г.

Расшифровщики Пестрого Дурака |
27 апреля 2021 г.

Alphabet превзошла плановые показатели Уолл-стрит по прибыли на 66%

Люди во всем мире полагаются на поисковые запросы компании в Google «больше, чем когда-либо» во время пандемии, сказал генеральный директор Сундар Пичаи.

Андерс Бюлунд |
27 апреля 2021 г.

Победители и проигравшие в Roku вступают в войну с YouTube TV

Зрители втягиваются в очередную перетягивание каната Roku с популярным потоковым приложением.Агностицизм уже не такой агностический, как раньше.

Рик Мунарриз |
27 апреля 2021 г.

Почему Facebook по-прежнему имеет большую ценность

Гигант социальных сетей обеспечил сильную прибыль в 2020 году не только за счет роста, но и благодаря операционной деятельности.

Энтони Ди Пицио |
27 апреля 2021 г.

Amazon запускает доставку продуктов в гараж по всей стране

Удобство — это движущая сила услуги, набравшей обороты во время пандемии.

Рич Дюпри |
27 апреля 2021 г.

акций с лучшими показателями: апрель 2021 года — NerdWallet

Это был нестабильный период для фондового рынка. От продаж, вызванных пандемией в начале 2020 года, до недавних рекордных максимумов рынок, безусловно, испытал стойкость инвесторов. Но при поиске лучших акций инвесторы должны учитывать долгосрочные результаты, а не краткосрочную волатильность.Чтобы помочь в этом, мы собрали лучшие акции в S&P 500, измеренные по результатам за год до настоящего времени.

Это лучшие акции для инвестиций прямо сейчас? Не обязательно. Мало того, что прогнозирование будущего даже для текущих наиболее эффективных акций — это работа, с которой профессионалы еще не справились, но и лучшие акции для вашего портфеля не обязательно являются лучшими акциями для чужого портфеля.

Если вы ищете лучшие акции для инвестирования, вы также можете рассмотреть возможность инвестирования в акции через индексные фонды.

Вот самые прибыльные акции в S&P 500 на 2021 год:

Лучшие акции на апрель 2021 года

48

Данные актуальны на 6 апреля 2021 года

Ответ для многих: индексные фонды

Выбор отдельных акций затруднен, поэтому многие инвесторы обращаются к индексным паевым инвестиционным фондам и биржевым фондам, которые объединяют множество акций.

Когда отдельные акции объединяются в диверсифицированный портфель через индексные фонды, они обладают большой властью: индекс S&P 500, который включает примерно 500 крупнейших компаний США, с тех пор показал среднегодовую доходность почти 10%. 1928.

Индексный фонд или ETF S&P 500 будет стремиться отражать результаты S&P 500, инвестируя в компании, составляющие этот индекс. Точно так же инвесторы могут отслеживать DJIA с помощью индексного фонда, привязанного к этому эталону.Если вы хотите расширить сеть, вы можете приобрести общий фонд фондового рынка, который будет содержать тысячи акций.

В индексном фонде победители уравновешивают проигравших — и вам не нужно прогнозировать, что есть что. Вот почему многие финансовые консультанты считают, что недорогие индексные фонды и биржевые фонды должны составлять основу долгосрочного портфеля.

Реклама

Управленческие ожидания

Индексные фонды не превзойдут индексные фонды. Им не положено. Цель индексного фонда — соответствовать доходности, заявленной его эталоном — для фонда S&P 500 эталоном является S&P 500.Существуют индексные фонды, которые отслеживают ряд базовых активов, от акций малой капитализации до международных акций, облигаций и товаров, таких как золото.

Индексные фонды по своей природе диверсифицированы, по крайней мере, среди сегментов рынка, которые они отслеживают. Из-за этого все, что нужно, — это несколько таких фондов, чтобы создать всесторонний, диверсифицированный портфель. Кроме того, они менее рискованны, чем попытки выбрать несколько потенциальных победителей из общего ряда акций.

Обратная сторона: некоторые могут утверждать, что они значительно менее увлекательны, чем погоня за текущими горячими акциями.Если вы стремитесь к сбору акций, вы можете выбрать золотую середину: посвятите небольшую часть своего портфеля предсказанию следующего большого события, а для остального используйте индексные фонды.

Раскрытие информации: На момент публикации автор не занимал никаких позиций по указанным выше ценным бумагам.

15 лучших акций для начинающих прямо сейчас

Эта статья содержит ссылки, по которым мы можем получить компенсацию, если вы щелкнете по ним, бесплатно для вас.

Выбор акций, подходящих для ваших инвестиционных целей и бюджета, является важным первым шагом на пути к увеличению благосостояния на фондовом рынке.

Но с тысячами акций на выбор, новым инвесторам может быть сложно решить, какие акции покупать на их брокерских счетах. Ничего не облегчает сегодняшняя неопределенность рынка.

В этом посте вы узнаете о 15 лучших акциях, которые стоит покупать начинающим инвесторам. Я также собираюсь рассказать о некоторых основных инвестиционных стратегиях и советах, которые влияют на мой выбор.

Лучшие акции для новичков в 2021 году

Вот 15 лучших акций для покупки новичками:

1. Amazon (NASDAQ: AMZN)
2. Алфавит (NASDAQ: GOOG)
3. Apple (NASDAQ: AAPL)
4. Costco (NASDAQ: COST)
5. Disney (NYSE: DIS)
6. Facebook (NASDAQ: FB)
7. Mastercard (NYSE: MA)
8. Microsoft (NASDAQ: MSFT)
9. Netflix (NASDAQ: NFLX)
10. Nike (NYSE: NKE)
11. Pinterest (NYSE: PINS)
12. Shopify (NYSE: МАГАЗИН)
13. Spotify (NYSE: SPOT)
14. Teladoc (NYSE: TDOC)
15. тесла (NASDAQ: TSLA)

Примечание. Этот список расположен в алфавитном порядке и не включает ETF, индексные фонды или паевые инвестиционные фонды, которые я рассматриваю отдельно.

Amazon (NASDAQ: AMZN)

Amazon (AMZN) — одна из самых прибыльных акций всех времен и одна из моих личных фаворитов. Не только потому, что я заработал на этом кучу денег, но и потому, что я вижу у компании очень хорошие возможности для роста в будущем. Отчасти это связано с тем, что у Amazon так много способов выиграть: не только захватить все больше и больше областей онлайн-продаж, но также с помощью веб-хостинга, подписок или даже беспилотных автомобилей.

Учитывая, что на момент написания этой статьи цена акций Amazon составляла около 3375 долларов, вам, возможно, придется покупать дробные акции, чтобы заполучить некоторые из них.Но пусть это вас не пугает.

Трудно поверить, но за последние три года акции Amazon выросли в цене в три раза. Их годовой доход за тот же период увеличился более чем вдвое.

Невозможно знать, как высоко поднимется Amazon, но я наверняка пойду вместе с вами.

Pick Like A Pro

Куда вложить 500 долларов прямо сейчас

Многие новые инвесторы рискуют и не покупают акции великих компаний. Я предпочитаю такие компании, как Amazon, Netflix и Apple — все они входят в мой список лучших акций для начинающих.

Есть компания, которая «позвонила» этим предприятиям задолго до того, как они стали популярными. Впервые они рекомендовали Netflix в 2004 году по цене долларов 1,85 за акцию, Amazon в 2002 году по цене долларов 15,31 долларов за акцию и Apple еще в эпоху iPod Shuffle по цене долларов США за 4,97 долларов за акцию. Посмотрите, где они сейчас.

Эта компания: Пестрый дурак.

Для людей, готовых сделать инвестирование частью своей стратегии финансовой свободы, обратите внимание на флагманский инвестиционный сервис The Motley Fool — Stock Advisor .Они только что объявили о своих 10 лучших «покупках» по всему фондовому рынку . Независимо от того, начинаете ли вы со 100, 500 или более долларов, вам следует ознакомиться с полной информацией.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше

Alphabet (NASDAQ: GOOG)

Alphabet является материнской компанией поискового гиганта Google. Компания контролирует все продукты и услуги, связанные с Google Ads, Android, Chrome, Google Cloud, YouTube, Google Maps и т. Д. Как и у Amazon, у этой компании есть множество способов выиграть.

Выручка Alphabet в 2020 году превысила 183 миллиарда долларов, а в 2021 году выручка превысит 200 миллиардов долларов. Так или иначе, их продукты и услуги встроены почти в каждый компьютер и мобильное устройство на планете.

В последнее время цена акций Alphabet немного изменилась из-за нестабильности рынка, а также из-за проблем с нормативными требованиями и соблюдением нормативных требований. Помимо всего этого, я думаю, что Alphabet — это надежная акция, которую можно купить и держать, для новых инвесторов — особенно тех, кто хочет баловаться с дробными акциями.

Apple (NASDAQ: AAPL)

Apple — еще одна ведущая технологическая компания, которая постоянно сообщает инвесторам самые высокие показатели выручки и прибыли. Это делает Apple надежным выбором для начинающих инвесторов.

Apple наиболее известна тем, что изобрела iPhone, iPad, iTunes, AppleTV, iCloud и Apple Watch. Apple также разрабатывает и производит широкий спектр высокопроизводительных персональных компьютеров, таких как Macbook Pro и Macbook Air.

После дробления акций летом 2020 года на момент написания этой статьи стоимость акций составляла около 135 долларов.(Разделение акций на самом деле не имеет значения — это просто разрезание одного и того же пирога на большее количество частей, но оно может заставить инвесторов воодушевиться и увидеть, что акции более доступны.) Если бы вы вложили 5000 долларов в AAPL пять лет назад, эти акции были бы очень дешевыми. сегодня стоит около 15000 долларов. Не слишком потрепанный! А поскольку компания регулярно выпускает новые продукты, я думаю, что акции Apple будут продолжать расти.

Costco Wholesale (NASDAQ: COST)

Если вы запасаетесь бумажными полотенцами или ищете новый телевизор, вы можете найти то, что вам нужно, в местном Costco.Склады компании также стабильно росли на протяжении многих лет. Сегодня акции стоят около 355 долларов за штуку — это почти самый высокий уровень, которого они когда-либо достигали.

Но они не собираются отступать. По последним подсчетам, у Costco было более 100 миллионов держателей карт, и эта цифра растет так же неуклонно, как и цена ее акций. Вдобавок ко всему, компания, вероятно, продолжит увеличивать свое членство и количество продаж, и может даже увеличить свой годовой взнос на 5 долларов, чтобы получить еще большую прибыль.В качестве бонуса компания недавно увеличила дивиденды — по сути, они платят вам 70 центов каждый квартал за каждую вашу акцию!

Disney (NYSE: DIS)

Холдинги Walt Disney Company простираются далеко за пределы Волшебного Королевства. Под зонтиком Disney вы найдете ESPN, Fox, Marvel, Lucasfilm ( Star Wars ), National Geographic , а также широкий спектр мест и услуг, ориентированных на отдых, расположенных по всему миру.

Достаточно сказать, что сегодня и в будущем каждый хочет либо посмотреть фильм или телешоу при поддержке Диснея, либо посетить один из своих многочисленных тематических парков.

На мой взгляд, их огромный охват и способность привлекать потребителей во всем мире и всех возрастов делают Disney надежной акцией для начинающих. Даже в условиях пандемии, из-за которой их парки развлечений были закрыты на большую часть года, компания все же нашла способ порадовать своих инвесторов: запуск ее сервиса потоковой передачи видео по запросу Disney + принес более чем 80 миллионов подписчиков (и их количество растет!) И позволили Disney использовать свою видеотеку и новый контент, чтобы стать сильным конкурентом Netflix.

Facebook (NASDAQ: FB)

Facebook — гигант социальных сетей и рекламы, основанный Марком Цукербергом. Текущая цена акций компании составляет около 270 долларов, что более чем в семь раз выше, чем она была во время IPO в 2012 году.

Компании также принадлежат Instagram и WhatsApp. В совокупности их продукты и услуги насчитывают более 2,8 миллиарда активных пользователей по состоянию на первый квартал 2021 года. Это означает, что каждый третий человек на планете использует их платформы.Ух ты!

С такими цифрами легко понять, почему так много начинающих инвесторов присоединяются к акциям Facebook. Компания не раз подвергалась критике со стороны правительств по всему миру из-за некоторых методов ведения бизнеса, включая обвинения в том, что она является монополистом. Но Цукерберг и его команда уже переживали такую ​​жару.

В целом, компания имеет огромную аудиторию заинтересованных пользователей во всем мире и продолжает делать разумные инвестиции (например, в виртуальную реальность Oculus).Сложите все это, и Facebook, похоже, продолжит движение к рыночной капитализации в 1 триллион долларов.

Mastercard (NYSE: MA)

Когда-нибудь люди могут использовать биткойны для своих повседневных транзакций и превратить Mastercard в компанию прошлого. Но в ближайшее время этого не произойдет. Несмотря на шумиху вокруг него, биткойн находится в нескольких световых годах от платежной системы, предлагаемой Mastercard, которая может выполнять 5000 транзакций в секунду. Биткойн-транзакции занимают в среднем 10 минут каждая!

И это не просто считывание карты Mastercard в торговом центре.Компания позиционирует себя как критически важный игрок во многих различных типах транзакций и опережает все ожидания по мере того, как мы все больше приближаемся к цифровым платежам. Это не такая большая компания, как Visa (согласно отчету Nilson Report, у Visa 42% рынка по сравнению с 25% для Mastercard), но это небольшая компания с более быстрым ростом доходов и большим пространством для работы.

Microsoft (NASDAQ: MSFT)

Microsoft — одна из самых ценных акций в США, борющаяся за первое место с Apple и Amazon.По последним подсчетам, он перешел на третье место.

Тем не менее, Microsoft сохраняет свои позиции, предоставляя миллионам пользователей компьютеры, оборудование, программное обеспечение и облачные вычисления во всех уголках земного шара. Во многом это связано с впечатляющим пребыванием генерального директора Сатья Наделлы во главе компании, где он курировал приобретение GitHub, крупных инвестиций в Azure, платформу облачных вычислений компании и выпуск таких сервисов, как Microsoft Teams.

Несмотря на глобальную пандемию, акции Microsoft недалеко от своего исторического максимума — около 243 долларов за акцию на момент написания этой статьи.Как и многие компании, занимающиеся интеллектуальными технологиями, компания нашла способ повысить свою ценность для пользователей даже в трудные времена.

Недавние результаты Microsoft являются доказательством ценности покупки и хранения акций голубых фишек. И именно поэтому я рекомендую Microsoft как надежную акцию для покупки новичкам.

Netflix (NASDAQ: NFLX)

Netflix — пионер потокового видео. В 2020 году компания заработала чуть более 25 миллиардов долларов дохода, а недавно у нее превысило 200 миллионов подписчиков по всему миру.

Одна вещь, которая мне очень нравится в Netflix, — это то, что у нее все еще есть большой потенциал для увеличения своей доли на рынке. В настоящее время менее половины подписчиков Netflix находятся в США. Поскольку густонаселенные страны, такие как Бразилия и Индия, продолжают модернизировать свою интернет-инфраструктуру, можно с уверенностью предположить, что Netflix получит выгоду в виде десятков миллионов дополнительных подписчиков.

Я также не удивлюсь, если одна из других компаний в этом списке — например, Apple — решит однажды купить Netflix.Apple сидит на кучу денег и давно не выпускает новую линейку продуктов (если не считать накладные наушники, которые обойдутся вам более чем в 500 долларов). Может быть, Apple решит использовать часть этих денег, чтобы в следующие несколько лет сделать впечатляющее приобретение? Кто знает?

Одно можно сказать наверняка: на всякий случай я сохраняю Netflix в своем портфеле, чтобы получить свой кусок этого потенциального роста.

Nike (NYSE: NKE)

Nike — крупнейший производитель и поставщик спортивной обуви и спортивного инвентаря в мире.С 2016 года годовой доход компании стабильно превышает 30 миллиардов долларов. И, как и все акции в этом посте, стоимость акций компании со временем продолжает расти.

Nike — еще одна из тех безопасных акций голубых фишек от лидера в своем сегменте. Это чисто мое предположение, но по мере того, как население продолжает расти, глобальный охват Nike тоже должен расти.

Стоит отметить, что большинство компаний в этом списке являются технологическими. Любой хороший портфель должен быть сбалансированным, поэтому добавление в ваш портфель солидного розничного продавца, такого как Nike, — всегда хороший способ диверсифицировать ваши инвестиции.

Pinterest (NYSE: PINS)

Pinterest стал публичным в 2019 году. Компания предлагает визуально ориентированную платформу социальных сетей, которая дает людям уникальный способ поделиться и узнать о путешествиях, дизайне и декоре, искусстве, идеях рецептов и более.

Лично я считаю, что Pinterest — хорошая покупка, и сейчас это может быть выгодная сделка. Хотя цена их акций с момента их IPO была как «американские горки», похоже, что почти каждая крупная технологическая акция в первые годы переживает взлеты и падения.

В последнее время наблюдается более стабильный подъем. По мере того, как Pinterest находит дополнительные способы монетизировать свою платформу и расширять базу пользователей, не удивляйтесь, увидев ускорение роста ее акций.

Shopify (NYSE: SHOP)

Этот гигант не является давно и стабильно растущим гигантом, как некоторые из других в списке. Это связано с большим риском, чем с Apple, Amazon или Microsoft. Но при инвестировании вы обнаруживаете, что больший риск часто приводит к большему вознаграждению. Посмотрим.

Shopify позволяет продавцам любого размера вести бизнес в Интернете.С помощью Shopify любая компания может создать сайт электронной коммерции и использовать свои инструменты для решения всех задач бэк-офиса, от увеличения продаж до отслеживания клиентов и управления повседневными операциями.

Еще до того, как пандемия сделала личные покупки проблемой, мы быстро двигались к миру розничной торговли, в котором все больше доминировала электронная коммерция. Shopify помогает сделать это, и инвесторы, которые увидели эту тенденцию и вскочили на борт, в последнее время очень хорошо себя чувствуют. Цена акций сейчас превышает 1200 долларов, поэтому, возможно, вам придется перейти на дробные акции, но я думаю, что рост продолжится.

Spotify (NYSE: SPOT)

Стоимость акций Spotify в последнее время резко упала из-за партнерства в начале этого года с Ким Кардашьян Уэст и Джо Роганом. Эксперты считают, что эта поддержка знаменитостей помогает гиганту потоковой музыки выделиться среди конкурентов, и что со временем компания должна продолжать увеличивать долю рынка.

По последним подсчетам, у Spotify более 144 миллионов платных подписчиков и более 286 миллионов активных пользователей на платформе. Трудно предсказать, насколько вырастут их акции.На момент написания этой статьи Spotify стоила около 320 долларов за акцию, по сравнению с примерно 149 долларами во время IPO в 2018 году.

Акции недешевые — это самая высокая цена за всю историю. Но компания продолжает принимать правильные решения. Его эксклюзивный подкаст Мишель Обама был одним из самых популярных подкастов в мире в прошлом году, и Spotify продолжает находить новую аудиторию и новые способы зарабатывать деньги на своих услугах. Это немного рискованнее, чем некоторые другие предложения здесь, но, возможно, стоит вложения, если вы верите в будущее подкастов.Всего два цента!

Teladoc Health (NYSE: TDOC)

Вот одна из тех, о которых вы, возможно, не слышали, особенно если не проводите много времени со своим врачом. Teladoc Health старается не пускать людей в кабинет врача — тенденция, которая набирала обороты еще до пандемии. Они предоставляют клиентам медицинских услуг платформу для встреч со своими врачами посредством видеоконференцсвязи (также известной как телемедицина).

Теладок увеличил количество виртуальных посещений в этом году более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом, в основном благодаря пандемии.Но я не думаю, что эта тенденция исчезнет, ​​как только снова станет безопасно выходить из дома. Так много людей обнаруживают, что вы можете позаботиться о многих медицинских потребностях из собственного дома — зачем возвращаться, если вам не нужно?

Несмотря на то, что продажи компании быстро росли, цена акций Teladoc также значительно выросла в прошлом году, в основном около 275 долларов. Тем не менее, я думаю, что это все еще хорошо позиционируемый игрок в растущей сфере, поэтому на него стоит обратить внимание даже начинающим инвесторам.

Тесла (NASDAQ: TSLA)

Тесла — одна из моих любимых акций. Не только потому, что я заработал на этом кучу денег, но и потому, что я большой поклонник инновационных технологий компании и потенциала цифровых технологий в будущем.

Если вы твердо уверены, что электромобили — это будущее автомобильного транспорта, и являетесь поклонником смелых идей Илона Маска, Tesla могла бы стать хорошим дополнением к вашему портфолио. Имейте в виду, что Tesla — это не просто автомобили. Компания также сосредоточена на разрушении сектора аккумуляторных батарей и несколько лет назад приобрела SolarCity.

Как и Apple, Tesla в этом году провела дробление акций, и теперь каждая акция стоит более 850 долларов. Некоторые (в том числе Илон Маск) могут сказать, что цена акций переоценена. Но я думаю, что мы все еще находимся на ранних стадиях того, что Tesla может в конечном итоге значить для мира … и для своих инвесторов.

Pick Like A Pro

Куда вложить 500 долларов прямо сейчас

Прежде чем покупать Amazon, или Netflix, или Apple, подумайте об этом …

Команда Motley Fool впервые рекомендовала каждую из этих акций более десяти лет назад !

• Они обнаружили Netflix за 1 доллар.85 за акцию, еще во времена DVD по почте.
• И рекомендовал Amazon на уровне 15,31 доллара в 2002 году, когда большинство людей не привыкли пользоваться кредитными картами в Интернете.
• И даже ударил Apple по цене 4,97 доллара за акцию, примерно за месяц до выпуска самого первого iPhone.

Посмотрите, где эти запасы сегодня. Итог: вложение 500 долларов во все три эти акции сегодня будет стоить более 200 000 долларов!

И вот почему это важно: флагманский инвестиционный сервис Stock Advisor от Motley Fool только что объявил о 10 самых лучших покупках на рынке акций. Независимо от того, начинаете ли вы с $ 100, $ 500 или больше, вы захотите получить полную информацию!

Щелкните здесь, чтобы узнать больше

Лучшие акции для покупки в апреле

Когда мы вступаем в апрель 2021 года, рынок значительно изменился за последний месяц. В то время как Dow Jones Industrial Average и S&P 500 близки к историческим максимумам, Nasdaq упал на 8% с недавних максимумов. Что еще более важно, популярные акции, включенные в список выше, испытали гораздо более резкие распродажи. По состоянию на 29 марта цена Tesla упала на 31% с 52-недельного максимума.Shopify снизился на 30%. Пандемический фаворит Zoom Video Communications (Nasdaq: ZM) упал на 47% с недавних максимумов.

Что происходит на рынке? Проще говоря, инвесторы начали возвращаться к «повторному открытию» акций в мире после коронавируса. Когда они это сделали, многие растущие акции, получившие невероятную прибыль в последние годы, распродались.

Если вы инвестор, который видел распродажи некоторых из ваших акций роста, и хотите добавить «повторно открывающиеся» акции, которые могут выиграть от возобновления личной экономики во второй половине 2020 года, рассмотрите эти акции из список выше.

• Disney: Не только парки Disney выиграют от открытия мира, но компания также почувствует попутный ветер от возвращения блокбастеров в кинотеатрах и на круизных лайнерах.
• Costco: В прошлом году Costco увеличила продажи на 13%, а прибыль выросла на 15%, несмотря на пандемию. С закрытием конкурентов из кирпича и раствора Costco сталкивается с уменьшением конкуренции. Кроме того, в 2020 финансовом году объем онлайн-продаж Costco подскочил на 50%. Даже после того, как пандемия утихнет, улучшения, внесенные Costco в свою деятельность по электронной торговле, должны иметь постоянные преимущества.
• Mastercard: В то время как большинство покупок в электронной коммерции использует кредитные карты, возобновление вертикальных расходов, таких как путешествия, должно стать попутным ветром для Mastercard (и таких конкурентов, как Visa) в предстоящие годы.

Советы по инвестированию на фондовом рынке для начинающих

1. Инвестируйте в компании, которые вы понимаете

Это может звучать как здравый смысл. Но я видел слишком много людей, инвестирующих в акции (и, следовательно, в компании) исключительно на основании совета друга, того, что они слышали в новостях, или даже просто по прихоти.Слишком часто я слышал ужасающие истории о том, как акции теряют огромную стоимость за короткое время, делая их практически бесполезными.

Чтобы избежать такой участи, я рекомендую инвестировать только в компании, которые легко понять и которые имеют подтвержденный послужной список.

Например, вам нравится Apple (AAPL) или Amazon (AMZN). И то и другое было бы относительно несложным вложением. Вы покупаете акции зрелого бизнеса, услугами которого вы, вероятно, пользуетесь, и стоимость которых постоянно растет с течением времени.

2. Рынок не вовремя.

По словам Оракула из Омахи Уоррена Баффета, «попытки рассчитать время рынка» — это ошибка номер один, которую делают новые инвесторы. Это означает, что не пытайтесь покупать акции, если вам кажется, что цена низкая — на следующий день она может упасть еще ниже.

Вместо этого купите акции компании, стоимость которых со временем может увеличиться — независимо от того, что вы слышите о компании в новостях или от друзей.

3. Избегайте Penny Stocks

Если сделка кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть.

Так обстоит дело практически со всеми мелкими акциями, поэтому я их не рекомендую. Вообще говоря, компании, представленные на дешевых фондовых биржах, не имеют таких возможностей для роста и, следовательно, не могут обеспечить конкурентоспособную прибыль с течением времени.

4. Рассмотрите возможность покупки дробных акций

Высокие цены на многие акции голубых фишек являются обычным препятствием для начинающих инвесторов. Например, если у вас сэкономлено всего несколько сотен долларов, вы не можете даже купить одну акцию Alphabet (GOOG), которая сейчас стоит выше 1700 долларов, или Amazon (AMZN), которая сейчас стоит более 3000 долларов!

Если это похоже на вашу ситуацию, когда вы не накопили кучу денег, но все равно хотели бы заполучить несколько первоклассных голубых фишек, вам повезло.

компаний, предлагающих дробные акции:

Всего за 5 долларов вы можете получить долю голубых фишек. Эти дробные акции можно наращивать с течением времени или продавать как обычные акции.

В конце концов, вы, возможно, даже сможете собрать вместе несколько целых акций, придерживаясь курса и регулярно покупая дробные акции.

Узнать больше:

5. Не сдаваться

Если вы хотите добиться успеха на фондовом рынке, вы, , не можете, эмоционально реагировать на рыночные сдвиги или актуальные новостные темы.Инвестирование в акции — долгая игра. Единственный способ действительно увидеть отдачу — это испытать комплексный рост, который накапливается с годами, когда вы продолжаете вкладывать свои деньги в определенные фонды.

Даже опытные инвесторы, такие как я, попадают в ту же ловушку продажи акций, когда опасаются, что эти фонды могут резко сократиться — например, из-за пандемии. К сожалению, несколько месяцев спустя мы на собственном горьком опыте обнаруживаем, что те акции, которые были проданы потенциально в убыток, теперь стоят даже больше.

Следование этому курсу также означает дисциплинированность в покупке акций с течением времени. Найдите подходящий для вас график инвестиций — например, покупайте новые акции ежемесячно или ежеквартально — и придерживайтесь его.

Если вы купите лишь несколько акций один раз, ваш потенциал заработка будет намного ниже, чем если бы вы купили сотни или даже тысячи акций той же самой акции в течение нескольких лет.

Дополнительные ресурсы для инвестирования:

Выбор наилучшего начального портфеля для вас

Когда вы покупаете акцию, вы буквально покупаете часть этой компании.Если вы все еще не знаете, с чего начать, я рекомендую провести душевный анализ и разработать план игры, прежде чем приступать к делу.

Есть ли в приведенном выше списке компании с ценностями, продуктами и услугами, с которыми вы согласны? А что насчет других компаний, которых нет в этом списке? Как вы думаете, кто станет еще больше через 30 лет, когда придет время обналичивать пенсионные фишки?

После того, как вы определите несколько компаний, которые соответствуют вашим критериям и толерантности к риску, следующим шагом будет покупка акций на вашем брокерском счете.

Следуя приведенным выше советам и инвестируя в любую из вышеперечисленных акций, вы, скорее всего, будете счастливы, что сделали. Здесь нужно найти подходящие акции, чтобы ваши деньги могли расти для вас, пока вы живете своей лучшей жизнью.

8 акций, которые вы захотите иметь навсегда

Поскольку им часто говорят, что нельзя рассчитывать время на рынке, индивидуальные инвесторы часто ищут лучшие акции, чтобы держать их в долгосрочном плане. И никто иной, как инвестор-миллиардер Уоррен Баффет в письме своего председателя совета директоров от 1988 года акционерам Berkshire Hathaway Inc., написал, что «когда мы владеем долями выдающихся предприятий с выдающимся менеджментом» — как это делает Berkshire Hathaway и индивидуальные инвесторы могут делать это, покупая акции на открытом рынке, — «наш любимый период владения — навсегда».

Forever — это исключительно долгий срок, даже для такого инвестора, который предпочитает покупать и держать, как Баффет. Но его заявление поднимает вопрос: «Какие акции стоит держать вечно?»

Ответ Баффета на этот вопрос был опубликован в письме Berkshire Hathaway 2019 акционерам: «Мы постоянно стремимся покупать новые предприятия, которые соответствуют трем критериям.Во-первых, они должны получать хорошую прибыль от чистого материального капитала, необходимого для их работы. Во-вторых, ими должны руководить умелые и честные менеджеры. Наконец, они должны быть доступны по разумной цене ».

Имея это в виду, вот восемь предложений, в том числе сама Berkshire Hathaway и три компании (Apple, Johnson & Johnson и Amazon.com) в инвестиционном портфеле Berkshire.

Яблоко (AAPL)

2 августа 2018 года Apple стала первым U.S. компании с рыночной капитализацией в 1 трлн долларов. По состоянию на 30 сентября 2020 года Apple была крупнейшим холдингом в портфеле Berkshire Hathaway стоимостью 109 миллиардов долларов.

Apple занимала 40% рынка смартфонов в США в третьем квартале 2020 года, а также лидировала в индустрии планшетов с долей рынка 29,2%. А 12 ноября 2020 года Apple выплатил квартальный дивиденд в размере 20,5 цента после выплаты предыдущего дивиденда в размере 82 цента 13 августа 2020 года.

Джонсон и Джонсон (JNJ)

Этот гигант здравоохранения и фармацевтики из Нью-Джерси известен на финансовом языке как «дивидендный аристократ».«По крайней мере с 1973 года Johnson & Johnson ежегодно увеличивала размер своих годовых дивидендов наличными. В 2020 году он выплатил дивиденды в размере 3,98 доллара на акцию по сравнению с 3,75 доллара на акцию в 2019 году.

В течение длительного периода дивиденды, реинвестированные в акции J&J, позволят вам накопить большее количество акций, которые могут стоить значительной суммы, если эти акции вырастут в цене. А за 10 лет, закончившихся 17 января 2021 года, скорректированная доходность акций (без учета реинвестированных денежных дивидендов) составила 156.27%.

Дувр (DOV)

Этот бизнес в Чикаго сосредоточен на управлении текучими средами, промышленных продуктах и ​​системах поддержки производства. Это не совсем то, что нужно для шуток на званом ужине. Тем не менее, Dover, как и J&J, является центром дивидендов и также ежегодно увеличивает свои годовые денежные дивиденды по крайней мере с 1973 года.

В 2020 году Dover выплачивал ежеквартальные дивиденды в размере 1,97 доллара на акцию по сравнению с 1,94 доллара в 2019 году.

По состоянию на янв.17 февраля 2021 года 10-летняя скорректированная доходность акций (без учета денежных дивидендов) составила 214,24%.

Microsoft (MSFT)

В апреле 2019 года Microsoft стала третьей компанией, достигшей рыночной капитализации более 1 триллиона долларов, а соучредитель Билл Гейтс неизменно входит в число самых богатых людей мира.

Под руководством главного исполнительного директора Сатьи Наделлы, который отвечал за бизнес облачной инфраструктуры и услуг компании, Microsoft стала меньше полагаться на свой пакет программного обеспечения Office и операционную систему Windows для получения доходов.В первом квартале 2021 финансового года, который закончился 30 сентября 2020 года, выручка компании от коммерческих облачных сервисов выросла на 31% по сравнению с годом ранее.

Microsoft также выплачивала квартальные дивиденды с четвертого квартала 2004 финансового года. В 2020 финансовом году они выплачивали квартальные дивиденды в размере 51 цент на акцию. 10 декабря 2020 года он выплатил дивиденды в размере 56 центов на акцию за первый квартал 2021 финансового года.

McDonald’s (MCD)

McDonald’s на сегодняшний день является крупнейшей сетью быстрого питания в США.S. по продажам, с годовой выручкой почти вдвое больше, чем у ее ближайшего конкурента, Starbucks. В 2020 году у нее также был самый ценный бренд ресторанов быстрого питания в мире — 129,3 миллиарда долларов.

McDonald’s ежегодно увеличивал свои общие годовые дивиденды с 1977 года. В 2020 году его годовые дивиденды составили 5,04 доллара по сравнению с 4,73 доллара в 2019 году.

За 10 лет, закончившихся 2 апреля 2020 года, общая доходность акций без учета реинвестированных дивидендов составила 181,08%. С учетом реинвестированных дивидендов — 251.79%.

Amazon.com (AMZN)

Amazon.com — второй по величине розничный торговец в мире по выручке после Walmart; ее доход в 2019 году составил 280,5 млрд долларов. Но, как и ее конкурент Microsoft, Amazon все больше полагается на свой бизнес облачных вычислений, называемый Amazon Web Services, для увеличения доходов и прибыли.

Средняя годовая доходность акций с 2016 по 2020 год составила 38,93%. И это вторая компания, которая достигла рыночной капитализации в 1 триллион долларов США.4, 2018.

По состоянию на 17 января 2021 года основатель Amazon Джефф Безос был самым богатым человеком в мире с состоянием в 181,5 миллиарда долларов.

Алфавит (GOOGL, GOOG)

Помимо того факта, что Alphabet в значительной степени контролирует всю вселенную поисковой системы (через Google) и онлайн-видео (через YouTube), он также опирается на тонну наличных денег и рыночных ценных бумаг: 132,6 миллиарда долларов по состоянию на 30 сентября 2020 года. А 16 января 2020 года Alphabet стала четвертой компанией с рыночной капитализацией более 1 триллиона долларов.

После разделения акций в 2014 году, которое было направлено на сохранение контроля над компанией соучредителей Сергея Брина и Ларри Пейджа, теперь существует два разных класса публично торгуемых акций Alphabet. Каждая акция класса A с символом GOOGL дает один голос акционера. Держатели акций класса C, которые торгуются под символом GOOG, не имеют права голоса. (Существуют также частные акции класса B, которые принадлежат основателям и руководителям компании и дают 10 голосов на акцию.)

Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B)

Наконец, мы подходим к собственной компании Баффета. Цена акций Berkshire Hathaway класса A (BRK.A) составила 350 320 долларов 17 января 2021 года, и большинству американцев пришлось бы потрудиться несколько лет, чтобы купить хотя бы одну акцию. Акции класса B торгуются по гораздо более низкой цене: 233,49 доллара на эту дату.

Покупка акций Berkshire — все равно что делать ставку на Баффета, который на своих вложениях в текстильные фабрики в 1960-х годах стал шестым в списке самых богатых людей мира с состоянием в 88 долларов.1 миллиард по состоянию на 17 января 2021 года. Это также означает покупку части крупного конюшни компаний, как хорошо известных, так и малоизвестных, включая страховую компанию GEICO, сеть ресторанов быстрого питания International Dairy Queen, производителя аккумуляторов Duracell, гигант упакованных пищевых продуктов Kraft Heinz, производитель красок Бенджамин Мур и Acme Brick Company.

С 1965 года прошло всего 55 лет, что намного меньше, чем всегда. Но если бы вы вложили 1000 долларов в Баффета в том году, в начале 2020 года он стоил бы 27 миллионов долларов.

The Balance не предоставляет налоговых, инвестиционных или финансовых услуг и консультаций. Информация предоставляется без учета инвестиционных целей, устойчивости к риску или финансовых обстоятельств конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы долга.

.